Impostare la spedizione

Annotazioni

I gruppi di interesse della community sono ora passati da Yammer a Microsoft Viva Engage. Per partecipare a una community Viva Engage e partecipare alle discussioni più recenti, compilare il modulo Request access to Finance and Operations Viva Engage Community e scegliere la community a cui si vuole partecipare.

In questo articolo viene illustrato come usare i processi di inventario spedizione in entrata.

L'inventario delle scorte è l'inventario di cui un fornitore è proprietario, ma che si trova nel sito. Quando si è pronti a utilizzare l'inventario, si assume la proprietà dell'inventario. Questo articolo include informazioni su come ricevere fisicamente l'inventario di proprietà del fornitore senza creare transazioni di contabilità generale, come avviare un processo di produzione in cui l'inventario di proprietà del fornitore può essere riservato fisicamente e come modificare la proprietà del materiale grezzo per elaborare il consumo come parte dell'elaborazione degli ordini di produzione. Include anche informazioni sul modo in cui i fornitori possono monitorare il consumo dell'inventario usando l'interfaccia di collaborazione fornitore.

Panoramica del processo di spedizione

In questo scenario di esempio, l'azienda USMF ha un contratto di consegna con il fornitore US-104 per il M9211CI di materie prime.

1. Un dipendente USMF crea manualmente un ordine di rifornimento di spedizione in base alla domanda prevista. L'ordine viene creato per il fornitore US-104 e viene aggiunta una riga per l'articolo MS9211CI.
2. Il fornitore viene informato del recapito previsto. Questa notifica può verificarsi in uno dei tre modi seguenti:
   • Qualcuno che lavora in USMF invia le informazioni sull'ordine al fornitore.
   • Il fornitore monitora l'inventario previsto usando l'interfaccia di collaborazione fornitore.
   • Un utente che lavora presso USMF filtra i dati nella pagina Inventario locale per visualizzare solo i record per il fornitore US-104, dove lo stato della ricevuta è Ordinato e quindi invia queste informazioni al fornitore.
3. L'inventario viene consegnato da US-104 a USMF.
4. Quando arriva il materiale a USMF, l'ordine di rifornimento spedizione viene aggiornato con un'entrata prodotti. Solo le quantità fisiche stato dell'inventario di proprietà del fornitore vengono registrate. Non vengono create transazioni contabili generali, perché l'inventario è ancora di proprietà del fornitore.
5. Il fornitore monitora gli aggiornamenti all'inventario fisico disponibile utilizzando la pagina Inventario spedizione disponibile.
6. Ora che l'inventario fisico è disponibile, il processo di produzione prenota l'inventario di proprietà del fornitore e avvia l'ordine di produzione per i prodotti finiti che utilizzeranno le materie prime M9211CI.
7. Il proprietario delle materie prime riservate che verranno utilizzate nella produzione odierna è cambiato da US-104 a USMF. Questa modifica viene apportata tramite un giornale di registrazione delle modifiche di proprietà dell'inventario. Questo processo crea gli ordini fornitore dove il campo Origine è impostato su Spedizione.
8. Il fornitore monitora il consumo (cambio di proprietà) nella pagina Prodotti entrati da inventario spedizione ed emette una fattura in base agli accordi tra le due società.
9. Il processo di produzione utilizza le materie prime tramite una distinta di prelievo produzione. La prenotazione fisica viene aggiornata automaticamente per riflettere che l'inventario disponibile è di proprietà di USMF.
10. La fattura da US-104 viene elaborata in base agli ordini di acquisto generati automaticamente durante l'elaborazione del giornale di registrazione delle modifiche della proprietà dell'inventario. Il pagamento viene effettuato al fornitore US-104 per l'inventario utilizzato.

USMF eseguirà i processi periodici aggiuntivi:

• Un giornale di registrazione di trasferimento viene usato per elaborare il movimento fisico dell'inventario di proprietà del fornitore tra magazzini diversi.
• L'inventario fisico disponibile viene aggiornato utilizzando un giornaleConteggio articoli. Il fornitore può anche usare il conteggio per aggiornare l'inventario manuale, se dispone dell'autorizzazione per eseguire questa operazione.

Il fornitore, US-104, può monitorare gli aggiornamenti usando la pagina Inventario consegna a mano .

