Panoramica delle Impostazioni di amministrazione

Le impostazioni dell'amministratore offrono agli amministratori un'esperienza organizzata e unificata per configurare facilmente l'app Dynamics 365 Sales da un'unica posizione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema

Accedere alle impostazioni dell'amministratore

Seleziona la scheda per la licenza Dynamics 365 Sales di cui disponi:

Sales Premium e Sales Enterprise

Impostazioni app Sales

Le impostazioni dell'app Sales includono impostazioni per le aree di vendita principali come gestione di lead, opportunità e prodotti, strumenti di produttività, integrazione di Teams e LinkedIn, nonché obiettivi e previsioni.

Per aprire le impostazioni dell'app, seleziona Modifica area nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona Impostazioni app.

Queste impostazioni sono disponibili anche nel client Web legacy. L'app Hub delle vendite li consolida in un'unica posizione per facilità d'uso.

La nuova esperienza di impostazioni unificate è disponibile solo nell'app Hub delle vendite per impostazione predefinita. Leggi il nostro post sul blog per scoprire come utilizzare l'esperienza delle impostazioni unificate in un'app di vendita personalizzata.

Scopri come aggiungere la mappa del sito delle impostazioni dell'amministratore all'app personalizzata.

Ricerca e notifiche

Per trovare rapidamente un'impostazione specifica, inizia a digitarne il nome nella casella di ricerca. I risultati vengono filtrati per mostrare solo le impostazioni che corrispondono ai criteri di ricerca. I risultati della ricerca mostrano anche il percorso di navigazione verso l'impostazione.
Per un accesso rapido, la casella di ricerca salva e visualizza le cinque impostazioni più recenti cercate.

La pagina Impostazioni app visualizza le notifiche sugli ultimi aggiornamenti per tenerti informato sulle nuove funzionalità e impostazioni che possono migliorare l'utilizzo dell'app.

Impostazioni di Sales Insights

Le impostazioni di Sales Insights includono le impostazioni per le funzionalità di Sales Insights standard e premium come Acceleratore delle vendite, il coinvolgimento tramite e-mail, l'intelligence sulle relazioni e il punteggio predittivo.

Per aprire le impostazioni di Sales Insights, seleziona Modifica area nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona Impostazioni Sales Insights.

Scopri come installare e gestire le funzionalità di Sales Insights.

Per configurare e utilizzare le funzionalità di Sales Insights premium, devi disporre di una licenza Dynamics 365 Sales Premium. Altre informazioni sui prezzi di Dynamics 365 Sales.

Sales Professional

Per gestire le impostazioni di amministratore in Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.

Pagina Attività iniziali

La pagina Attività iniziali semplifica l'impostazione delle cose più importanti. Una selezione configura Microsoft Exchange e SharePoint in modo che gli utenti possano iniziare subito a inviare e-mail e condividere documenti. Puoi anche importare rapidamente i dati, in modo che i tuoi utenti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno nell'app. Se desideri modificare o personalizzare qualcosa in seguito, puoi trovare le impostazioni standard nello stesso posto.

Scopri come utilizzare la mappa del sito per accedere a diverse aree dell'app.

Impostazioni standard

Le impostazioni standard sono le impostazioni più comunemente utilizzate nell'app. Includono le impostazioni per la posta elettronica, SharePoint, l'importazione dei dati e la gestione degli utenti. Queste configurazioni sono semplici e veloci.

Impostazioni avanzate

Le impostazioni avanzate ti consentono di personalizzare l'app per soddisfare i requisiti della tua organizzazione. Includono impostazioni per personalizzazione e temi, team, modelli Excel e Word, processo dal preventivo alla fattura ed esportazione dei dati.

Personalizzazione

Se l'app Sales non soddisfa interamente i requisiti dell'azienda, utilizza le finestre di progettazione di trascinamento in Personalizzazione per modificare velocemente i moduli, le viste e i flussi dei processi per riflettere le informazioni specifiche delle esigenze aziendali. Ad esempio, modifica le fasi della pipeline per soddisfare i flussi aziendali dell'organizzazione o aggiungi nuovi campi per acquisire dati relativi alla tua azienda, senza scrivere nemmeno una riga di codice. Informazioni su come personalizzare i processi aziendali.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

• Definire l'esperienza di qualifica lead
• Consentire la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità
• Configurare la posta elettronica avanzata
• Consentire il salvataggio dell'immagine del biglietti da visita
• Consentire la generazione di PDF da record di vendita