Escludere transazioni o tipi di transazione specifici dalla pianificazione generale

In questo articolo viene descritto come escludere transazioni o tipi di transazione specifici dai calcoli della pianificazione generale.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario che sia in esecuzione la versione 10.0.36 o successiva. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

• A seconda della funzionalità richiesta, una o entrambe le seguenti funzionalità devono essere attivate in Gestione funzionalità:

  • Ignora tipi di transazione specifici utilizzando Ottimizzazione pianificazione – Questa funzionalità consente di Seleziona quali tipi di transazione devono essere esclusi dai calcoli della pianificazione generale.
  • Escludi ordini di vendita specifici o righe di ordine di vendita in Ottimizzazione pianificazione – Questa funzionalità consente di scegliere di non creare una fornitura per un ordine di vendita specifico o una riga di ordine di vendita quando si utilizza Ottimizzazione pianificazione. In questo modo è possibile mantenere un ordine non pianificato. Questa funzionalità può essere utile per gli ordini che richiedono un processo di revisione o approvazione.

Impostare un piano generale per ignorare tipi di transazione specifici

Quando la funzionalità Ignora tipi di transazioni specifici tramite Ottimizzazione pianificazione è abilitata, è possibile impostare ciascun piano generale per escludere tipi di transazione specifici.

1. Passare a Pianificazione generale>Impostazione>Piani.

2. Selezionare un piano generale esistente o crearne uno.

3. Impostare l'opzione Escludi transazioni specifiche su SÌ. Se questa opzione è impostata su No, le impostazioni nel passaggio successivo non hanno alcun effetto.

4. Impostare i seguenti campi per il piano generale nuovo o selezionato:

   • Includi ordini di vendita – Imposta questa opzione su No per ignorare tutti gli ordini di vendita esistenti. Impostala su SÌ per pianificare la fornitura per gli ordini cliente.
   • Includi ordini di trasferimento – Imposta questa opzione su No per ignorare tutti gli ordini di trasferimento esistenti. In questo caso, la pianificazione generale pianifica di nuovo gli ordini di trasferimento per i fabbisogni che devono essere trasferiti (questo comportamento potrebbe essere utile per scenari di simulazione). Impostare questa opzione su SÌ per includere gli ordini di trasferimento come fornitura.
   • Includi resi di acquisto – Quando è programmata la restituzione di un ordine di acquisto in una data futura, può essere ritirato per un altro ordine del cliente. Questa funzionalità è utile per articoli di alto valore come gioielli o orologi. In questi casi, è necessario prendere in considerazione la restituzione di un ordine per evitare di acquistare in eccesso l'articolo di alto valore.
   • Includi ordini di vendita al dettaglio – Imposta questa opzione su No per ignorare gli ordini che provengono dal modulo Commercio . Impostala su SÌ per includere gli ordini che provengono dal modulo Commerce come fornitura.

Escludere ordini cliente o righe ordine cliente specifici dalla pianificazione generale

Quando la funzionalità Escludi ordini cliente o righe ordine cliente specifici da Ottimizzazione pianificazione è abilitata, è possibile impostare ciascun ordine cliente e/o riga ordine cliente in modo che sia incluso nei calcoli della pianificazione generale. Questa funzionalità potrebbe essere utile quando si utilizzano alcuni processi di approvazione (come il processo di approvazione per articoli di alto valore o prezzi elevati per i clienti). Potrebbe anche essere utile in altri flussi di lavoro di conferma in cui la fornitura non deve essere pianificata fino alla liquidazione dell'ordine.

1. Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

2. Selezionare un ordine cliente esistente o uno nuovo.

3. Per escludere l'intero ordine dalla pianificazione generale, nella scheda Intestazione, nella Scheda dettaglio Pianificazione generale, imposta l'opzione Escludi dalla pianificazione generale su Sì. Questa impostazione definisce il valore predefinito per le nuove righe, ma non sovrascrive il valore sulle righe esistenti.

4. Per escludere una o più righe ordine dalla pianificazione generale, attenersi alla seguente procedura:

   1. Nella scheda Righe, nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, selezionare la riga ordine che si desidera escludere.
   2. Nella scheda dettaglio Dettagli riga nella scheda Approvvigionamento imposta l'opzione Escludi dalla pianificazione generale su Sì.