Gestisci moduli
L'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales utilizza i moduli di visualizzazione rapida per visualizzare le tabelle. Un modulo di visualizzazione rapida è una vista leggera che non include tutti gli attributi della tabella. Creare o modificare un modulo di visualizzazione rapida.
Puoi usare i moduli di Unified Interface nell'app per dispositivi mobili Sales invece che nei moduli di visualizzazione rapida. Devi attivare questa opzione, nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Requisiti di licenza e ruoli
Devi disporre delle seguenti licenze e ruoli di sicurezza per gestire i moduli nell'app per dispositivi mobili Sales.
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales Per ulteriori informazioni fare riferimento a Prezzi di Dynamics 365 Sales. |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Per ulteriori informazioni, fai riferimento a Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales. |
Gestisci i moduli di visualizzazione rapida
Se hai creato più moduli di visualizzazione rapida, l'app per dispositivi mobili Sales utilizza il primo nell'ordine dei moduli.
Nell'esempio seguente, sono stati creati tre moduli di visualizzazione rapida per la tabella Contatti ordinati come segue:
| Ordine moduli | Nome del modulo |
|---|---|
| 1 | Indirizzi |
| 2 | Vari contatti |
| 3 | Dettagli del contatto |
L'app per dispositivi mobili visualizza le informazioni in base ai campi definiti in Indirizzi dal primo nell'elenco.
Per modificare i campi visualizzati dall'app per dispositivi mobili, modifica il primo modulo di visualizzazione rapida nell'elenco.
L'ordine dei campi di input nell'app per dispositivi mobili è determinato dai loro tipi di campo come segue:
- Titolo (rappresenta l'attributo primario per l'entità)
- Input di testo senza icone (String, Money, Integer)
- Input di testo con icone (String, Money, Integer)
- Input selezione valore (DateTime)
- Assegna input (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
- Multiriga (Memo)
Nota
Quando modifichi un modulo di visualizzazione rapida, le modifiche impiegano fino a sei ore per riflettersi nell'app per dispositivi mobili.
Per modificare il modulo di visualizzazione rapida che l'app per dispositivi mobili usa per visualizzare le tabelle, imposta l'ordine del modulo in modo che il modulo desiderato sia il primo nell'elenco.
Utilizza moduli Unified Interface
Per visualizzare, creare e aggiornare le tabelle utilizzando i moduli Unified Interface anziché i moduli di visualizzazione rapida, è necessario modificare alcune impostazioni nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Puoi anche disattivare la funzionalità di creazione rapida dell'app per dispositivi mobili.
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Nella scheda Ambienti seleziona l'ambiente.
Vai a Impostazioni>Prodotto>Funzionalità.
Nella sezione App per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales, attiva le seguenti impostazioni secondo necessità:
Crea nuovi record e attività utilizzando i moduli Unified Interface invece dei moduli di visualizzazione rapida: consente all'app per dispositivi mobili di utilizzare i moduli Unified Interface per la creazione di record e attività.
Disattiva l'opzione per creare rapidamente nuovi record e attività nell'applicazione per dispositivi mobili: disattiva la funzionalità di creazione rapida nell'app per dispositivi mobili. Disponibile solo se Crea nuovi record e nuovi impegni utilizzando i moduli di Unified Interface anziché i moduli di visualizzazione rapida è abilitata
Modifica e visualizza record e attività utilizzando i moduli Unified Interface invece dei moduli di visualizzazione rapida: consente all'app per dispositivi mobili di utilizzare i moduli Unified Interface per la visualizzazione e la modifica di record e attività.
Informazioni correlate
Usare l'app Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili
Informazioni di base
Creare o modificare un modulo di visualizzazione rapida