Leggere in inglese

Condividi tramite


Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales è un'app modulare progettata per fornire funzionalità create su misura per i professionisti del settore vendite e per i direttori commerciali. Come amministratore o addetto alla personalizzazione, puoi facilmente personalizzare tabelle, dashboard, moduli, visualizzazioni, grafici e processi aziendali inclusi nell'applicazione Sales utilizzando la progettazione app senza dover scrivere codice.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Personalizzazione dell'app

A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:

Per personalizzare l'app:

  1. Seleziona l'app nell'angolo superiore destro della schermata.

  2. Vai nel riquadro Hub delle vendite, seleziona Altre opzioni (...) quindi seleziona Apri in progettazione app.

  3. Aggiungi o modifica i componenti dell'app, in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Aggiungere o modificare componenti dell'app

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata