Definire i prezzi dei prodotti con il listino prezzi e le voci di listino per definire i prezzi dei prodotti
Utilizza listini prezzi e voci di listino per definire il prezzo di un prodotto.
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Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Cos'è un listino prezzi?
I listini prezzi indicano agli agenti di vendita quanto addebitare per i prodotti o servizi. È possibile creare più listini prezzi in modo da gestire strutture di prezzi diverse per diverse aree geografiche di vendita dei prodotti o per diversi canali o territori di vendita.
I listini prezzi collegano l'unità, il prodotto e i dettagli di prezzo, pertanto prima di creare un listino prezzi, assicurarsi che le unità e prodotti esistano.
Nota
- I territori sono supportati solo per le licenze Sales Enterprise e Sales Premium.
- La tabella Listino prezzi eredita i suoi privilegi dalla tabella Prodotto. Ad esempio, se un utente dispone dei privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Prodotto, ottiene gli stessi privilegi anche sulla tabella Listino prezzi.
- È necessario creare almeno un listino prezzi per ogni valuta utilizzata dall'organizzazione.
Creare un listino prezzi e le voci di listino
A seconda dell'app di vendita che stai utilizzando, esegui una delle seguenti operazioni:
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app. - Nel area Catalogo prodotti selezionare Listini prezzi.
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
- Se utilizzi l'app Sales Professional,
- Nella mappa del sito seleziona Listino prezzi.
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
Per creare un nuovo listino prezzi, selezionare Nuovo.
Nel modulo del listino prezzi, compila le seguenti informazioni e poi Seleziona Salva.
a. Nome: Digitare un nome descrittivo per il listino prezzi. Ad esempio, se stai creando un listino prezzi per la vendita al dettaglio, inseriscilo nel nome.
b. Data di inizio/Data di fine: Seleziona la data di inizio e la data di fine del listino prezzi. Ad esempio, se si tratta di un listino prezzi promozionale valido solo per il periodo promozionale, seleziona tale periodo.
c. Valuta: Seleziona la valuta per cui stai creando il listino prezzi. Puoi avere diversi listini prezzi per diverse valute.
Per aggiungere il prezzo unitario di un prodotto, crea e aggiungi voci di listino.
a. Nel modulo Listino prezzi, seleziona la scheda Voci di listino, quindi seleziona Nuova voce di listino.
b. Nel modulo Articolo del listino prezzi , compila le seguenti informazioni:
Prodotto: Seleziona il prodotto per il quale stai creando questo listino prezzi.
Unità: Seleziona l'unità del prodotto per cui stai creando questo listino prezzi.
Valuta: La valuta definita per il listino prezzi viene popolata automaticamente.
Elenco sconti: se vuoi offrire uno sconto sui prodotti, Seleziona un elenco sconti per l'articolo del listino prezzi.
Opzione di vendita in quantità: Seleziona specifica se il prodotto o il servizio può essere ordinato in quantità totale, parziale o in entrambi i tipi. Queste informazioni vengono utilizzate nel campo Quantità dei record Prodotto offerta, Prodotto ordine e Prodotto fattura.
c. Nel modulo Articolo listino prezzi , nella scheda Informazioni sui prezzi , compila le seguenti informazioni e Seleziona Salva e Chiudi:
Metodo di determinazione del prezzo: Seleziona un'opzione che determina come viene calcolato il prezzo. Potrebbe essere una determinata quantità o una percentuale del costo attuale o standard. Di seguito vengono illustrate le opzioni disponibili:
Importo valuta: utilizzare questa opzione per ignorare il prezzo di listino di un prodotto nel catalogo prodotti e immettere manualmente un prezzo diverso per questo listino prezzi.
Percentuale del listino: utilizzare questa opzione per calcolare il prezzo di un prodotto nel listino prezzi come percentuale del prezzo di listino del prodotto associato.
Percentuale di ricarico - Costo corrente: utilizzare per aggiungere una percentuale di ricarico al costo corrente del prodotto.
Percentuale di ricarico - Costo standard: utilizzare per aggiungere una percentuale di ricarico al costo standard del prodotto.
Percentuale di margine - Costo corrente: utilizzare questo valore per il prezzo offerto nel listino prezzi per ricavare una percentuale di margine del costo corrente del prodotto.
Percentuale di margine - Costo standard: utilizzare questa opzione per il prezzo offerto nel listino prezzi per ricavare una percentuale di margine del costo standard del prodotto.
Importo: se hai selezionato Importo valuta come metodo di determinazione del prezzo, digita l'importo a cui verrà venduto il prodotto.
Percentuale: se hai selezionato un valore diverso da Importo valuta come metodo di determinazione del prezzo, digita la percentuale per il metodo di determinazione del prezzo desiderato.
Politica arrotondamento: se hai selezionato un metodo di determinazione del prezzo diverso da Importo in valuta, puoi impostare una politica arrotondamento. Se ad esempio di desidera che i prezzi unitari siano in formato € 0,99, è possibile selezionare una regola di arrotondamento in base alla quale a tutti i prezzi unitari viene automaticamente assegnato un prezzo che termina con un valore di 99 centesimi. A tale scopo, seleziona la regola che consente di arrotondare il prezzo per eccesso e quindi imposta il prezzo in modo che termini con un determinato importo, ad esempio 99 centesimi.
Nessuno: I prezzi non sono arrotondati.
Su: i prezzi vengono arrotondati per eccesso all'importo arrotondamento più vicino.
Giù: i prezzi vengono arrotondati per difetto all'importo arrotondamento più vicino.
Al più vicino: i prezzi vengono arrotondati all'importo arrotondamento più vicino.
arrotondamento Opzione: Seleziona Termina con o Multiplo di se vuoi che il prezzo termini con un certo importo o multipli di un certo importo.
arrotondamento Importo: Inserisci l'importo.
Applicabile per Sales Premium e Sales Enterprise. Puoi inoltre associare i listini prezzi predefiniti per le aree affinché i rappresentanti di vendita che lavorano con gli account sui contatti in alcune aree abbiano il listino prezzi selezionato per impostazione predefinita.
a. Nel record del listino prezzi, seleziona la scheda Relazione area.
b. Nella sezione Aree, seleziona Aggiungi nuova connessione.
c. Nel modulo Nuova connessione, immetti quanto segue e seleziona Salva e chiudi:
Nome: Seleziona il pulsante Cerca e Seleziona un territorio.
Poiché questo ruolo: Seleziona è un ruolo di connessione associato al territorio tipo di record.
d. Nel record del listino prezzi, seleziona Salva e chiudi.
Passaggi successivi tipici
Pubblica un prodotto o un bundle per renderlo disponibile per la vendita
Impostare un catalogo prodotti: guida dettagliata
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda Vendite
Classificare i prodotti e le aggregazioni in famiglie di prodotto
Calcolo dei prezzi per i record di opportunità, offerta, ordine e fattura