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Scopri come creare e gestire anni di report in Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Quando crei un anno fiscale, gli assegni un nome, definisci la data di inizio e applichi un modello per determinare il numero di periodi da creare. Dopo averlo creato, l'anno di rendicontazione è disponibile per la selezione nelle pagine di analisi.
I periodi di riferimento hanno lo stato predefinito Aperto. Per fornire un controllo di controllo avanzato, chiudere un periodo per impedire modifiche ai dati.
Tieni presenti quanto segue sugli anni di riferimento:
Gli anni fiscali forniscono funzionalità avanzate per supportare un controllo più rigoroso dei dati e supportare meglio gli audit interni ed esterni.
Gli anni di creazione di report supportano più di una semplice creazione di report mensile.
La definizione dell'anno fiscale è facoltativa.
Se non definisci un anno fiscale, il sistema presuppone automaticamente un anno fiscale di 12 mesi utilizzando il Giorno di inizio e il Mese di inizio che hai configurato in Impostazioni generali.
Non è possibile aprire o chiudere un periodo di report se non si definisce un anno di report.
Creare un anno di rendicontazione
Nel pannello principale di navigazione, seleziona Impostazioni>profilo> aziendaAnni di segnalazione.
Seleziona Crea anno fiscale.
Nel campo Nome, immetti il nome dell'anno fiscale. Questo nome viene visualizzato nelle pagine di informazioni dettagliate in Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Nel campo Data di inizio, immetti il primo giorno dell'anno fiscale.
Nel campo Modello anno selezionare Annual, Semiannual, Quarter, Month o 4-Week Period (13 all'anno) . Il modello Anno viene utilizzato per creare i periodi dalla data di inizio. Ad esempio, selezionando Mese crea 12 periodi mensili dalla data di inizio. La selezione di Trimestre crea quattro periodi uguali dalla data di inizio.
Selezionare Salva. L'anno fiscale si genera con il primo periodo che comincia alla Data di inizio e l'ultimo periodo che termina ad un anno dalla Data di inizio.
Modificare il nome di un anno di rendicontazione
Nel pannello principale di navigazione, seleziona Impostazioni>profilo> aziendaAnni di segnalazione.
Seleziona l'anno fiscale da modificare.
Sotto Gestisci l'anno di segnalazione, seleziona Modifica. Ora puoi modificare il nome dell'anno fiscale.
Blocca un periodo di rendicontazione
Usa lo stato del periodo di segnalazione per controllare se puoi modificare i dati durante un anno di report.
Nel pannello principale di navigazione, seleziona Impostazioni>profilo> aziendaAnni di segnalazione.
Seleziona l'anno di riferimento che contiene i periodi che vuoi modificare.
Nella lista a tendina Stato , seleziona Aperto, Chiuso o Limitato.
- Aperto: Gli utenti possono creare nuovi record e modificare record esistenti nel periodo di report.
- Chiuso: Il sistema impedisce calcoli, ingestione di dati e la creazione, modifica o cancellazione di record nel periodo di riferimento. Usa questo stato per bloccare tutti i dati durante le tempistiche critiche di reporting.
- Limitato: Il sistema blocca i dati per l'anno di riferimento a livello di entità, consentendo modifiche per entità specifiche. Dopo aver selezionato Limitato, seleziona il link Esclusioni accanto allo stato. Seleziona Nuovo, inserisci un nome per la regola di esclusione e aggiungi i tipi di entità per i quali vuoi permettere modifiche. Le modifiche ai dati sono consentite solo per le entità incluse nelle esclusioni.
Se scopri dati mancanti in un periodo chiuso, cambia lo stato in Aperto e poi aggiungi i dati mancanti.
Home page e pagine di dati analitici
Il dashboard esecutivo e le pagine di informazioni dettagliate supportano la selezione di uno o più anni di report. Gli oggetti visivi mostrano i dati in base alla definizione del periodo mese, trimestre, semestrale, annuale, 4 settimane o modello personalizzato definito.