Importare una stima in una voce di contratto basata su progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

In Dynamics 365 Project Operations, è possibile importare le stime da un progetto a una voce di contratto basata su progetto.

1. Verificare che nella linea di contratto basata su progetto il campo Progetto sia compilato.
2. Nella scheda Dettagli voce di contratto, seleziona nella griglia secondaria Importa da stima di progetto. Si apre una pagina di dialogo con le opzioni di riepilogo. Le opzioni di riepilogo disponibili sono Classe transazione, Categoria, Ruolo e Attività progetto. In base alla selezione del riepilogo, viene copiata la stima dal progetto per tutte le classi di transazione incluse in questa voce di contratto.
3. Per verificare quali classi di transazione sono incluse, nella scheda Generale della voce di contratto controllare i valori nei campi Includi tempo, Includi spese e Includi commissioni .

Quando si importano le stime, l'applicazione imposta per impostazione predefinita i prezzi in base ai listini prezzi del progetto allegati al contratto e al tipo di fatturazione impostato nella voce di contratto. Se un ruolo o una categoria è impostata nella voce di contratto come non addebitabile, la riga di stima importata per tale ruolo o categoria non è addebitabile e non verrà sommata al valore contrattuale della voce di contratto.

Quando una voce di contratto ha dettagli di riga, i campi Valore contratto e Imposta stimata nella voce di contratto vengono riepilogati e non possono essere modificati.

Quando sono selezionate più opzioni di riepilogo, il sistema tenta di riepilogare in base a tutte le opzioni selezionate. L'output del riepilogo produce più voci di contratto importate rispetto a quando selezioni una sola opzione di riepilogo.

Ad esempio, se il progetto dispone delle seguenti righe di stima per le spese:

Attività	Categoria	Dati	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Attività A	Biglietto aereo	1/10/2020	4	400	1600
Compito B	Albergo	1/10/2020	4	200	800
Attività C	Albergo	11/1/2020	2	200	400

Quando l'utente sceglie di riepilogare per classe di transazione, verranno importate le seguenti informazioni:

Attività	Categoria	Dati	Quantità	Prezzo unitario	Importo
		1/10/2020	3.34	840	2800

Quando l'utente sceglie di riepilogare per classe e categoriadi transazione, verranno importate le seguenti informazioni:

Attività	Categoria	Dati	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Attività A	Biglietto aereo	1/10/2020	4	400	1600
	Albergo	1/10/2020	6	200	1200

Quando l'utente sceglie di riepilogare per Classe di transazione, Categoria e Attività del nodo foglia, verrà importato quanto segue. Si noti che questo risultato è lo stesso di quello del progetto:

Attività	Categoria	Dati	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Attività A	Biglietto aereo	1/10/2020	4	400	1600
Compito B	Albergo	1/10/2020	4	200	800
Attività C	Albergo	11/1/2020	2	200	400