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Eliminare o disattivare regole di assegnazione

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A volte potresti voler eliminare regole di assegnazione che non sono più pertinenti o utili per le attività del tuo team di vendita. Hai due opzioni per eseguire questa operazione nell'Hub delle vendite Dynamics 365:

  • Disattivare una regola per mantenerlo nell'app ma impedisci l'assegnazione di nuovi record. I record già assegnati rimangono assegnati. Puoi riattivare la regola in un secondo momento se ne hai bisogno di nuovo.
  • Elimina una regola per rimuoverla completamente dall'app. I record già assegnati non vengono interessati. Questa azione non può essere annullata.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Eliminazione o disattivazione di una regola di assegnazione

  1. Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona un Tipo di record per visualizzare i segmenti di quel tipo.

  5. Apri il segmento che contiene la regola di assegnazione, quindi seleziona la scheda Regole di assegnazione.

  6. Seleziona la regola, quindi disattivala o eliminala:

    • Per disattivarla, disattiva l'interruttore nella colonna Attiva.
    • Per eliminarla, seleziona Elimina.

  7. Quando richiesto, conferma l'azione..

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Creare e attivare regole di assegnazione