Parametri interaziendali

In un'organizzazione interaziendale è possibile impostare i parametri che determinano il modo in cui gestire gli scambi commerciali tra diverse persone giuridiche. Questi parametri sono determinati a loro volta dai campi selezionati ed è possibile selezionare varie combinazioni per riflettere i diversi scenari commerciali.

Nei due esempi seguenti vengono illustrati gli scenari per organizzazioni interaziendali, una con due livelli e una con tre livelli.

Esempio 1: catena interaziendale a due livelli

L'organizzazione interaziendale include le seguenti persone giuridiche:

• Persona giuridica A, che si occupa della vendita ai clienti esterni ma non dispone di scorte e che acquista dalla persona giuridica B.
• Persona giuridica B, che vende esclusivamente alla persona giuridica A.

Entrambe le persone giuridiche possono vendere e acquistare l'una dall'altra.

In questo esempio il prezzo nell'ordine cliente originario, indirizzato al cliente esterno, si basa sempre sul prezzo di vendita. Il prezzo nell'ordine cliente interaziendale e nell'ordine fornitore interaziendale viene controllato dal prezzo di vendita o di trasferimento interno nell'ordine cliente interaziendale nella persona giuridica B.

Le informazioni nell'intestazione ordine sono controllate dall'ordine cliente originario al cliente esterno. Le eventuali modifiche apportate all'ordine cliente interaziendale non verranno sincronizzate con l'ordine cliente originario.

Nella persona giuridica A, nella pagina Interaziendale per i fornitori, selezionare Criteri ordine fornitore. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Ordine cliente originario (consegna diretta):

• Stampa automaticamente la bolla di accompagnamento
• Pubblica fattura automaticamente
• Stampa fattura automaticamente

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale (consegna diretta), selezionare il seguente campo:

• Pubblica fattura automaticamente

Nel gruppo Ordine fornitore originale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA
• Numero di lotto
• Numero di serie

Nella persona giuridica B, nella pagina Interaziendale per i clienti, selezionare Criteri ordine cliente. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Creazione ordine cliente interaziendale:

• Numerazione degli ordini di vendita : Azienda + numero originale
• Consentire l'aggiornamento riepilogativo dei documenti per il cliente originale

Nel gruppo di campi Prezzi ordine cliente interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Ricerca prezzi e sconti
• Consenti modifica prezzo
• Consenti modifica sconto

Nel gruppo di campi Ordine cliente interaziendale > Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Numero di lotto
• Numero di serie

Esempio 2: catena interaziendale a tre livelli

L'organizzazione interaziendale include le seguenti persone giuridiche:

• Persona giuridica A, che si occupa della vendita ai clienti esterni e acquista dalla persona giuridica B.
• Persona giuridica B, che non può effettuare consegne di prodotti e deve acquistare dalla persona giuridica C.
• Persona giuridica C, che effettua consegne di prodotti alla persona giuridica B.

Il prezzo di trasferimento interno tra le persone giuridiche B e C si basa sul costo dalla persona giuridica venditrice all'inizio della catena e sul costo alla persona giuridica A che vende ai clienti esterni. Il prezzo nell'ordine cliente originario al cliente esterno è tuttavia sempre basato sul prezzo di vendita.

Il prezzo in tutti gli ordini cliente interaziendali e gli ordini fornitore interaziendali viene controllato nell'ordine cliente interaziendale all'inizio della catena. Pertanto, la persona giuridica C che vende a persona giuridica B controlla il prezzo. Il prezzo nell'ordine cliente interaziendale si basa sul prezzo di vendita o di trasferimento interno impostato nella persona giuridica C.

Le informazioni nell'intestazione ordine sono controllate dall'ordine cliente originario al cliente esterno. Le eventuali modifiche apportate agli ordini interaziendali non verranno sincronizzate con l'ordine cliente originario.

Dovranno essere selezionati i seguenti parametri:

Nella persona giuridica A, nella pagina Interaziendale per i fornitori, selezionare Criteri ordine fornitore. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Ordine cliente originario (consegna diretta):

• Stampa automaticamente la bolla di accompagnamento
• Pubblica fattura automaticamente
• Stampa fattura automaticamente

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale (consegna diretta), selezionare il seguente campo:

• Pubblica fattura automaticamente

Nel gruppo di campi Ordine fornitore originale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA
• Numero di lotto
• Numero di serie

Nella persona giuridica B, nella pagina Interaziendale per i clienti, selezionare Criteri ordine cliente. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Creazione ordine cliente interaziendale:

• Numerazione degli ordini di vendita : Azienda + numero originale
• Consentire l'aggiornamento riepilogativo dei documenti per il cliente originale

Nel gruppo di campi Ordine cliente interaziendale > Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Numero di lotto
• Numero di serie

Nel gruppo di campi Registrazione fattura cliente interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Prezzo unitario uguale al prezzo di costo
• Avviare la registrazione della fattura originale del cliente

Nella persona giuridica B, nella pagina Interaziendale per i fornitori, selezionare Criteri ordine fornitore. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Ordine cliente originario (consegna diretta):

• Stampa automaticamente la bolla di accompagnamento
• Pubblica fattura automaticamente
• Stampa fattura automaticamente

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale (consegna diretta), selezionare il seguente campo:

• Pubblica fattura automaticamente

Nel gruppo di campi Ordine fornitore originale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA
• Prezzo e sconto

Nel gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Informazioni per il cliente
• Numero RMA
• Numero di lotto
• Numero di serie

Nella persona giuridica C, nella pagina Interaziendale per i clienti, selezionare Criteri ordine cliente. Selezionare i seguenti campi nel gruppo di campi Creazione ordine cliente interaziendale:

• Numerazione degli ordini di vendita : Codice sequenza numerica
• Consentire l'aggiornamento riepilogativo dei documenti per il cliente originale

Nel gruppo di campi Prezzi ordine cliente interaziendale, selezionare il seguente campo:

• Ricerca prezzi e sconti

Nel gruppo di campi Registrazione fattura cliente interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Prezzo unitario uguale al prezzo di costo
• Avviare la registrazione della fattura originale del cliente

Nel gruppo di campi Ordine cliente interaziendale <-> Ordine fornitore interaziendale, selezionare i seguenti campi:

• Numero di lotto
• Numero di serie