Manuale dell'utente dell'Hub risorse di progetto

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

L'app Hub risorse di progetto ti consente di inserire il tempo e le spese per i progetti su cui lavori in viaggio. Controlla sempre le voci di ora e spese per essere sicuro che:

• Venga inviata fattura ai client correttamente
• Riceverai credito per il lavoro eseguito

Disponibile ovunque, su qualsiasi dispositivo

Esistono due versioni di Dynamics 365 Project Service Automation:

• Se utilizzi un desktop, userai l'app Project Service.

• Se operi sul campo utilizzando uno smartphone o un tablet, userai l'app Hub risorse di progetto che è un sottoinsieme dell'app Project Service. L'app Hub di risorse per Project è incorporata nel framework di Unified Interface che utilizza criteri di progettazione Web interattivi per offrire un'esperienza ottimale di visualizzazione e interazione su qualsiasi formato, tipo o orientamento dello schermo.

Installare l'app mobile

Prima di poter iniziare a utilizzare l'app Hub di risorse per Project, devi installare l'app per dispositivi mobili sul tuo dispositivo.

Altre informazioni: Installare Dynamics 365 per telefoni e tablet.

Spostamento di base

1. Quando accedi all'app per dispositivi mobili, vedrai la pagina MyApps con un elenco delle app cui hai accesso.
2. Seleziona Hub di risorse per Project.

La barra di spostamento

Utilizza la barra di spostamento per passare alla tua area di lavoro, creare un nuovo record, effettuare una ricerca o eseguire altre attività. Per accedere ad altri comandi, tocca

Preferiti e record utilizzati di recente

Le sezioni dei preferiti e dei record utilizzati di recente forniscono l'accesso rapido a record, visualizzazioni e dashboard.

• Per accedere alle sezioni, tocca il pulsante Menusulla barra di spostamento e quindi tocca il pulsante Preferiti e recenti .

• Per aggiungere un elemento come preferito, nell'elenco degli elementi utilizzati di recente tocca il segnaposto. L'elemento verrà aggiunto e spostato nei Preferiti.

  

Immettere il tempo

Inserisci le ore almeno ogni settimana (oppure alla frequenza richiesta dai responsabili) per verificare che ai clienti venga emessa fattura e ti venga accreditato correttamente.

1. Tocca il pulsante menu , quindi tocca Inserimenti ore. Verrà così visualizzato il calendario.

2. Per visualizzare il calendario per la settimana precedente o successiva, tocca il pulsante Precedente o Successivo. Tocca Oggi per ritornare alla settimana corrente.

3. Per immettere l'ora, tocca Nuovo sulla barra dei comandi.

4. Compila i campi nel modulo e tocca Salva.

5. Continua a inserire l'ora della settimana. Al termine, quando tutto sembra corretto, tocca Invia. Un responsabile rivedrà e approverà gli inserimenti ore.

Immettere le spese

Inserisci le spese almeno ogni settimana (oppure alla frequenza richiesta dai responsabili) per verificare che ai clienti venga emessa fattura e ti venga accreditato correttamente.

1. Tocca il pulsante menu , quindi tocca Spese. Verrà così visualizzato il calendario.

2. Puoi passare alla visualizzazione Giorno, Settimana o Mese, o passare al periodo di tempo precedente o successivo.

3. Per immettere le spese, tocca Nuovo sulla barra dei comandi.

4. Compila i campi nel modulo e tocca Salva.

5. Continua a inserire le spese della settimana. Al termine, quando tutto sembra corretto, tocca Invia. Un responsabile rivedrà e approverà le spese.

Informazioni generali su come utilizzare l'app mobile

Altre informazioni: Manuale delle nozioni di base mobile.

Vedere anche

Panoramica di Project Service
Guida per tempo, spese e collaborazione