Creare progetti che puoi fatturare a più clienti
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti, automaticamente |  1 mar. 2024 |
1 apr. 2024 |
Valore aziendale
Quando i progetti riguardano più clienti, fatturare ai clienti giusti le attività di progetto giuste può essere complesso e dispendioso in termini di tempo. Business Central semplifica la fatturazione consentendo di specificare i clienti a cui fatturare e quelli a cui vendere in ciascuna riga di attività del progetto. La disponibilità di queste informazioni su ciascuna attività consente di generare automaticamente le fatture per i clienti corretti.
Dettagli sulla funzionalità
Puoi impostare Fatturare a - Nr. cliente e Vendere a - Nr. cliente per ciascuna riga di attività del progetto. Per poter inserire queste informazioni, abbiamo reso disponibili i seguenti campi nella tabella Attività progetto, nella pagina del modulo secondario Righe attività di progetto e nella pagina Scheda attività di progetto:
- Fatturare a - Nr. cliente.
- Nome di fatturazione, Nome di fatturazione 2
- Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di fatturazione 2
- Città di fatturazione, Codice postale di fatturazione
- Regione di fatturazione, Codice paese/area geografica di fatturazione
- Nr. contatto di fatturazione, Contatto di fatturazione
- Nr. cliente di vendita
- Nome cliente di vendita, Vendere a - Nome cliente 2
- Indirizzo di vendita, Indirizzo di vendita 2
- Città di vendita, Codice postale di vendita
- Regione di vendita, Codice paese/area geografica di vendita
- Nr. contatto di vendita, Contatto di vendita
- Codice di spedizione
- Nome di spedizione, Nome di spedizione 2
- Indirizzo di spedizione, Indirizzo di spedizione 2
- Città di spedizione, Codice postale di spedizione
- Regione di spedizione, Codice paese/area geografica di spedizione
- Contatto di spedizione
- Codice lingua, Formato area geografica
- Nr. documento esterno, Vs. riferimento
- Codice metodo di pagamento, Codice condizioni di pagamento
- Metodo di calcolo dei prezzi
La pagina Scheda attività di progetto include la maggior parte dei campi e li rende disponibili dal modulo secondario Righe attività di progetto.
La Scheda attività di progetto contiene le seguenti Schede dettaglio:
- Generale, che contiene i campi Dettagli cliente, Descrizione, Nr. documento esterno e Tipo di attività di progetto.
- Righe, che contiene le righe di pianificazione del progetto.
- Registrazione, che contiene i campi Categoria registrazione progetto, Metodo WIP, WIP - Totale, Ubicazione e Collocazione.
- Fattura e spedizione, che contiene i dettagli di fatturazione e spedizione e i campi Condizioni di pagamento e Metodo di pagamento.
Il modulo secondario Righe attività di progetto contiene i campi Nr. cliente di fatturazione, Nr. cliente di vendita, Nr. documento esterno e Vs riferimento. Gli altri campi non vengono visualizzati, ma puoi aggiungerli tramite personalizzazione.
Puoi modificare i campi solo se selezioni Registrazione nel campo Tipo di attività di progetto.
Attivare la funzionalità o lasciarla disattivata
Se sei soddisfatto delle funzionalità di fatturazione che stai usando, puoi continuare così. Se decidi di usare questa funzionalità, è facile attivarla.
Nella pagina Impostazione progetto, nel campo Metodo di fatturazione predefinito, scegli una delle seguenti opzioni:
- Per progetto, ovvero l'impostazione predefinita. Se scegli questa opzione, i campi saranno vuoti e non potrai modificarli. I campi non vengono visualizzati nella pagina del modulo secondario Righe attività di progetto.
- Per attività di progetto. Se scegli questa opzione, puoi modificare i campi. Business Central usa i dettagli di fatturazione definiti nelle righe di attività del progetto per creare fatture e definire i prezzi.
Per garantire flessibilità, puoi usare il campo Metodo di fatturazione nella pagina Scheda progetto nella Scheda dettaglio Fattura e spedizione. Per visualizzare il campo, potrebbe essere necessario scegliere Mostra altro.
Puoi passare da Per progetto a Per attività di progetto. In questo caso, Business Central popola i campi a livello di attività in base ai valori nell'intestazione. Questo passaggio è irreversibile se sono definite attività per il progetto.
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Vedi anche
Creare progetti (documenti)