Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales è un'app modulare progettata per fornire funzionalità create su misura per i professionisti del settore vendite e per i direttori commerciali. Come amministratore o addetto alla personalizzazione, puoi facilmente personalizzare tabelle, dashboard, moduli, visualizzazioni, grafici e processi aziendali inclusi nell'applicazione Sales utilizzando la progettazione app senza dover scrivere codice.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Personalizzazione dell'app
A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:
Per personalizzare l'app:
Seleziona l'app nell'angolo superiore destro della schermata.
Vai nel riquadro Hub delle vendite, seleziona Altre opzioni (...) quindi seleziona Apri in progettazione app.
Aggiungi o modifica i componenti dell'app, in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Aggiungere o modificare componenti dell'app
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
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