Nuova esperienza del modulo offerta

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

Questo articolo fornisce informazioni sugli aggiornamenti del modulo offerte di progetto in Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Stiamo rilasciando la versione iniziale della nostra nuova esperienza di offerta. L'obiettivo è migliorare l'esperienza complessiva dell'utente, adottare nuove funzionalità della piattaforma e semplificare le interazioni dell'utente quando viene creata un'offerta.

Di seguito sono riportate alcune funzionalità:

• Un'esperienza nuova e pulita che utilizza un layout a modulo singolo
• Un nuovo controllo indicatore di prestazioni chiave (KPI) che evidenzia le metriche delle offerte chiave
• Una riduzione del numero di interazioni del modulo
• Viste dei dati incentrate sullo scenario

Modifiche all'uso

Abbiamo notevolmente ridotto il numero di schede nel modulo Offerta. Questa sezione descrive le modifiche e dove trovarle.

Scheda Riepilog

Tutte le schede relative all'offerta vengono spostate nella scheda Riepilogo. Questa scheda contiene tutti i dettagli del modulo per l'offerta, inclusi i dettagli di fatturazione del cliente, i listini prezzi, la sequenza temporale, i grafici e i KPI che evidenziano lo stato dell'offerta.

Scheda Righe di progetto

La griglia Righe di offerta viene aggiornata per includere le nuove funzionalità di griglia della piattaforma. Queste funzionalità includono la possibilità di modificare i filtri di riga, come tempo, spese, materiale o tariffa. Quando si seleziona il nome, viene aperto il modulo della riga dell'offerta precedente.

Scheda Righe di prodotto

La scheda Righe di prodotto include tutte le funzionalità del prodotto, in modo da poter aggiungere righe di offerta basate sul prodotto per il progetto.

Scheda Analisi

La scheda Analisi è una replica della scheda predefinita Analisi, in cui è possibile eseguire un'analisi approfondita nei dati dietro l'offerta.

Ricalcola deve essere selezionato sull'offerta per aggiornare i KPI.

Sostituzione del prezzo del ruolo nel modulo Riga preventivo

Il pulsante Sostituzione prezzo, integrato nel modulo Riga preventivo, facilita la modifica delle modifiche prezzo per i dettagli della riga preventivo. Questa funzionalità riduce significativamente il numero di clic e semplifica il processo di adeguamento dei prezzi mantenendo l'attenzione nel contesto di ciascun dettaglio specifico della riga di preventivo.

Istruzioni per l'uso: seleziona il dettaglio della riga di preventivo che richiede la rettifica del prezzo. Fare clic sul pulsante Sostituzione prezzo per avviare il processo di modifica del prezzo. Viene visualizzato un riquadro a comparsa che consente di modificare il prezzo mantenendo il contesto dei dettagli della riga di preventivo.

Funzionalità: se esiste una sostituzione del prezzo esistente, il nuovo prezzo viene aggiornato automaticamente. Nei casi in cui non è presente alcuna sostituzione esistente, viene aggiornata una nuova sostituzione del prezzo. Il pulsante Sostituzione prezzo si illumina solo se il prezzo che stai modificando proviene dal listino prezzi del ruolo.

Dettagli aggiuntivi: al momento della creazione, alla sostituzione del prezzo viene assegnata una data di validità predefinita, allineata alla data di inizio di Listino prezzi. Hai la possibilità di specificare una data di validità diversa per la sostituzione del prezzo all'interno del riquadro a comparsa. L'ambito dell'override del prezzo viene configurato automaticamente in base alla rispettiva offerta.

Griglia delle righe di preventivo nidificate

Con l'introduzione della griglia nidificata, hai la possibilità di visualizzare e modificare sia le righe del preventivo che i dettagli delle righe di preventivo corrispondenti all'interno di un'unica interfaccia di griglia. Questa funzionalità migliora l'usabilità e l'efficienza fornendo una visione consolidata di tutte le informazioni correlate consentendo al tempo stesso la modifica continua sia delle righe di preventivo che dei dettagli delle righe di preventivo. Le righe di preventivo vengono presentate con i rispettivi dettagli della riga di preventivo, questi ultimi annidati all'interno della stessa griglia, eliminando la necessità di passare da una schermata all'altra o da una scheda all'altra.