Connessione dell'app Conversazione intelligente a un ambiente
Se disponi di più ambienti nella tua organizzazione, puoi connettere l'app Conversation Intelligence a più di un ambiente. Ciò ti consentirà di passare a diversi ambienti dall'app Conversation Intelligence e visualizzare le informazioni dettagliate sulle chiamate.
È possibile avere un solo ambiente attivo connesso all'applicazione. Quando attivi un ambiente, quello esistente verrà disattivato automaticamente e i dati del nuovo ambiente saranno visualizzati nell'applicazione.
Nota
In questo articolo, l'ambiente si riferisce a un ambiente Power Platform con un database Dataverse che ospita Dynamics 365 Sales.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per connettersi a un ambiente
Accedi all'app Conversazione intelligente.
Selezionare l'icona Impostazioni nell'angolo superiore destro della pagina e selezionare Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni seleziona Origine dati.
Nella sezione Ambiente di Dynamics 365, seleziona Aggiungi un ambiente.
Seleziona l'ambiente Power Platform che ospita Dynamics 365 Sales, per connettersi all'applicazione.
L'applicazione ora rileva l'ambiente in uso.
Nella finestra di dialogo Condizioni, accetta le condizioni e continua.
L'applicazione richiede alcuni minuti per eseguire la connessione al tuo ambiente e ai tuoi dati, viene visualizzata una finestra di dialogo di avanzamento.
Seleziona Fine per completare la configurazione.
L'app Conversazione intelligente è ora connessa all'ambiente. I responsabili e venditori possono utilizzarlo per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiamate.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Introduzione all'amministrazione di Conversazione intelligente
Configura Conversazione intelligente nell'app Hub delle vendite