Dynamics 365 Sales e leggi e regolamenti in materia di privacy

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea (UE) conferisce importanti diritti alle persone in merito ai propri dati. Fai riferimento al Riepilogo sul Regolamento generale sulla protezione dei dati di Microsoft Learn per una panoramica sul GDPR, inclusa la terminologia, un piano d'azione e gli elenchi di controllo della preparazione per aiutarti a rispettare gli obblighi previsti dal GDPR quando utilizzi i prodotti e i servizi Microsoft.

Puoi saperne di più sul GDPR e su come Microsoft aiuta a supportarlo e i nostri clienti che ne sono interessati.

• Il Centro protezione Microsoft fornisce informazioni generali, procedure consigliate di conformità e documentazione utili alla responsabilità del GDPR, come le valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati, le richieste degli interessati e la notifica di violazione dei dati.
• Il Service Trust Portal fornisce informazioni su come i servizi Microsoft aiutano a supportare la conformità al GDPR.

Per aiutarti a rispettare leggi e regolamenti in materia di privacy, è stato reso possibile modificare i record di sola lettura in Dynamics 365 Sales.

La seguente tabella mostra gli stati in cui i record di Dynamics 365 Sales diventano di sola lettura.

Entity	Provincia
Offerta	Attivo/Chiuso
Ordine	Evaso/Annullato/Inviato/Fatturato
Fattura	Pagato/Annullato/Chiuso

Un amministratore di sistema può esportare record di offerte, ordini e fatture di sola lettura, aggiornarli e importare i record aggiornati nuovamente in Dynamics 365 Sales.

È anche possibile aggiornare i record di sola lettura a livello di codice con l'SDK per Dynamics 365 Sales.

Aggiornare i record di sola lettura tramite l'esportazione o l'importazione

Importante

Solo un amministratore o un utente rappresentazione con privilegi di amministratore può eseguire questa azione. Gli altri utenti riceveranno il seguente messaggio di errore se tentano di importare i record: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only

Nota

Questo articolo fornisce istruzioni per l'esportazione dei dati personali dal dispositivo o dal servizio e può aiutarti a soddisfare i tuoi obblighi per il GDPR. Per informazioni generali sul GDPR, vedi la sezione GDPR del Centro protezione Microsoft e la sezione GDPR del Service Trust Portal.

1. Nell'app Sales passare all'elenco dei record. Ad esempio andare a Sales>Offerte.

2. Aprire la visualizzazione che mostra tutti i record indipendentemente dal relativo stato. Ad esempio, aprire la visualizzazione Tutte le offerte.

3. Selezionare i record che si desidera esportare e nella barra dei comandi selezionare Esporta in Excel>Foglio di lavoro statico. Ulteriori informazioni: Esportare dati in Excel.

4. Nel file esportato, apportare le modifiche necessarie.

5. Per importare i record aggiornati nuovamente in Dynamics 365 Sales, nell'app sales, nell'elenco di record selezionare Importa i dati. Ulteriori informazioni: Importare dati in Dynamics 365 Sales

Aspetti importanti

• L'amministratore di sistema può modificare qualsiasi campo di sola lettura ma le modifiche non si rifletteranno per i campi bloccati.

• Gli utenti non amministratore non possono modificare un'offerta attiva. Tuttavia, un utente amministratore può modificare e salvare un'offerta attiva, sebbene sia di sola lettura per utenti non amministratori

• Se configurati, plug-in, processi aziendali e flussi di lavoro verranno eseguiti sui campi che vengono aggiornati o diventano modificabili.

• Nel caso di integrazione di Dynamics 365 Sales con qualsiasi sistema di terze parti, c'è la possibilità che le modifiche richieste per la privacy vengano sovrascritte se la sequenza corretta di aggiornamenti non viene seguita. È responsabilità dell'amministratore di sistema di Dynamics 365 Sales seguire l'ordine corretto.