Clonare una previsione
Quando cloni una previsione, duplichi le configurazioni effettuate in precedenza. Puoi lavorare su questa previsione clonata come bozza per una nuova previsione che soddisfi meglio le tue esigenze. Puoi conservare le configurazioni desiderate, apportare modifiche ad altri e creare una nuova previsione che corrisponda alle tue esigenze. Dopo aver apportato le modifiche, puoi salvare e attivare la previsione clonata.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per clonare una previsione
Accedi all'app Hub delle vendite.
Nella mappa del sito, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app.In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.
Viene visualizzata la pagina di configurazione della previsione.Sulla previsione che desideri clonare, seleziona Altre opzioni
e quindi seleziona Clona.
Nel messaggio che verrà visualizzato, seleziona OK.
Il clone della previsione selezionata viene aperto in modalità di modifica.
Modifica la previsione per soddisfare le tue esigenze, quindi attivala.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.