Informazioni sul grafico Pipeline di vendita e le relative fasi
I rappresentanti di vendita e i direttori commerciali utilizzano il grafico Pipeline di vendita predefiniti per visualizzare i ricavi per un'opportunità in base a ciascuna fase di pipeline. L'immagine seguente mostra un grafico Pipeline di vendita di esempio con fasi di pipeline come 1-Qualifica, 2-Sviluppo e così via.
Nota
Se hai associato diverse fasi del processo aziendale a più entità, le fasi della pipeline mostrate nel grafico saranno basate solo sulle fasi associate all'entità opportunità. Ad esempio, se hai associato solo le fasi di qualificazione e sviluppo all'entità opportunità, il grafico visualizza i dati solo per queste due fasi.
La fase di pipeline di un'opportunità si basa sulla fase del processo aziendale in cui si trova. Quando un'opportunità passa da una fase all'altra del relativo processo aziendale, la fase di pipeline viene impostata su un valore nel formato {StageCategoryIndex} -{CategoryName}.
Per informazioni su come ciascuna delle fasi di pipeline viene denominata, vai all'area Impostazioni per l'opportunità e apri la definizione del processo aziendale associata al record di opportunità.
Vi sono quattro fasi nel flusso del processo di vendita Opportunità predefinito. Ogni fase è mappata su una categoria univoca, come evidenziato nella sezione Proprietà dell'immagine qui sotto. Puoi personalizzare la definizione del processo aziendale aggiungendo o rimuovendo fasi e puoi anche cambiare il nome visualizzato per ogni fase. Il valore dell'attributo della fase di pipeline si basa sulla categoria della fase del processo aziendale e non è influenzato da alcuna modifica apportata al nome visualizzato.
I valori di categoria utilizzati per ogni fase del processo aziendale sono definiti in un set di opzioni globale denominato Categoria fase. Quando un'opportunità passa dalla fase Qualifica alla fase Sviluppo del flusso del processo di vendita Opportunità, vengono letti i metadati per la categoria della nuova fase (Sviluppo, in questo esempio). Poiché l'ordine della fase Sviluppo nel nostro esempio è 2, la fase di pipeline dell'opportunità sarà impostata su 2-Sviluppo.
L'etichetta della fase di pipeline di un'opportunità è costituita dall'ordine di categoria (indice) della fase del processo aziendale seguito dal nome della categoria. In questo modo, le fasi di pipeline sono organizzate in una sequenza che corrisponde all'ordine delle opzioni di categoria associate nei metadati del set di opzioni Categoria fase. Se hai l'esigenza di introdurre una nuova fase del processo aziendale nel flusso, ad esempio vuoi che la fase Trattativa appaia tra le fasi Proposizione e Chiusura, devi aggiungere una nuova opzione di categoria denominata Trattativa nel set di opzioni Categoria fase e assicurarti che sia posizionata tra Proposizione e Chiusura, quindi selezionare questa nuova opzione di categoria per la fase Trattativa del processo aziendale.