Informazioni sui budget e le previsioni di progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In Microsoft Dynamics AX sono disponibili due metodi di gestione e controllo dei progetti, ovvero le previsioni e i budget di progetto.
È possibile utilizzare le previsioni se l'organizzazione si basa su una prospettiva operativa ed è incentrata su ricavi e costi derivati da transazioni specifiche. L'impostazione del budget può essere utilizzata se l'organizzazione è incentrata maggiormente sugli importi finanziari.
Entrambi i metodi offrono dei vantaggi. Prima di scegliere un metodo per l'organizzazione, si consiglia di valutare gli aspetti indicati di seguito.
Previsioni |
Impostazione del budget |
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Allocazione per periodo |
Le previsioni non consentono alcuna allocazione per periodo esplicita. Di conseguenza, la previsione e il relativo controllo si basano sulla durata del progetto. Poiché le previsioni si basano inoltre su una data specifica. è quindi necessario derivare il periodo in base alla data. |
Nell'impostazione del budget, è possibile allocare le transazioni nell'intero progetto o in un periodo fiscale. Se si esegue l'allocazione in un periodo, è possibile scegliere di riportare nel periodo fiscale successivo gli importi inutilizzati. |
Visualizzazione di transazioni |
Le transazioni previsionali possono essere visualizzate nei moduli previsionali, in cui vengono mostrate le previsioni per l'intera società per tutti i progetti, indipendentemente dalla gerarchia. Per focalizzare l'attenzione su un determinato progetto, è necessario filtrare i dati. |
Nell'impostazione del budget, è possibile visualizzare le transazioni a budget per una singola gerarchia di progetto nel modulo Saldi budget progetto. Ciò significa che è possibile visualizzare i dettagli relativi alla transazione per un progetto principale o per i relativi sottoprogetti. |
Variabili di transazione |
Le transazioni previsionali possono essere immesse tramite ogni attributo esistente per una transazione effettiva. Ciò garantisce un livello di dettaglio maggiore nella previsione. Ad esempio, è possibile immettere i dettagli relativi a quantità, lavoratori, articoli o proprietà riga. |
I dettagli relativi al budget possono essere immesse solo tramite importi, categorie e attività. |
Sicurezza |
Le previsioni si basano sull'immissione di transazioni nei moduli previsionali e non prevedono un meccanismo di controllo dei processi. Qualsiasi lavoratore con autorizzazioni per un modulo previsionale può effettuare revisioni delle informazioni senza necessità di approvazione. |
L'impostazione del budget di progetto utilizza il flusso di lavoro, ciò consente di gestire le modifiche e di mantenere uno storico delle revisioni. |
Tipi di voce |
Le voci delle transazioni previsionali si basano sul numero di unità e sui prezzi di costo e di unità di vendita. |
I dettagli relativi al budget si basano sugli importi e vengono suddivisi tra costi e ricavi. |
Moduli |
Le transazioni previsionali vengono immesse nei cinque moduli previsionali:
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Tutti i dettagli relativi al budget vengono immessi nel modulo Budget progetto. |
Modelli previsionali |
Poiché è necessario associare ogni previsione a un modello, è possibile creare più modelli previsionali e impostare dei sottomodelli. |
L'impostazione del budget di progetto impone dei limiti per i modelli previsionali utilizzati per il budget. Un numero limitato di modelli previsionali consente di aumentare la coerenza delle proiezioni. |
Sovraccarichi di costo |
Quando si utilizzano le previsioni, è possibile consentire o impedire solo l'immissione di transazioni che determinerebbero un sovraccarico di costo. |
L'impostazione del budget di progetto rende disponibili opzioni aggiuntive di controllo per gli utenti. È possibile consentire avvisi e sovraccarichi di costo. |
Controllo |
Il controllo previsionale viene eseguito tramite la riduzione previsionale. Gli importi effettivi vengono sottratti dai saldi delle transazioni previsionali senza audit trail. Ciò può complicare l'individuazione del punto in cui hanno avuto luogo le transazioni effettive. |
Nel controllo del budget di progetto, gli importi effettivi vengono sottratti agli importi del budget residuo. Ciò consente un audit trail più chiaro. |
Modelli previsionali
Sia le previsioni di progetto che i budget di progetto utilizzano modelli previsionali per includere gli importi delle transazioni previste. I modelli previsionali vengono creati nel modulo Modelli previsionali.
I modelli previsionali dispongono di una gerarchia a un solo livello, pertanto una previsione di progetto deve essere associata a un modello previsionale. Se si utilizzano le previsioni di progetto, è possibile identificare i modelli come sottomodelli per consentire la creazione delle previsioni per reparto, periodo di tempo o area. Ad esempio, si potrebbe creare un modello previsionale per un anno e quindi creare dei sottomodelli per le previsioni relative ai paesi del Nordest, Sudest, Sudovest e Nordovest inviate su base regionale. Scegliendo opzioni diverse nei report di Microsoft Dynamics AX, è possibile visualizzare le informazioni per previsione totale o per sottomodello.
I budget di progetto devono essere associati con un modello previsionale di budget originale e uno di budget residuo. I budget di progetto possono inoltre essere associati a un modello di budget riportabile in avanti nel caso di progetti che si estendono oltre l'anno e nel caso in cui a fine anno si riportino nell'anno successivo gli importi a budget residui. Quando il budget originale per un progetto è stato approvato, vengono create automaticamente transazioni previsionali, in base al modello di budget originale e al modello di budget residuo associati.
Vedere anche
Informazioni sull'importazione di un budget progetto
Configurare il controllo del budget di progetto
Creare e inviare un budget di progetto originale