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Condividere e aggiornare record di Dynamics 365 all'interno di conversazioni Microsoft Teams (anteprima pronta per la produzione)

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Importante

  • Questo argomento fa parte della documentazione di pre-rilascio, pertanto è soggetto a modifiche.
  • Le funzionalità di anteprima designate come pronte per la produzione utilizzano misure di privacy e sicurezza tipicamente presenti nelle funzionalità generalmente disponibili, come spiegato ulteriormente nelle condizioni di anteprima.

Durante una conversazione con altre persone su Teams, è consigliabile condividere i record di Dynamics 365 con loro all'interno di una chat o di un canale di Teams. Puoi farlo utilizzando l'app Dynamics 365. L'app Dynamics 365 consente di cercare informazioni in Dynamics 365, condividere con altri partecipanti nelle loro chat o canali e persino consentire loro di eseguire attività dall'interno della conversazione chat di Teams. Utilizzando l'app Dynamics 365, puoi:

  • Inviare un rapido riepilogo di un record in una chat o canale di Microsoft Teams come una scheda interattiva.

  • Cercare e filtrare i record di Dynamics 365 da condividere con i partecipanti alla conversazione.

  • Incollare l'URL di un record Dynamics 365 e fare in modo che ne venga eseguito il rendering in una scheda interattiva.

  • Modificare i record tramite schede interattive.

  • Aggiungere conversazioni chat come note e attività con un semplice clic.

Nota

La funzionalità di condivisione dei record di Dynamics 365 in Teams non è supportata sui dispositivi mobili.

Le informazioni nella scheda interattiva vengono visualizzate utilizzando la visualizzazione del tipo Visualizzazione ricerca rapida di una tabella. Per modificare le informazioni visualizzate nelle schede, gli amministratori possono modificare le colonne nella Visualizzazione ricerca rapida di una tabella come da requisito.

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Condividere record di Dynamics 365 all'interno delle conversazioni Microsoft Teams
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Aggiungere messaggi di chat a Dynamics 365 come note o attività