Configurare la visualizzazione della pipeline delle opportunità

Articolo
04/30/2024

La visualizzazione della pipeline delle opportunità (precedentemente nota come gestione transazioni) aiuta i tuoi venditori a visualizzare, assegnare priorità e gestire le opportunità nella loro pipeline. Altre informazioni: Utilizzare la visualizzazione della pipeline delle opportunità

Se in precedenza hai configurato l'area di lavoro della gestione transazioni, scopri le differenze tra la visualizzazione della pipeline delle opportunità e l'area di lavoro della gestione transazioni.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Video: Vista pipeline opportunità

Guarda questo breve video per scoprire in che modo la visualizzazione della pipeline di opportunità aiuta i venditori a essere più produttivi ed efficienti.

Imposta la visualizzazione della pipeline come visualizzazione delle opportunità

Visualizzazione griglia di sola lettura è impostata come visualizzazione predefinita per le opportunità. Puoi impostare Visualizzazione pipeline delle opportunità come predefinita, in modo che i venditori non debbano passare ad essa ogni volta che accedono al loro elenco di opportunità.

Nel riquadro di spostamento Hub delle vendite, seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Dal menu Impostazioni, seleziona Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
Dalla pagina Soluzione predefinita di Power Apps, seleziona Entità>Opportunità.
Seleziona la scheda Controlli, quindi Vista pipeline per Web, telefono e tablet.

Se non vedi Vista pipeline nell'elenco Controllo, seleziona Aggiungi controllo, quindi seleziona Vista pipeline, seleziona Aggiungi.

Nota

Se non vedi il comando Visualizzazione pipeline nell'elenco Aggiungi comando, cerca il comando Area di lavoro gestione transazioni.
Salvare le modifiche e seleziona Pubblica.
Dalla mappa del sito dell'Hub delle vendite, seleziona Opportunità per verificare che la visualizzazione della pipeline sia impostata come visualizzazione predefinita.

Apri la pagina delle impostazioni di visualizzazione della pipeline delle opportunità

Apri la pagina delle impostazioni per configurare e personalizzare l'esperienza di visualizzazione della pipeline delle opportunità per i tuoi venditori. Accederai alla pagina delle impostazioni in tutte le procedure spiegate in questo articolo.

Esegui una delle seguenti operazioni a seconda della tua licenza:

Se disponi della licenza Sales Enterprise o Sales Premium, seleziona Impostazioni app dall'area Modifica Hub delle vendite e quindi seleziona Visualizzazione pipeline opportunità in Impostazioni generali.
Se disponi della licenza Sales Professional, aggiungi il seguente URL dopo l'URL di base dell'app Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Esempio: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

Imposta il modulo predefinito per riquadro laterale

Quando i venditori aprono un'opportunità dalla visualizzazione della pipeline, il pannello laterale mostra i dettagli dell'opportunità nel modulo Sales Insights. È possibile modificare il modulo predefinito nel modulo opportunità principale o in un modulo personalizzato per la propria organizzazione. Ad esempio, puoi creare un modulo personalizzato specifico per il pannello laterale e impostarlo come predefinito. I venditori possono passare a un modulo diverso se preferiscono e la loro selezione verrà ricordata e impostata come predefinita per loro.

Apri la pagina delle impostazioni di visualizzazione della pipeline delle opportunità.
Nella sezione Imposta il modulo predefinito per il riquadro laterale, seleziona il modulo che desideri impostare come predefinito per la tua organizzazione.

Imposta le metriche predefinite per i venditori

La vista della pipeline per le opportunità elenca le metriche importanti relative alla pipeline di vendita nella parte superiore della vista. Puoi personalizzare questo spazio per visualizzare le metriche che vuoi che i venditori monitorino. I venditori vedranno queste metriche per impostazione predefinita; possono personalizzarli se richiesto.

Apri la pagina delle impostazioni di visualizzazione della pipeline delle opportunità.
Nella sezione Imposta metriche predefinite per i venditori, seleziona Modifica metriche.

