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Configurare le regole di assegnazione per l'agente di qualificazione delle vendite

Una volta qualificati i lead in base ai criteri di consegna, l'agente li consegna ai venditori o ai team in base alla selezione. L'agente usa la distribuzione round robin per assegnare i lead in modo equo tra i venditori o il team selezionati.

Annotazioni

I supervisori e i venditori devono avere il ruolo addetto alla vendita e avere almeno l'autorizzazione di lettura per i lead passati dall'agente.

Segui questi passaggi:

  1. Vai alla pagina Impostazioni agente.

  2. Nella sezione Indicazioni seleziona Regole di assegnazione.

    Screenshot della pagina delle impostazioni dell'Agente di qualifica vendite con le regole di assegnazione evidenziate.

  3. Seleziona a chi consegnare i lead dalle opzioni seguenti:

    • Venditori/Teams: selezionare gli utenti o il team che gestirà i lead trasferiti dall'agente. Se scegli di assegnare i lead ai team, i lead vengono distribuiti ai venditori all'interno del team in modo sequenziale.
    • Aggiungi supervisore: selezionare un supervisore che monitorerà i lead assegnati all'agente e intervenire quando necessario. Attualmente sono elencati tutti gli utenti. È tuttavia consigliabile selezionare gli utenti con il ruolo Sales Manager.

Passaggi successivi

Configurare l'origine delle conoscenze per l'agente di qualifica vendite

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