Creare o gestire team

Un team è formato da un gruppo di utenti che condividono record aziendali e collaborano alla loro creazione. Un utente può essere associato a più team.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Crea un team

A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:

Sales Premium o Sales Enterprise

1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.

2. Segui le istruzioni in Gestione dei team in Microsoft Dataverse per creare e gestire i team.

Sales Professional

Per creare un team:

1. Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite.

2. Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Gestione team.

3. Seleziona Crea un team.

4. Nel riquadro Aggiungi nuovo team immetti i seguenti dettagli e poi seleziona Aggiungi.

   • Nome team: il nome del team.

   • Nome Business Unit: il valore predefinito è quello della tua organizzazione.

   • Descrizione team: immetti una descrizione del motivo per cui il team è stato creato.

   • Seleziona l'amministratore del team: seleziona la persona che si occuperà dell'amministrazione per il team, ad esempio l'aggiunta o la rimozione di membri dal team.

   

Aggiungi membri al team

1. Nella pagina Gestione team seleziona il team a cui desideri aggiungere i membri.

2. Nella sezione Membri del team seleziona Aggiungi utente esistente.

3. Nel pannello Cerca record, cerca e seleziona i membri richiesti e quindi Aggiungi.

Rimuovere membri dal team

1. Nella pagina Gestione team seleziona il team da cui desideri rimuovere i membri

2. Nella sezione Membri del team seleziona i membri che desideri rimuovere, quindi seleziona Rimuovi.

Gestisci ruoli di sicurezza

Quando a un team viene assegnato un ruolo, a tutti i membri del team viene assegnato un set di privilegi associati a tale ruolo.

1. Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.

2. Seleziona Impostazioni>Sicurezza>Team.

3. Seleziona un team a cui desideri assegnare un ruolo e quindi sulla barra dei comandi fai clic su Gestisci ruoli.

4. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli team seleziona il ruolo di sicurezza da assegnare al team e quindi seleziona OK.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Panoramica delle Impostazioni di amministrazione