Creare, aggiornare, rimuovere o eliminare una metrica nel riquadro laterale Modifica metriche.
- Per creare una metrica:
  1. Seleziona Crea una metrica.
  2. Seleziona il campo e la funzione di aggregazione che vuoi utilizzare per calcolare la metrica. L'elenco Campo visualizza tutti i campi numerici nell'entità opportunità.
  3. (Facoltativo) Aggiungi filtri per calcolare le metriche da record specifici. Ad esempio, se desideri visualizzare i ricavi stimati di tutte le opportunità create quest'anno e che si trovano nella fase di Sviluppo, crea una metrica con i seguenti valori:
    - Campo: Stimati Ricavi
    - Funzione di aggregazione: Somma
    - Filtra
      - Data di creazione: Quest'anno
      - Fase di vendita: Sviluppo
- Per modificare una metrica, passa il mouse sopra la metrica nel riquadro laterale Modifica metriche e seleziona l'icona Modifica.
- Per rimuovere temporaneamente una metrica, deseleziona la casella di controllo accanto al riquadro laterale Modifica metriche.

Personalizzare i grafici

I grafici nella vista della pipeline aiutano i venditori a visualizzare la loro pipeline. Puoi personalizzare gli elementi del grafico a bolle e del grafico a imbuto per modificare le informazioni visualizzate dai venditori. Puoi anche nascondere i grafici se non vuoi che i venditori li vedano.

Personalizza il grafico a bolle

Apri la pagina delle impostazioni di visualizzazione della pipeline delle opportunità.
Nella sezione Gestisci grafici, modifica il grafico Registro transazioni.

Nota

Puoi disattivare l'interruttore Stato corrispondente per nascondere il grafico a bolle.
Personalizza i seguenti elementi:
- Asse orizzontale (x)
  Seleziona qualsiasi campo di tipo DateTime. Ad esempio, puoi scegliere di tracciare il grafico in base alla data di consegna anziché alla data di chiusura.
- Asse verticale (y)
  Seleziona qualsiasi campo.
- Segmenta per
  Seleziona il significato dei codici colore. Ad esempio, seleziona Fase pipeline per codificare le bolle a colori in base alla fase in cui si trova un'opportunità.
- Dimensione
  Seleziona un campo numerico per indicare la dimensione della bolla.
- Ordina legenda
  Seleziona come ordinare la legenda del grafico. Le legende indicano il colore utilizzato per ogni segmento. Ad esempio, se selezioni Grado opportunità come segmento, le legende verranno ordinate in base all'ordine cronologico dei voti.
- Descrizioni comandi
  Seleziona i dettagli che vuoi che gli utenti visualizzino come suggerimenti quando passano il mouse sopra una bolla.
Salvare le modifiche e seleziona Pubblica.
Apri la visualizzazione della pipeline delle opportunità per verificare le modifiche.

Personalizza il grafico a imbuto

Apri la pagina delle impostazioni di visualizzazione della pipeline delle opportunità.
Nella sezione Gestisci grafici, modifica il grafico Grafico a imbuto vendite.

Nota

Puoi disattivare l'interruttore Stato corrispondente per nascondere il grafico a imbuto.

Lo screenshot seguente illustra le parti del grafico a imbuto che puoi personalizzare:
Personalizza i seguenti elementi:
- Segmenta per
  Seleziona il campo per la segmentazione del grafico a imbuto. Impostazione predefinita: fase pipeline
- Valori
  Seleziona il campo per il dimensionamento delle barre nel grafico a imbuto. Impostazione predefinita: Est. ricavi
- Aggregazione
  Seleziona la funzione aggregata da utilizzare per il campo Valori. Questo campo determina l'altezza della barra. Il valore aggregato viene visualizzato quando passi il mouse su un segmento nel grafico a imbuto.
- Ordina legenda
  Specifica come ordinare i segmenti. Ad esempio, se selezioni Fine per iniziare per un grafico a imbuto segmentato per fase della pipeline, verrà visualizzato il grafico a imbuto dall'ultima fase alla prima fase, ovvero da Chiudi a Qualifica.
Salvare le modifiche e seleziona Pubblica.
Apri la visualizzazione della pipeline delle opportunità per verificare le modifiche.

Personalizzare la griglia modificabile

La griglia nella vista pipeline Opportunità è un'istanza del controllo della griglia modificabile di Power Apps. La griglia può essere personalizzata. In qualità di amministratore, puoi personalizzare la griglia per l'intera organizzazione di vendita. I venditori possono personalizzare la loro visualizzazione per includere colonne e filtri che desiderano visualizzare.

Nota

Se hai personalizzato la griglia modificabile in gestione transazioni utilizzando JavaScript, dovrai rifare tali personalizzazioni per la visualizzazione pipeline.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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