Configurare Analisi delle note
Per aiutare gli utenti con suggerimenti intelligenti quando inseriscono un impegno nella sequenza temporale (appuntamento, e-mail, telefonata, attività, nota, post o qualsiasi impegno personalizzato), abilitare l'analisi delle note.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per configurare l'analisi delle note
Verifica che le funzionalità premium di Sales Insights siano abilitate. Ulteriori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
Nella mappa del sito sotto Intelligenza nella produttività, seleziona Analisi delle note.
Attiva l'interruttore Analisi delle note.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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Domande frequenti sull'analisi delle note e sull'acquisizione automatica