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Altre informazioniVisualizza le metriche operative e i KPI nei report sull'utilizzo delle vendite
I report sull'utilizzo delle vendite forniscono una vista snapshot delle metriche operative storiche e degli indicatori di prestazioni chiave (KPI) dei tuoi contatti, account, lead e opportunità.
I report includono solo i dati che sono stati aggiunti o aggiornati nell'applicazione dal giorno dell'abilitazione. Dopo l'abilitazione, potrebbero essere necessari fino a tre giorni prima che i report sull'utilizzo delle vendite visualizzino i dati, dopodiché i dati vengono aggiornati ogni 24 ore.
Inoltre, le azioni eseguite nell'applicazione si riflettono nei report sull'utilizzo delle vendite. Azioni come l'importazione in blocco, l'aggiornamento in blocco e i record aggiornati tramite l'API non si riflettono nei report sull'utilizzo delle vendite.
Nota
- I report sull'utilizzo delle vendite non sono disponibili nei tenant Government Community Cloud (GCC).
- I dati aggiornati o aggiunti possono richiedere fino a tre giorni per essere visualizzati nei report.
Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Modifica area>Vendite>Analisi delle vendite>Report di utilizzo vendite.
Nota
- Per accedere ai report di utilizzo vendite devi disporre del ruolo Direttore commerciale o un privilegio superiore.
- L'opzione Report di utilizzo vendite è disponibile solo quando è abilitata nella tua organizzazione. Contatta l'amministratore per abilitarla. Ulteriori informazioni: Abilitare i report sull'utilizzo delle vendite
Sono disponibili i report di utilizzo delle vendite seguenti:
- Report di utilizzo opportunità
- Report di utilizzo lead
- Report di utilizzo dell'account
- Report di utilizzo dei contatti
Utilizza le opzioni di filtro nella parte superiore di ciascun report per visualizzare solo le informazioni che ti interessano. Puoi filtrare per data, utente, responsabile, business unit e ruolo. Per impostazione predefinita, i report mostrano i dati delle 20 settimane precedenti.
La seguente tabella descrive i KPI visualizzati nella scheda del report sull'utilizzo delle opportunità. Per ogni KPI, una freccia indica la tendenza. Ad esempio, una freccia verde verso l'alto indica un miglioramento della tendenza rispetto al periodo di tempo precedente.
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Data creazione | Il numero di opportunità create dai venditori e il numero di venditori che hanno creato opportunità durante il periodo di tempo specificato |
| Visualizzato | Il numero di opportunità visualizzate dai venditori e il numero di venditori che hanno visualizzato opportunità durante il periodo di tempo specificato |
| Aggiornato | Il numero di opportunità aggiornate dai venditori e il numero di venditori che hanno aggiornato opportunità durante il periodo di tempo specificato |
| Eliminati | Il numero di opportunità eliminate dai venditori e il numero di venditori che hanno eliminato opportunità durante il periodo di tempo specificato |
| Opportunità convertite | Il numero di opportunità create dai venditori convertite in transazioni acquisite e il numero di venditori che hanno convertito opportunità durante il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i grafici di riepilogo visualizzati nel report.
| Nome grafico | Descrizione |
|---|---|
| Azioni eseguite sulle opportunità nel tempo | La tendenza delle azioni intraprese sulle opportunità nel periodo di tempo specificato: creazione, visualizzazione, aggiornamento ed eliminazione |
| Numero di utenti che contribuiscono ad azioni eseguite sulle opportunità | Il numero di utenti che hanno eseguito varie azioni sulle opportunità durante il periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte delle opportunità create | I primi quattro collaboratori che hanno creato opportunità nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte delle opportunità aggiornate | I primi quattro collaboratori che hanno aggiornato opportunità nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte delle opportunità convertite | I primi quattro collaboratori che hanno convertito opportunità in transazioni acquisite nel periodo di tempo specificato |
| Stato delle opportunità nel tempo | Un dettaglio delle opportunità in base al loro stato entro il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i KPI visualizzati nella scheda del report sull'utilizzo dei lead. Per ogni KPI, una freccia indica la tendenza. Ad esempio, una freccia verde verso l'alto indica un miglioramento della tendenza rispetto al periodo di tempo precedente.
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Data creazione | Il numero di lead create dai venditori e il numero di venditori che hanno creato lead durante il periodo di tempo specificato |
| Visualizzato | Il numero di lead visualizzate dai venditori e il numero di venditori che hanno visualizzato lead durante il periodo di tempo specificato |
| Aggiornato | Il numero di lead aggiornati dai venditori e il numero di venditori che hanno aggiornato lead durante il periodo di tempo specificato |
| Eliminati | Il numero di lead eliminati dai venditori e il numero di venditori che hanno eliminato lead durante il periodo di tempo specificato |
| Lead qualificati | Il numero di venditori lead qualificati in opportunità e il numero di venditori che hanno qualificato lead durante il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i grafici di riepilogo visualizzati nel report.
