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Modificare regole di assegnazione

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Per modificare il tuo processo per l'assegnazione automatica di lead, opportunità o informazioni dettagliate ai venditori, puoi aggiornare le condizioni che hai definito nella regola.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Modificare una regola di assegnazione

  1. Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona un Tipo di record per visualizzare segmenti di quel tipo.

  5. Apri un segmento, quindi seleziona la scheda Regole di assegnazione. In alternativa, per andare direttamente alla scheda Regole di assegnazione, seleziona il collegamento nella colonna Regole di assegnazione.

  6. Seleziona la regola, quindi seleziona Visualizza e modifica. In alternativa apri la regola.

  7. Modifica ciò che ti serve, quindi seleziona Salva.

Le modifiche verranno applicate ai record connessi al segmento in futuro. Qualsiasi record già precedentemente connesso al segmento non sarà interessato.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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