Gestisci accesso e tipi di record

Scegli l'utente che può utilizzare l'area di lavoro e i tipi di record da visualizzare nell'Acceleratore delle vendite.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Dopo la configurazione iniziale dell'Acceleratore delle vendite, puoi gestire i ruoli di sicurezza, i dati di esempio e i tipi di record.

Nota

I tipi di record (entità) di proprietà dell'organizzazione non sono supportati.

Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Area di lavoro.
Nella sezione Gestisci accesso e tipo di record, seleziona Configura.
Aggiorna le informazioni come richiesto e seleziona Pubblica.

Per ulteriori informazioni, segui il passaggio da 5 a 7 in Impostazione della prima esecuzione.

Le possibilità sono tre:

Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.