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Integrare un softphone di esempio

  • Articolo

Usa l'esempio per scoprire come integrare un dialer softphone in Dynamics 365 Sales.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Descrizione

Un dialer softphone offre un modo semplice e integrato per chiamare i clienti da Microsoft Dynamics 365 Sales. Le comunicazioni che avvengono vengono acquisite come impegno di tipo chiamata in Dynamics 365 Sales.

Le organizzazioni possono integrare un dialer softphone dal proprio provider di telefonia in Dynamics 365 Sales utilizzando framework di integrazione canale Dynamics 365. Una volta integrati, i rappresentanti di vendita possono chiamare rapidamente i loro contatti selezionando un numero di telefono direttamente dall'app.

Questo argomento descrive come installare un'app di esempio e testare le funzionalità di chiamata.

Importante

  • Attualmente questo codice di esempio ha disponibilità limitata.
  • Viene reso disponibile il codice di esempio per l'integrazione del softphone con Dynamics 365 utilizzando framework di integrazione canale Dynamics 365 in modo che i clienti possano ottenere un accesso anticipato e fornire un feedback. Il codice di esempio non è per uso di produzione e può avere funzionalità limitate.
  • Microsoft non offre supporto per questo codice di esempio. Il supporto tecnico Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutare in caso di problemi o domande. È soggetto a separate condizioni per l'utilizzo supplementari.

Integrare e configurare il dialer softphone di esempio

Per configurare l'esempio:

  1. Ottieni framework di integrazione canale Dynamics 365 da Microsoft AppSource. Per informazioni sui prerequisiti e su come ottenere framework di integrazione canale Dynamics 365, vedi Ottenere framework di integrazione canale Dynamics 365.

  2. Importa la soluzione gestita msdyn_CIFramework_managed.zip dall'Area download. Per ulteriori informazioni sull'importazione di una soluzione, vedi Importare soluzioni

  3. Integra l'app di esempio disponibile nell'Area download usando framework di integrazione canale Dynamics 365. Per ulteriori informazioni sull'integrazione di un'app di esempio, vedi Esempio di integrazione del softphone utilizzando il framework di integrazione canale.

    Importante

    È necessario utilizzare l'app di esempio dal collegamento dell'Area download e non quello indicato nell'argomento Esempio di integrazione del softphone utilizzando il framework di integrazione canale.

  4. Configura il provider di canale per l'organizzazione Dynamics 365 Sales. Ulteriori informazioni: Configurare un provider di canale per l'organizzazione Dynamics 365.

Dopo aver completato la configurazione, vedrai un'icona del telefono accanto a qualsiasi contatto in un record di opportunità che ha un numero di telefono cellulare definito.

Icona del telefono accanto a un contatto opportunità.

Quando gli utenti selezionano questa icona, si apre il dialer softphone di esempio e chiama il numero.

Esempio di dialer softphone che chiama un contatto.

Tutti i dettagli relativi alla chiamata come durata, numero di telefono e note vengono acquisiti automaticamente nel riepilogo della chiamata e nel record impegno di tipo telefonata e il record è associato al record di opportunità da cui è stata avviata la chiamata.

Riepilogo della chiamata.

Riepilogo della chiamata aggiunto all'impegno di tipo telefonata.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Ottenere framework di integrazione canale Dynamics 365
Esempio di integrazione del softphone utilizzando il framework di integrazione canale
Configurare un provider di canale per l'organizzazione Dynamics 365