Gestisci accesso e tipi di record
Scegli l'utente che può utilizzare l'area di lavoro e i tipi di record da visualizzare nell'Acceleratore delle vendite.
Requisiti di licenza e ruoli
Tipo di requisito | Devi avere |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Configurare ruoli di sicurezza, dati di esempio e tipi di record
Dopo la configurazione iniziale dell'Acceleratore delle vendite, puoi gestire i ruoli di sicurezza, i dati di esempio e i tipi di record.
Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Area di lavoro.
Nella sezione Gestisci accesso e tipo di record, seleziona Configura.
Aggiorna le informazioni come richiesto e seleziona Pubblica.
Per ulteriori informazioni, segui il passaggio da 5 a 7 in Impostazione della prima esecuzione.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Cos'è l'acceleratore delle vendite?
Configurare l'acceleratore delle vendite
Personalizza l'area di lavoro
Commenti e suggerimenti
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Presto disponibile: Nel corso del 2024 verranno gradualmente disattivati i problemi di GitHub come meccanismo di feedback per il contenuto e ciò verrà sostituito con un nuovo sistema di feedback. Per altre informazioni, vedereInvia e visualizza il feedback per