Gruppi di gestione degli sconti
I calcoli della gestione degli sconti possono essere guidati da gruppi. È possibile creare gruppi di gestione degli sconti per clienti, fornitori e articoli. Possono essere allegati a un record di dati master.
Gruppi di clienti di gestione degli sconti
Il calcolo per un gruppo di clienti viene spesso creato per una catena di aziende, come una catena di supermercati o una società in franchising. Questo tipo di calcolo è solitamente correlato a uno sconto.
Spesso viene calcolata una detrazione senza considerare a chi è stato venduto l'ordine idoneo. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Ad esempio, un licenziatario potrebbe creare uno schema di detrazione in cui il gruppo di clienti A riceverà il 4% e il gruppo di clienti B riceverà solo il 3%.
Imposta i gruppi di clienti
Per lavorare con i gruppi di clienti per la gestione degli sconti, vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di clienti. Puoi utilizzare i pulsanti nel riquadro azioni per aggiungere e rimuovere i gruppi come necessario. Per ciascun gruppo imposta i seguenti campi:
- Gruppi di gestione degli sconti – Immetti un nome univoco per il gruppo.
- Descrizione - Immetti una descrizione del gruppo per fornire ulteriori informazioni su come dovrebbe essere utilizzato.
Gestire le assegnazioni dei gruppi di clienti
Ogni cliente può appartenere a un numero qualsiasi di gruppi di gestione degli sconti. Per visualizzare e assegnare i membri del gruppo, puoi iniziare dall'elenco dei gruppi o dall'elenco dei clienti.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere clienti per un gruppo selezionato, segui questi passaggi.
Vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di clienti.
Seleziona il gruppo da gestire.
Nel riquadro azioni seleziona Clienti. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di clienti che sono già membri del gruppo selezionato.
Per aggiungere un nuovo cliente al gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Conto cliente - Seleziona l'ID conto cliente.
Per rimuovere un cliente dal gruppo, seleziona il cliente, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere le assegnazioni di gruppo per un cliente selezionato, segui questi passaggi.
Andare a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
Seleziona il cliente con cui lavorare.
Nel riquadro azioni, nella scheda Cliente, nel gruppo Gestione degli sconti seleziona Gruppi di gestione degli sconti. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di gruppi a cui il cliente già fa parte.
Per aggiungere il cliente a un nuovo gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Gruppo di gestione degli sconti - Seleziona il gruppo a cui aggiungere il cliente.
Per rimuovere un cliente da un gruppo, seleziona il gruppo, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Gruppi di fornitori di gestione degli sconti
Il calcolo per un gruppo di fornitori viene spesso creato per un gruppo di punti di consegna. Questo tipo di calcolo è solitamente correlato a uno sconto.
Impostare gruppi di fornitori
Per lavorare con i gruppi di fornitori per la gestione degli sconti, vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di fornitori. Puoi utilizzare i pulsanti nel riquadro azioni per aggiungere e rimuovere i gruppi come necessario. Per ciascun gruppo imposta i seguenti campi:
- Gruppi di gestione degli sconti – Immetti un nome univoco per il gruppo.
- Descrizione - Immetti una descrizione del gruppo per fornire ulteriori informazioni su come dovrebbe essere utilizzato.
Gestire le assegnazioni dei gruppi di fornitori
Ogni fornitore può appartenere a un numero qualsiasi di gruppi di gestione degli sconti. Per visualizzare e assegnare i membri del gruppo, puoi iniziare dall'elenco dei gruppi o dall'elenco dei fornitori.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere fornitori per un gruppo selezionato, segui questi passaggi.
Vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di fornitori.
Seleziona il gruppo da gestire.
Nel riquadro azioni, seleziona Fornitori. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di fornitori che sono già membri del gruppo selezionato.
Per aggiungere un nuovo fornitore al gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Conto fornitore - Seleziona l'ID conto fornitore.
Per rimuovere un fornitore dal gruppo, seleziona il fornitore, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere le assegnazioni di gruppo per un fornitore selezionato, segui questi passaggi.
Andare a Contabilità fornitori >Fornitori > Tutti i fornitori.