| Nome grafico | Descrizione |
|---|---|
| Azioni eseguite sui lead nel tempo | La tendenza delle azioni intraprese sui lead nel periodo di tempo specificato: creazione, visualizzazione, aggiornamento ed eliminazione |
| Numero di utenti che contribuiscono ad azioni eseguite sui lead | Il numero di utenti che hanno eseguito varie azioni sui lead durante il periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte dei lead creati | I primi quattro collaboratori che hanno creato lead nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte dei lead aggiornati | I primi quattro collaboratori che hanno aggiornato lead nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte dei lead qualificati | I primi quattro collaboratori che hanno classificato correttamente lead in opportunità nel periodo di tempo specificato |
| Stato dei lead nel tempo | Un dettaglio dei lead in base al loro stato entro il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i KPI visualizzati nella scheda del report sull'utilizzo degli account. Per ogni KPI, una freccia indica la tendenza. Ad esempio, una freccia verde verso l'alto indica un miglioramento della tendenza rispetto al periodo di tempo precedente.
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Data creazione | Il numero di account create dai venditori e il numero di venditori che hanno creato account durante il periodo di tempo specificato |
| Visualizzato | Il numero di account visualizzati dai venditori e il numero di venditori che hanno visualizzato account durante il periodo di tempo specificato |
| Aggiornato | Il numero di account aggiornati dai venditori e il numero di venditori che hanno aggiornato account durante il periodo di tempo specificato |
| Eliminati | Il numero di account eliminati dai venditori e il numero di venditori che hanno eliminato account durante il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella mostra i grafici di riepilogo visualizzate nel report.
| Nome grafico | Descrizione |
|---|---|
| Azioni eseguite sugli account nel tempo | La tendenza delle azioni intraprese sugli account nel periodo di tempo specificato: creazione, visualizzazione, aggiornamento ed eliminazione |
| Numero di utenti che contribuiscono ad azioni eseguite sugli account | Il numero di utenti che hanno eseguito varie azioni sugli account durante il periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte degli account creati | I primi quattro collaboratori che hanno creato account nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte degli account aggiornati | I primi quattro collaboratori che hanno aggiornato account nel periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i KPI visualizzati nella scheda del report sull'utilizzo dei contatti. Per ogni KPI, una freccia indica la tendenza. Ad esempio, una freccia verde verso l'alto indica un miglioramento della tendenza rispetto al periodo di tempo precedente.
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Data creazione | Il numero di contatti create dai venditori e il numero di venditori che hanno creato contatti durante il periodo di tempo specificato |
| Visualizzato | Il numero di contatti visualizzati dai venditori e il numero di venditori che hanno visualizzato contatti durante il periodo di tempo specificato |
| Aggiornato | Il numero di contatti aggiornati dai venditori e il numero di venditori che hanno aggiornato contatti durante il periodo di tempo specificato |
| Eliminati | Il numero di contatti eliminati dai venditori e il numero di venditori che hanno eliminato contatti durante il periodo di tempo specificato |
La seguente tabella descrive i grafici di riepilogo visualizzati nel report.
| Nome grafico | Descrizione |
|---|---|
| Azioni eseguite sui contatti nel tempo | La tendenza delle azioni intraprese sui contatti nel periodo di tempo specificato: creazione, visualizzazione, aggiornamento ed eliminazione |
| Numero di utenti che contribuiscono ad azioni eseguite sui contatti | Il numero di utenti che hanno eseguito varie azioni sui contatti durante il periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte dei contatti creati | I primi quattro collaboratori che hanno creato contatti nel periodo di tempo specificato |
| Utenti con la maggior parte dei contatti aggiornati | I primi quattro collaboratori che hanno aggiornato contatti nel periodo di tempo specificato |
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per usare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita primari
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Risorse aggiuntive
Formazione
Percorso di apprendimento
Percorso di apprendimento sull'uso di Dynamics 365 Sales - Training
Informazioni su come generare lead, creare opportunità e usare l'intelligence incorporata in Microsoft Dynamics 365 Sales. Questo percorso di apprendimento illustra gli elementi chiave dell'app Sales.
Certificazione
In qualità di analista dell'esperienza dei clienti di Microsoft Dynamics 365, si è responsabili della configurazione, della personalizzazione e dell'espansione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales per creare soluzioni aziendali che supportano, automatizzano e accelerano il processo di vendita dell'azienda.
Documentazione
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Abilita i report di utilizzo vendite per i direttori commerciali
Esplora i report di utilizzo delle vendite per informazioni storiche dettagliate sulle metriche operative e sugli indicatori di prestazioni chiave in Sales.
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Configurare le aree di vendita
Definisci le aree di vendita per organizzare segmenti di clienti e di mercato, assegnare i venditori e semplificare l'analisi aziendale.
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Dynamics 365 Sales - Creazione di report
Accedere in modo rapido e semplice a informazioni dettagliate sull'utilizzo dei prodotti Dynamics 365 Sales complete e standardizzate.