Esplorare l'acceleratore delle vendite con i dati di esempio

I dati di esempio ti aiutano a visualizzare un prodotto e le sue caratteristiche. Scopri come aggiungere o rimuovere dati di esempio per esplorare l'acceleratore di vendita.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Aggiungi dati di esempio

Puoi aggiungere i dati di esempio in qualsiasi momento, durante o dopo la configurazione dell'acceleratore delle vendite.

Nota

• I dati di esempio aggiungono i tipi di record di base Dynamics 365 Sales e Sales Premium. Maggiori informazioni: Tipi di record aggiornati con dati di esempio
• Per evitare risultati indesiderati, i dati del campione sono disponibili solo in ambienti non di produzione.
• Puoi anche aggiungere dati di esempio dal pannello di configurazione rapida (con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise). Maggiori informazioni: Configura Accelerazione delle vendite

1. Accedi all'app delle vendite e nell'angolo inferiore sinistro della pagina vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Area di lavoro.

3. Nella pagina Area di lavoro Acceleratore delle vendite, nella sezione Gestisci accesso e tipo di record, seleziona Configura.

   Nota

   Se aggiungi i dati di esempio durante la configurazione della prima esecuzione, nel riquadro Configurazione rapida Acceleratore delle vendite, seleziona Aggiungi dati di esempio. Maggiori informazioni: Configurazione alla prima esecuzione

4. Dalla sezione Dati di esempio, seleziona Aggiungi dati di esempio.

   

5. Selezionare Aggiorna.

L'aggiunta di dati di esempio può richiedere alcuni minuti. È possibile continuare a lavorare nell'applicazione durante l'aggiunta dei dati di esempio. Dopo aver aggiunto i dati di esempio, viene visualizzato un messaggio di conferma con la data e l'ora in cui sono stati aggiunti.

Disponibilità dati di esempio

Per impostazione predefinita, i dati di esempio sono disponibili per l'amministratore che li aggiunge. Amministratore può assegnare i record associati ai dati di esempio affinché altri utenti possano esplorarli.

Rimuovi dati di esempio

In qualità di amministratore, puoi rimuovere i dati di esempio di cui la tua organizzazione non ha più bisogno.

Nota

Puoi sempre aggiungere di nuovo i dati di esempio, ogni volta che ne hai bisogno.

Per rimuovere i dati di esempio

1. Accedi alla tua app di vendite.
2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
3. In Acceleratore delle vendite seleziona Area di lavoro.
4. Nella pagina Area di lavoro Acceleratore delle vendite, nella sezione Gestisci accesso e tipo di record, seleziona Configura.

   

5. Nella sezione Dati di esempio, seleziona Rimuovi dati di esempio.

   

6. Nel messaggio di conferma, seleziona Rimuovi dati di esempio.

   

7. Selezionare Aggiorna.

L'applicazione impiega alcuni minuti per rimuovere i dati di esempio dall'organizzazione.

Tipi di record aggiornati con dati di esempio

Quando i dati di esempio vengono aggiunti all'organizzazione, i seguenti tipi di record vengono aggiornati con i dati di esempio:

• Conto
• Scheda azione
• Appuntamento
• Concorrente
• Contatto
• Lead
• Opportunità
• Telefonata
• Listino prezzi
• Voce di listino
• Prodotto
• Sequence
• User

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Configurare l'acceleratore delle vendite