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Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati
Se un progetto viene creato durante la fase di prevendita, è possibile scegliere di importare la stima finanziaria dal progetto nella riga di offerta basata sul progetto.
- Assicurarsi che la riga dell'offerta basata sul progetto contenga le informazioni sul progetto nel campo Progetto .
- Nella scheda Dettagli riga di offerta, seleziona Importa da stima di progetto.
- Nella pagina di dialogo visualizzata, selezionare una delle seguenti opzioni di riepilogo:
- classe Transaction
- Categoria
- Ruolo
- Attività del progetto
In base alla selezione, viene copiata la stima dal progetto per tutte le classi di transazione incluse in questa riga di offerta. Per verificare quali classi di transazione sono incluse, selezionare la scheda Generale nella riga dell'offerta basata sul progetto e controllare i valori per Includi tempo, Includi spese e Includi commissioni.
Quando si importano le stime, il sistema predefinisce i prezzi in base ai listini prezzi del progetto allegati all'offerta e al tipo di fatturazione impostato nella riga dell'offerta basata sul progetto. Se un ruolo o una categoria è configurato nella riga di offerta basata su progetto come non addebitabile, la riga della stima importata verrà impostata come non addebitabile e non si sommerà al valore quotato della riga dell'offerta.
Quando una riga di offerta contiene i dettagli della riga, i campi Valore offerta e Imposta stimata nella riga di offerta vengono riepilogati e non possono essere modificati.
Quando sono selezionate più opzioni di riepilogo, il sistema tenta di riepilogare in base a tutte le opzioni selezionate. Ciò significa che l'output delle righe di offerta importate sarà maggiore rispetto alla selezione di una sola opzione di riepilogo.
Ad esempio, se il progetto dispone delle seguenti righe di stima per le spese.
| Attività | Categoria | Dati | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività A | Biglietto aereo | 1/10/2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Compito B | Albergo | 1/10/2020 | 4 | 200 | 800 |
| Attività C | Albergo | 11/1/2020 | 2 | 200 | 400 |
Quando l'utente sceglie di riepilogare per classe Transaction, verranno importate le informazioni seguenti.
| Attività | Categoria | Dati | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2020 | 3.34 | 840 | 2800 |
Quando l'utente sceglie di riepilogare per classe di transazione e categoria, verranno importate le informazioni seguenti.
| Attività | Categoria | Dati | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività A | Biglietto aereo | 1/10/2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Albergo | 1/10/2020 | 6 | 200 | 1200 |
Quando l'utente sceglie di riepilogare in base alla classe di transazione, alla categoria e all'attività del nodo foglia, verranno importate le informazioni seguenti. Si noti che questo risultato è lo stesso di quello presente nel progetto.
| Attività | Categoria | Dati | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività A | Biglietto aereo | 1/10/2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Compito B | Albergo | 1/10/2020 | 4 | 200 | 800 |
| Attività C | Albergo | 11/1/2020 | 2 | 200 | 400 |