Installare l'app ZoomInfo
L'app ZoomInfo per Dynamics 365 aiuta i team di vendita ad accelerare la crescita aziendale con informazioni di contatto e account accurate nei flussi di lavoro Dynamics 365 Sales preferiti.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di avere una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.
Installare l'app
In qualità di amministratore di Dynamics 365, installi l'app ZoomInfo per consentire agli amministratori di configurare le impostazioni di esportazione e mapping e ai venditori di cercare ed esportare i dati ZoomInfo nei flussi di lavoro di Dynamics 365 Sales.
- Vai al Marketplace commerciale Microsoft e cerca l'app ZoomInfo.
- Apri la pagina dell'app ZoomInfo e seleziona Contattami.
- Accedi con l'indirizzo di posta elettronica dell'account che si vuole usare per l'acquisizione delle app in AppSource.
ZoomInfo invierà un pacchetto di soluzioni per l'installazione. - Dopo aver ricevuto il pacchetto della soluzione, scaricalo sul computer locale.
- Accedi al portale Power Apps e scegli l'organizzazione in cui desideri installare l'app ZoomInfo.
- Nella home page, seleziona Soluzione dal riquadro di spostamento a sinistra.
- Nella pagina della soluzione, seleziona Importa e vai al punto in cui hai scaricato il pacchetto della soluzione.
- Seleziona il pacchetto e quindi Installa.
Nota
Il completamento dell'installazione del pacchetto della soluzione può richiedere fino a 15 minuti.
- Al termine, l'app ZoomInfo viene visualizzata nella pagina delle app Dynamics 365.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Configurare le preferenze di esportazione
Abbinamento dei campi tra Dynamics 365 e ZoomInfo
Personalizzare l'app ZoomInfo
Usare i dati dell'app ZoomInfo
App nativa ZoomInfo per Guida all'implementazione di Microsoft Dynamics 365