Domande frequenti sulla chat con i dati di Sales in Microsoft 365 Copilot (anteprima)

Importante

L'intera funzionalità, o una sua parte, descritta in questo articolo è disponibile nella versione di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche.

Questo articolo spiega come utilizzare Microsoft 365 Copilot per chattare con i dati di Dynamics 365 Sales.

Una licenza Microsoft 365 Copilot consente agli utenti autorizzati di intraprendere una conversazione in linguaggio naturale con i dati di Dynamics 365 Sales. Ad esempio, possono porre le seguenti domande:

• Chi è il contatto principale di Adventure Works?

• Quali sono le opportunità per l'account Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot riassume le informazioni diffuse tra e-mail, chat e documenti e le riconcilia con i dati rilevanti che risiedono all'interno Dataverse. Il riepilogo riconciliato viene presentato come risposta all'utente.

Quali sono i tipi di dati supportati?

I dati che risiedono all'interno delle tabelle vengono definiti dati strutturati. I dati presenti in documenti statici, come file Word, file PDF e contenuti disponibili pubblicamente, vengono definiti dati non strutturati. Microsoft 365 Copilot supporta richieste di dati sia su dati strutturati che non strutturati.

Quali scenari sono disponibili per impostazione predefinita?

Un utente può richiedere informazioni sulle tabelle Account, Contatto, Lead, Opportunità, Offerta, Ordine e Caso.

Domande di esempio:

• Elenca tutti i conti

• Chi è il contatto principale di Adventure Works?

• Quali sono le opportunità per l'account Adventure Works?

• Quali account si trovano all'indirizzo Redmond WA?

• Quante opportunità sono state chiuse?

• Dammi tutti i dettagli sull'account Adventure Works

• Mostra tutte le opportunità con un valore stimato superiore a $ 20.000

• Mostra i primi 10 lead

• Dammi lo stato del lead Lidman Anna?

• Quando è stato creato il lead Lidman Anna?

• Chi è il proprietario del record del lead Lidman Anna?

• Qual è il nome dell'azienda per il contatto Nancy Anderson?

• Qual è l'indirizzo email del contatto Nancy Anderson?

• Mostra tutti i lead posseduti da Amanda Donnelly

• Mostra tutti i lead posseduti da Amanda Donnelly. Visualizza come tabella, incluso il proprietario del record e l'indirizzo e-mail del lead

• Trova tutti i contatti Dynamics 365 Sales denominati Nancy

• Qual è il telefono ufficio per Nancy Anderson?

• Qual è lo stato del contatto Nancy Anderson?

• Qual è l'e-mail per l'account Adventure Works?

• Qual è il numero di telefono per l'account Adventure Works?

• Qual è l'indirizzo per l'account Adventure Works?

• Qual è l'opportunità per Jim Glynn?

• Mostrami l'opportunità per Coho Winery?

• Mostrami tutte le opportunità possedute da Amanda Donnelly

Cosa sta succedendo dietro le quinte?

La domanda dell'utente viene tradotta in una query SQL ed eseguita sulle tabelle Dataverse. I risultati vengono riassunti e presentati come risposta all'utente. L'illustrazione seguente mostra l'architettura che funziona dietro le quinte:

Siamo limitati agli scenari dei clienti supportati?

No, non si è limitati agli scenari dei clienti supportati. Pensa agli scenari come a modelli che possono essere elaborati da Microsoft 365 Copilot. Tutte le tabelle di Dynamics 365 Sales che seguono questi modelli possono essere abilitate per Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot è disponibile solo per le impostazioni della lingua en-us.

Procedure consigliate

Quando utilizzi Microsoft 365 Copilot per chattare con i dati di Dynamics 365 Sales, segui queste procedure consigliate. Queste procedure consigliate vengono riviste continuamente per migliorare l'esperienza del prodotto.

• Sii specifico con la tua domanda al copilota ed evita ambiguità. Se la tua domanda riguarda un account, utilizza la parola chiave "account" nella tua domanda. Ad esempio, non chiedere "Chi è il contatto principale per Adventure Works?" Chiedi invece: "Chi è il contatto principale per l'account Adventure Works?"

• Sii specifico riguardo ai risultati attesi. Se desideri risultati in formato tabella, utilizza la frase chiave "in formato tabella". Se desideri un risultato consolidato o un riepilogo, assicurati di chiamarlo esplicitamente. Ad esempio, puoi chiedere "Elenca tutti gli account in formato tabella".

• Se conosci il nome o l'etichetta associati ai dati richiesti nell'app Vendite, utilizza quel nome durante la ricerca per semplificare la ricerca. Ad esempio, puoi chiedere "Chi è il contatto principale per l'account Adventure Works?".

• Utilizzare correttamente l'uso delle lettere maiuscole e minuscole:

  • Utilizza lettere minuscole per i nomi di campi o attributi, come "contatto principale", "proprietario del record". Le parole maiuscole hanno maggiori probabilità di essere trattate come letterali.
  • Se non sei sicuro dell'ortografia di un valore letterale stringa, prova a utilizzare le lettere minuscole in modo che sia più probabile che la correzione ortografica abbia effetto. Le parole con lettere maiuscole hanno maggiori probabilità di essere trattate come nomi speciali e potrebbero non essere sottoposte al controllo ortografico.