Seleziona il fornitore con cui lavorare.
Nel riquadro azioni, nella scheda Fornitore, nel gruppo Gestione degli sconti seleziona Gruppi di gestione degli sconti. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di gruppi a cui il fornitore già fa parte.
Per aggiungere il fornitore a un nuovo gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Gruppo di gestione degli sconti - Seleziona il gruppo a cui aggiungere il fornitore.
Per rimuovere un fornitore da un gruppo, seleziona il gruppo, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Gruppi di sconti articolo
Raggruppando gli articoli, hai una maggiore flessibilità quando vengono calcolati sconti e detrazioni. Questo approccio è spesso un modo più efficiente per impostare sconti e detrazioni per clienti e fornitori.
Imposta i gruppi di articoli
Per lavorare con i gruppi di articoli per la gestione degli sconti, vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di articoli. Puoi utilizzare i pulsanti nel riquadro azioni per aggiungere e rimuovere i gruppi come necessario. Per ciascun gruppo imposta i seguenti campi:
- Gruppi di gestione degli sconti – Immetti un nome univoco per il gruppo.
- Descrizione - Immetti una descrizione del gruppo per fornire ulteriori informazioni su come dovrebbe essere utilizzato.
Gestire le assegnazioni dei gruppi di articoli
Ogni articolo può appartenere a un numero qualsiasi di gruppi di gestione degli sconti. Per visualizzare e assegnare i membri del gruppo, puoi iniziare dall'elenco dei gruppi o dall'elenco degli articoli. Puoi anche aggiungere elementi in base alla tua gerarchia di categorie.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere articoli per un gruppo selezionato, segui questi passaggi.
Vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di articoli.
Seleziona il gruppo da gestire.
Nel riquadro azioni seleziona Articoli. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di articoli che sono già membri del gruppo selezionato.
Per aggiungere un nuovo articolo al gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Conto articolo - Seleziona l'ID conto articolo.
Per rimuovere un articolo dal gruppo, seleziona l'articolo, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Per visualizzare, aggiungere o rimuovere le assegnazioni di gruppo per un articolo selezionato, segui questi passaggi.
Fare clic su Gestione informazioni sul prodotto > Prodotti > Prodotti rilasciati.
Seleziona l'articolo con cui lavorare.
Nel riquadro azioni, nella scheda Prodotto, nel gruppo Gestione degli sconti seleziona Gruppi di gestione degli sconti. Viene visualizzata la pagina Gruppi di gestione degli sconti e mostra un elenco di gruppi a cui l'articolo già fa parte.
Per aggiungere l'articolo a un nuovo gruppo seleziona Nuovo nel riquadro azioni per aggiungere una riga alla griglia. Quindi imposta il seguente campo per la nuova riga:
- Gruppo di gestione degli sconti - Seleziona il gruppo a cui aggiungere l'articolo.
Per rimuovere un articolo da un gruppo, seleziona il gruppo, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Per aggiungere articoli a un gruppo in base alla gerarchia delle categorie, segui questi passaggi.
Vai a Gestione degli sconti > Impostazione gruppi di gestione degli sconti > Gruppi di articoli.
Seleziona il gruppo da gestire.
Nel riquadro azioni seleziona Aggiungi articoli.
Nella finestra di dialogo Aggiungi articoli nel campo Gerarchia delle categorie seleziona una categoria di primo livello.
La gerarchia degli articoli viene aperta nel riquadro sinistro. Seleziona il livello di gerarchia che stai cercando.
Gli articoli della gerarchia e del livello di gerarchia selezionati sono ora elencati nel riquadro di destra. Segui questi passaggi per lavorare con il riquadro:
- Seleziona la casella di controllo per ogni articolo che vuoi aggiungere.
- Seleziona la casella di controllo nell'intestazione della griglia per selezionare tutti gli articoli elencati.
- Seleziona il pulsante Mostra selezionati per filtrare la griglia in modo che mostri solo gli articoli selezionati fino a quel momento. Seleziona di nuovo il pulsante per tornare all'elenco completo.
Seleziona OK per applicare la selezione dell'articolo al gruppo selezionato.