Stimare una voce di contratto basata su progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

In Dynamics 365 Project Operations, una voce di contratto basata su progetto contiene dettagli che aiutano a stimare il costo e il ricavo potenziale del lavoro richiesto per consegnare la voce di contratto.

Per stimare una voce di contratto basata su progetto, vai alla scheda Dettaglio voce di contratto della voce di contratto basata su progetto. Esistono due modi per creare una stima su una voce di contratto basata su progetto:

• Crea un stima direttamente nella voce di contratto aggiungendo manualmente i dettagli della voce di contratto.
• Crea un progetto e un piano di progetto, quindi associa il progetto e le attività alla voce di contratto di progetto. Ciò abilita il processo mediante il quale è possibile importare la stima del piano di progetto nella voce di contratto in base ai componenti inclusi nella voce di contratto.

Creare una stima direttamente su una voce di contratto di progetto

Per creare una stima direttamente su una voce di contratto di progetto, procedi come segue:

1. Vai alla voce di contratto e seleziona la scheda Dettaglio voce di contratto. Le righe create in questa scheda vengono riepilogate e visualizzate come Valore di contratto per questa voce di contratto.
2. Nella griglia secondaria Dettagli di voce di contratto, seleziona Nuovo dettaglio voce di contratto. Si apre un indicatore di creazione rapida. I seguenti campi sono disponibili nella pagina Dettagli voce di contratto.

Campo	Posizione	Descrizione	Impatto downstream
Descrizione	Creazione rapida	Una descrizione della stima specifica.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Classe di transazione	Creazione rapida	Questo elenco di classi di transazioni è incluso nella scheda Generale della voce di contratto basata su progetto.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Selezione prodotto	Creazione rapida	Si applica quando la classe di transazione è Materiale. Puoi specificare se questa riga di stima è per un prodotto Esistente (catalogo) o un prodotto Fuori catalogo.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Prodotto	Creazione rapida	L'ID del prodotto del catalogo prodotti. Questo campo è abilitato solo quando selezioni Prodotto esistente nel campo Selezione prodotto. L'ID viene utilizzato per recuperare il prezzo di vendita dal listino prezzi di progetto nel contratto.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Prodotto fuori catalogo	Creazione rapida	Un campo di testo in cui inserire il nome del prodotto. Questo campo è abilitato solo quando selezioni Fuori catalogo nel campo Selezione prodotto.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Ruolo	Creazione rapida	Il ruolo della persona che esegue questo lavoro o sostiene questa spesa.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Categoria.	Creazione rapida	La categoria del lavoro o della spesa.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Data di inizio	Creazione rapida	Data di inizio del lavoro.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Data di fine	Creazione rapida	Data di fine del lavoro.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Società resourcing	Creazione rapida	La società di gestione risorse o la persona giuridica che sostiene questo costo e fornisce la risorsa su cui lavorare.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente e utilizzato nel recupero del prezzo di costo.
Unità gestione risorse	Creazione rapida	L'unità di gestione risorse che sostiene questo costo e fornisce la risorsa su cui lavorare.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente e utilizzato nel recupero del prezzo di costo.
Pianificazione unità	Creazione rapida	L'unità di vendita di lavoro, prodotto o spesa. Le unità appartengono a una pianificazione di unità o a un gruppo di unità. Ad esempio, miglia e chilometri (km) sono unità che appartengono a un gruppo di unità che descrive la distanza.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Unità	Creazione rapida	L'unità di lavoro, prodotto o spesa.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Quantità	Creazione rapida	La quantità di lavoro, prodotto o spesa.	Il valore predefinito è il dettaglio della voce di contratto correlata per il costo creato automaticamente.
Prezzo unitario	Creazione rapida	Il tasso di fatturazione del ruolo che esegue il lavoro, il prezzo unitario del prodotto o il prezzo di vendita del prodotto o della categoria di spesa. Il valore predefinito di Tempo è basato sulla combinazione dei valori delle dimensioni di determinazione dei prezzi nella riga del prezzo del ruolo del listino prezzi del progetto in vigore alla data di inizio. Per Spese, il valore predefinito di questo campo è basato sull'impostazione del prezzo per la categoria di transazione nel listino prezzi del progetto in vigore alla data di inizio. Se il metodo di determinazione del prezzo per la categoria di transazione non è il prezzo per unità, non esiste un valore predefinito e questo campo viene lasciato vuoto. Per i prodotti, il valore predefinito di questo campo è basato sulla riga Voce di listino nel listino prezzi del progetto in vigore alla data di inizio.	Il tasso di costo del ruolo che esegue il lavoro o il costo unitario della categoria di spesa o il costo unitario del prodotto. Il valore predefinito di Tempo è basato sulla combinazione dei valori delle dimensioni di determinazione dei prezzi sulla riga del listino prezzi di costo associato all'unità contratto in vigore alla data di inizio. Per Spese, il valore predefinito di questo campo è basato sulla riga dei prezzi di categoria del listino prezzi di costo associato all'unità contratto in vigore alla data di inizio. Se il metodo di determinazione del prezzo per la categoria di transazione non è il prezzo per unità, non esiste un valore predefinito e questo campo viene lasciato vuoto. Per i prodotti, il valore predefinito di questo campo è basato sulla riga Voce di listino del listino prezzi di costo associato all'unità contratto in vigore alla data di inizio.
Imposta stimata	Creazione rapida	L'imposta stimata per questo lavoro o spesa come input dell'utente.
Importa	Creazione rapida	Il valore in questo campo può essere aggiunto se i campi Quantità e Prezzo sono lasciati vuoti. Se i campi Quantità e Prezzo sono riempiti, il campo Quantità è di sola lettura ed è calcolato come (Quantità * Prezzo unitario) + IVA.

