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Configurare il contenuto della conversazione

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Configurare il contenuto della conversazione come parole chiave e concorrenti da registrare in Conversazione intelligente nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o responsabile delle vendite
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Aggiungere parole chiave e concorrenti

Configura le parole chiave e i concorrenti pertinenti all'organizzazione in modo che sia possibile registrarli nelle chiamate. Ogni volta che in una chiamata vengono menzionati le parole chiave o i concorrenti, Conversazione intelligente raccoglie i dati e li visualizza nel dashboard nel modo appropriato.

Nota

  • In veste di direttore commerciale, puoi definire le parole chiave e i concorrenti registrati specifici al tuo team. In pratica, desideri registrare queste parole chiave e i concorrenti solo per le chiamate dei membri del team.
  • Le modifiche apportate si applicano solo al tuo team. Non influiscono sulle impostazioni definite dall'amministratore per la tua organizzazione.

  1. Accedi all'app Conversazione intelligente.

  2. Seleziona l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona Impostazioni.

    Seleziona l'opzione Impostazioni

  3. Nella pagina Impostazioni, seleziona Contenuto della conversazione.

  4. Nella sezione Parole chiave registrate immetti una parola chiave in Aggiungi una parola chiave e premi INVIO.

    Sezione delle parole chiave registrate

  5. Ripeti il passaggio 2 per aggiungere altre parole chiave.

  6. Nella sezione Concorrenti immetti il nome di un concorrente in Aggiungi un concorrente e premi INVIO.

    Sezione dei concorrenti

  7. Ripeti il passaggio 4 per aggiungere i nomi di altri concorrenti.

  8. Seleziona Salva.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Amministrare Conversazione intelligente