Gestire i modelli di punteggio lead duplicati
Quando si creano più modelli di punteggio predittivo, è importante configurarli in modo che non assegneranno punteggi agli stessi lead perché è difficile identificare quale modello ha assegnato il punteggio a un lead. Se crei o modifichi un modello che potrebbe duplicarne uno esistente, riceverai un avviso. È possibile ignorare l'avviso e creare comunque il modello oppure tornare indietro e modificare la configurazione del modello.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Evitare un duplicato quando si crea un modello
Quando crei un modello e selezioni Attività iniziali, se il modello duplica uno o più modelli esistenti, riceverai un avviso come questo:
Seleziona No, torna indietro e modifica la colonna del filtro e i valori per garantire che il modello assegni lead univoci.
-Oppure-
Seleziona Sì, crea il modello con la consapevolezza che potrebbe essere più difficile identificare i lead valutati da questo modello.
Eliminare un modello pubblicato duplicato
Quando apri un modello pubblicato, se il modello duplica uno o più modelli esistenti, la pagina includerà una nota come questa:
Modifica il modello in modo che ottenga lead univoci o eliminalo.
Elimina un modello
Puoi eliminare un modello di punteggio quando non è più necessario nella tua organizzazione o è un duplicato di un modello esistente. Puoi avere fino a 10 modelli, pubblicati o inediti, contemporaneamente.
- In Impostazioni di Sales Insights>Modelli predittivi>Punteggio lead, apri la pagina Punteggio lead predittivo.
- Seleziona un modello nell'elenco Seleziona modello. Assicurati che Ripeti training automaticamente sia disattivato.
- Seleziona Elimina modello.
- Quando ti viene chiesto di confermare, seleziona Elimina.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.