Aggiornare i prezzi sui dettagli della voce di contratto

Se si modificano i prezzi nel listino prezzi di progetto allegato al contratto o nel listino prezzi di costo dell'unità contratto, è possibile aggiornare i prezzi nel dettaglio della singola voce di contratto per riflettere la modifica. Nella pagina Contratto seleziona Ricalcola. Viene visualizzato un avviso per informarti che i prezzi di tutte le voci di contratto in questo contratto vengono reimpostati. Seleziona Sì per aggiornare i prezzi per i dettagli della voce di contratto di vendita e di costo.

Accedere ai dettagli della voce di contratto per il costo

Nella scheda Dettagli voce di contratto seleziona una riga nella griglia per visualizzare le azioni sulla barra degli strumenti della griglia secondaria. La prima azione sulla barra degli strumenti della griglia secondaria è Apri dettagli di costo. Per visualizzare il tasso di costo e l'importo correlati per questo dettaglio della voce di contratto, seleziona Apri dettagli di costo.

Nota

La modifica dei valori della società di gestione risorse, unità gestione risorse, quantità, date, ruolo o categoria nel dettaglio della voce di contratto per Costi modifica anche i valori corrispondenti nel dettaglio della voce di contratto per Vendite.

Valuta sui dettagli della voce di contratto per costi e vendite

Il dettaglio della voce di contratto per Vendite imposta la valuta predefinita dal listino prezzi di progetto in vigore alla data di inizio del dettaglio della voce di contratto.

Il dettaglio della voce di contratto per Costi imposta la valuta predefinita dal listino prezzi dell'unità contraente del contratto in vigore alla data di inizio del dettaglio della voce di contratto per Costi.

I calcoli della redditività convertono gli importi per i dettagli della voce di contratto per Costi e Vendite nella valuta di base dell'ambiente per riportare i margini complessivi effettivi e stimati sul contratto.

Nota

Potrebbero verificarsi errori di arrotondamento della valuta e margini modificati a causa della mancanza di tassi di cambio validi. Utilizza questi calcoli solo nei contratti di progetto poiché si tratta di approssimazioni e non sono per report legali o di altro tipo effettivi che richiedono una maggiore precisione di arrotondamento e consapevolezza dell'effettività della data per i tassi di cambio.