Impostare un catalogo prodotti

Per semplificare la ricerca di prodotti e servizi per gli agenti di vendita in un catalogo prodotti, creare una famiglia di prodotti e classificare prodotti simili.

Nota

Le famiglie di prodotti sono supportate solo per Sales Enterprise e Sales Premium.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Che cos'è una famiglia di prodotti?

Una famiglia di prodotti consente di raggruppare e categorizzare i prodotti, semplificandone in tal modo la gestione.

Con le famiglie di prodotti è possibile:

• Categorizzare i prodotti in qualsiasi modalità si consideri più significativa per l'organizzazione.

• Creare prodotti figlio e aggregazioni di prodotti all'interno di una famiglia di prodotti (le aggregazioni di prodotti consentono di vendere più articoli insieme).

• Creare il numero di livelli di famiglie di prodotto desiderato creando una famiglia all'interno di una famiglia.

  

Nota

La famiglia di prodotti utilizzata per creare un prodotto, un'aggregazione o un'altra famiglia di prodotti diventa la famiglia padre.

Creare una famiglia di prodotti (Hub delle vendite)

1. Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.

2. Seleziona la mappa del sito , quindi seleziona Impostazioni app, quindi seleziona Famiglie e prodotti.

3. Per creare una famiglia, nella barra dei comandi, seleziona Aggiungi famiglia.

   -OPPURE-

   Per creare una famiglia di prodotti figlio in una famiglia esistente, seleziona la famiglia e selezionare Aggiungi famiglia. La famiglia selezionata diventa la famiglia padre della nuova famiglia che si sta creando.

   

4. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

   Nota

   I campi Valido da e Valido fino a definiscono la durata della validità di un prodotto. Non esiste alcuna logica di business associata a questi campi, con l'eccezione della data Valido fino a che deve essere successiva alla data Valido da. Se necessario, è possibile implementare una propria logica di business in questi campi con un flusso di lavoro, un plug-in o tramite Servizi Web di Dynamics 365 Customer Engagement. Ad esempio, si potrebbe eseguire un processo pianificato per ritirare automaticamente i prodotti dell'ultima stagione utilizzando la data selezionata nel campo Valido fino a.

5. Seleziona Salva.

6. Nell'elenco di prodotti, famiglie e aggregazioni, aprire la famiglia appena creata.

7. Nella scheda Proprietà prodotto, seleziona il pulsante Aggiungi nuova proprietà e aggiungi le proprietà necessarie. Altre informazioni: Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Passaggi successivi tipici

Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Creare un prodotto

Classificare i prodotti e le aggregazioni in famiglie di prodotto

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Imposta un catalogo prodotti
Clonare un prodotto
Modificare il padre di un prodotto (ricollegamento)