Comprendere la pagina delle statistiche della sequenza
Le statistiche sulle sequenze forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni di una sequenza, come il tasso di successo e lo stato dei record collegati. I dati ti aiutano a visualizzare le sequenze che stanno andando meglio e stanno emergendo con elevati tassi di conversione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Responsabile delle vendite o responsabile della sequenza Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Chi può visualizzare la pagina delle statistiche?
Per impostazione predefinita, gli utenti con ruoli di responsabile delle vendite e di responsabile della sequenza possono visualizzare la pagina delle statistiche. Per altri ruoli per visualizzare la pagina dei report, contatta il tuo amministratore per ottenere l'accesso in lettura a livello organizzativo per la tabella Report di Accelerazione delle vendite. Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi
Pagina Visualizza le statistiche della sequenza
Nota
- Verifica che l'amministratore abbia abilitato la creazione di report di accelerazione delle vendite nella tua organizzazione. Ulteriori informazioni: Report sequenza
- Dopo che un amministratore ha abilitato la creazione di report, l'applicazione potrebbe impiegare fino a 24 ore per visualizzare i dati nella pagina delle statistiche per la prima volta. Successivamente, i dati nella pagina delle statistiche vengono aggiornati ogni quattro ore.
Per visualizzare le statistiche della sequenza
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenza.
Nella pagina Sequenze seleziona la scheda Statistiche sequenza. La scheda Sequenze si apre.
Comprendere la pagina delle statistiche della sequenza
La pagina Statistiche sequenza è costituita da informazioni sui dati relativi a ciascuna sequenza disponibili nella tua organizzazione e da un intervallo di tempo per il quale desideri visualizzare i dati.
Seleziona intervallo di tempo
Seleziona un intervallo di tempo per cui intendi visualizzare i dati. Dopo aver effettuato la selezione, la tabella viene aggiornata per mostrare i dati per quel periodo di tempo. Per impostazione predefinita, l'intervallo di tempo è selezionato su 30 giorni ma puoi scegliere tra i seguenti intervalli di tempo:
- 30 giorni
- 90 giorni
- 180 giorni
- 1 anno
- 2 anni
Ad esempio, se desideri visualizzare i dati degli ultimi 90 giorni, scegli Ultimi 90 giorni dall'elenco a discesa delle date. La tabella verrà aggiorna per mostrare i dati degli ultimi 90 giorni.
Elenco delle statistiche della sequenza
L'elenco delle statistiche della sequenza è costituito dalle sequenze disponibili nell'organizzazione, incluse quelle inattive, per tutti i tipi di record. Puoi visualizzare le informazioni per l'intervallo di tempo selezionato come la percentuale di completamento.
La colonna Tasso di completamento mostra l'andamento della sequenza con il tasso di conversioni completate per i record collegati nell'intervallo di tempo selezionato.
Nota
La colonna Tasso di completamento è disponibile solo per i tipi di record lead e opportunità.
Il trend mostra come si sta comportando una sequenza nell'intervallo di tempo selezionato rispetto al precedente intervallo di tempo. Ad esempio, se selezioni 30 giorni e una sequenza relativa al tipo di record lead mostra una tendenza al rialzo (verde), specificando che la sequenza ha ottenuto risultati migliori nella conversione dei lead in opportunità negli attuali 30 giorni rispetto ai 30 giorni precedenti. Verde indica un miglioramento, il rosso indica una tendenza al ribasso, l'arancione indica nessun cambiamento nel tasso di completamento.
La percentuale mostra il numero medio di record che sono stati convertiti in transazioni o opportunità acquisite rispetto al precedente intervallo di tempo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Report sequenza
Informazioni sulla creazione di report di Accelerazione delle vendite