Ordini di rifornimento spedizione

Un ordine di rifornimento spedizione è un documento utilizzato per richiedere e tenere traccia delle quantità delle scorte di prodotti che un fornitore desidera consegnare all'interno di un determinato intervallo di date creando transazioni di magazzino ordinato. In genere, l'ordine si basa sulla previsione e sulla domanda effettiva dei prodotti specifici. L'inventario da ricevere contro l'ordine di rifornimento della spedizione rimane la proprietà del fornitore. Registra solo il possesso dei prodotti correlati all'aggiornamento fisico della ricevuta, quindi non vengono eseguiti aggiornamenti delle transazioni contabili generali.

La dimensione Proprietario viene utilizzata per separare le informazioni su quale inventario appartiene al fornitore e quale appartiene alla persona giuridica ricevente. Le righe ordine di rifornimento spedizione hanno uno stato Ordine aperto fino a quando l'intera quantità delle righe non è stata ricevuta o annullata. Quando la quantità completa viene ricevuta o annullata, lo stato viene modificato in Completato. L'inventario fisico a mano correlato a un ordine di rifornimento della spedizione può essere registrato utilizzando un processo di registrazione o un processo di aggiornamento della ricevuta del prodotto. La registrazione può essere effettuata durante il processo di arrivo articoli o manualmente mediante l'aggiornamento delle righe ordine. Quando il processo di aggiornamento dell'entrata prodotti viene utilizzato, viene aggiunta una registrazione nel giornale di registrazione entrata prodotti, che può essere utilizzata per confermare le entrate di merci ai fornitori.

Giornale di registrazione modifiche proprietà inventario

Il giornale di registrazione delle modifiche di proprietà dell'inventario viene utilizzato per registrare il trasferimento della proprietà dell'inventario di magazzino dal fornitore alla persona giuridica che lo utilizza. Il giornale di registrazione non crea transazioni di inventario previste. Come qualsiasi giornale di registrazione magazzino, deve essere identificatocon un nome di giornale di registrazione magazzino. Questi nomi vengono creati nella pagina Nomi giornale di registrazione magazzino e Tipo di giornale di registrazione deve essere impostato su Modifica proprietà.

Le sole transazioni di magazzino creare sono quelle relative al giornale registrato. Quando il giornale viene registrato:

• L'inventario di proprietà del fornitore viene emesso utilizzando un riferimento Modifica proprietà con stato Venduto.
• L'inventario disponibile verrà ricevuto dalla persone giuridica che lo consuma utilizzando una transazione di magazzino entrata prodotti nell'ordine fornitore. Questa azione imposta lo stato dell'ordine su Ricevuto. Gli ordini fornitore utilizzati per la spedizione hanno il campo Origine impostato su Spedizione.

Non è possibile aggiornare la quantità nelle righe dell'ordine di acquisto della spedizione dopo la creazione dell'ordine.

Collaborazione fornitore nei processi di spedizione

Se i fornitori usano l'interfaccia di collaborazione fornitore, possono usarla per monitorare l'utilizzo dell'inventario nel sito. L'interfaccia di collaborazione fornitore ha tre pagine correlate al processo di spedizione in entrata:

• Ordini di acquisto che consumano l'inventario di consegna : mostra informazioni dettagliate sull'ordine di acquisto relative alla modifica della proprietà rispetto al processo di consegna.
• Prodotti ricevuti dall'inventario di spedizione : mostra le informazioni sugli articoli e sulle quantità che hanno ricevute di prodotto aggiornate durante il processo di modifica della proprietà.
• Inventario consegna a mano : mostra informazioni sugli articoli di spedizione che si prevede di consegnare e sugli articoli già disponibili fisicamente nel sito del cliente.

Per ulteriori informazioni su come impostare i fornitori per utilizzare la collaborazione fornitore, vedi Gestire gli utenti di collaborazione fornitore.

Proprietari inventario

Per registrare l'inventario in ingresso fisico, è necessario definire un proprietario del fornitore. Il proprietario del fornitore viene definito nella pagina Proprietario inventario . Quando si seleziona un account fornitore, vengono generati i valori predefiniti per i campi Nome e Proprietario . Il valore nel campo Proprietario è visibile al fornitore, quindi è consigliabile modificarlo se i nomi degli account fornitore non sono facili da riconoscere per gli utenti esterni. È possibile modificare il campo Proprietario , ma solo fino al momento del salvataggio del record proprietario dell'inventario . Il campo Nome viene popolato con il nome dell'entità a cui è associato l'account fornitore e non è possibile modificarlo.

Gruppo di dimensioni di tracciabilità

Gli elementi da utilizzare nei processi di spedizione devono essere associati a un gruppo di dimensioni Tracking in cui la dimensione Owner è impostata su Active. La dimensione Proprietario ha sempre le opzioni Inventario fisico e Inventario finanziario selezionate. Piano di copertura per dimensione non è mai selezionato.