Aprire nuovamente i lead in Dynamics 365 Sales
Grande novità! Un lead che si supponeva non fosse interessato ha contattato l'utente e sembra che procederà all'acquisto. Presupponendo di aver impostato come non qualificato il lead (anziché eliminarlo), sarà possibile riaprirlo senza immettere di nuovo le informazioni già raccolte.
Requisiti di licenza e ruoli
Tipo di requisito | Devi avere |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Riaprire un lead
- Nell'elenco dei lead seleziona la freccia giù e quindi la visualizzazione Lead chiusi.
- Seleziona il lead che desideri riaprire e quindi Riattiva lead.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Creare o modificare un lead
E se non lavori più con un lead?
Commenti e suggerimenti
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Presto disponibile: Nel corso del 2024 verranno gradualmente disattivati i problemi di GitHub come meccanismo di feedback per il contenuto e ciò verrà sostituito con un nuovo sistema di feedback. Per altre informazioni, vedereInvia e visualizza il feedback per