Tabelle di gestione degli obiettivi

La funzionalità di gestione goal in Dynamics 365 Remote Assist consente di impostare vendite, marketing e altri obiettivi aziendali per l'organizzazione e misurare i risultati rispetto agli obiettivi. La gestione degli obiettivi consente di motivare la forza lavoro, identificare programmi di successo, migliorare la pianificazione e far crescere l'azienda.

La gestione degli obiettivi offre le funzionalità seguenti:

  • Creare una gerarchia di obiettivi complessa in cui assegnare ogni obiettivo a un singolo collaboratore obiettivo o a un team.

  • Usare gli obiettivi nella gerarchia per tenere traccia di dati aziendali importanti, ad esempio ricavi, casi di assistenza clienti o telefonate. È anche possibile tenere traccia dei dati rappresentati da tabelle personalizzate.

  • Eseguire il raggruppamento dei totali per ogni obiettivo, ad esempio i ricavi totali o le unità spedite, nell'albero della gerarchia.

  • Misurare i risultati del rollup rispetto agli obiettivi o ai target ambiziosi.

  • Tenere traccia dei risultati dell'obiettivo per un periodo fiscale o un periodo personalizzato.

  • Allineare il periodo di obiettivo alle impostazioni correnti dell'anno fiscale.

  • Supporta diversi tipi di obiettivo, ad esempio Amount o Count.

  • Tenere traccia dei dati effettivi, in corso e personalizzati.

  • Aggiungi query complesse per affinare i risultati del rollup.

  • Eseguire l'override dei risultati del rollup per includere dati nuovi o aggiuntivi.

  • Incorporare i risultati degli obiettivi in report, grafici e dashboard.

  • Supportare flussi di lavoro e personalizzazioni.

In questa sezione

Creare gerarchia di obiettivi, obiettivi e destinazioni
Definire i campi metrica e rollup degli obiettivi
Aggiungere criteri di obiettivo complessi
Raccogliere i totali degli obiettivi
Esempio: Eseguire il rollup dei dati degli obiettivi per un periodo personalizzato rispetto ai ricavi di destinazione
Esempio: Eseguire il rollup dei dati degli obiettivi per un periodo fiscale rispetto al conteggio degli obiettivi estesi
Esempio: Usare query di rollup per tenere traccia degli obiettivi
Esempio: Eseguire l'override del conteggio totale degli obiettivi e chiudere l'obiettivo

Tabella degli obiettivi
Tabella delle metriche di obiettivo
Tabella "RollupField"
Tabella query di aggregazione (GoalRollupQuery)
Modellare i dati aziendali con Dataverse)
Tabelle del catalogo prodotti

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