Informazioni sui contratti di acquisto

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un contratto di acquisto è un contratto con cui un'organizzazione si impegna ad acquistare una quantità o un importo specificato utilizzando più ordini fornitore nel tempo. In cambio dell'impegno, l'acquirente riceve prezzi e sconti speciali. Il contratto di acquisto può essere applicato a una specifica quantità di un prodotto, a un importo in valuta specifico di un prodotto o a un importo in valuta specifico dei prodotti in una categoria di approvvigionamento. I prezzi e gli sconti del contratto di acquisto sostituiscono i prezzi e gli sconti specificati in eventuali contratti commerciali esistenti.

Nota

Per le entità del settore pubblico in Francia, il documento relativo al contratto di acquisto viene utilizzato per rappresentare il mercato.

Nel modulo Contratti di acquisto è possibile creare, applicare e controllare i contratti di acquisto esistenti tra l'organizzazione e i relativi fornitori. Ad esempio, una volta creato un contratto di acquisto, è possibile effettuare un ordine direttamente da tale contratto.

Ogni contratto di acquisto ha un periodo di validità definito dalla persona che crea il contratto. La data di consegna di un acquisto deve essere compresa nelle date effettive del periodo di validità.

Per impostazione predefinita, un contratto di acquisto è in attesa. È necessario modificare lo stato del contratto di acquisto in Valido prima di poter creare un ordine fornitore per il contratto di acquisto.

Tipi di impegno

Ogni riga di un contratto di acquisto è un impegno di acquisto di un prodotto. È possibile utilizzare righe di più ordini fornitore per evadere l'impegno. Sono disponibili quattro tipi di impegni:

Impegno quantità prodotto: si acquista una quantità specifica di un prodotto.
Impegno valore prodotto: si acquista un importo in valuta specifico di un prodotto.
Impegno valore categoria prodotto: si acquista un importo in valuta specifico in una categoria di approvvigionamento. L'importo può riguardare un articolo in catalogo o fuori catalogo.
Impegno valore: si acquista un importo in valuta specifico di qualsiasi prodotto o in qualsiasi categoria di approvvigionamento.

Importante

Il tipo di impegno, che specifica solo se il contratto di acquisto è basato su un valore o su una quantità, è diverso dal documento di impegno utilizzato da entità del settore pubblico in Francia. Per ulteriori informazioni sui documenti di impegno, vedere (FRA) About commitments (Public sector).

Termini per la determinazione del prezzo dei contratti di acquisto

I termini per la determinazione del prezzo possono variare a seconda del tipo di impegno. I termini per la determinazione del prezzo dei contratti di acquisto sostituiscono tutti gli altri termini per la determinazione del prezzo impostati per gli accordi commerciali.

Nella seguente tabella vengono descritti i campi relativi al prezzo interessati da ciascun tipo di impegno. I campi contenenti Sì possono essere aggiornati in una riga ordine.

Tipo di impegno	Prezzo unitario	Unità di prezzo	Percentuale sconto	Importo sconto di cassa
Impegno quantità prodotto	Sì	Sì	Sì	Sì
Impegno valore prodotto			Sì
Impegno valore categoria prodotto			Sì
Impegno valore			Sì

Criteri dei contratti di acquisto

I criteri seguenti influiscono sulla modalità di collegamento tra un impegno del contratto di acquisto e le righe corrispondenti dell'ordine fornitore:

Valore massimo applicato - La quantità o l'importo totale per tutte le righe ordine non può superare la quantità o l'importo specificato nell'impegno correlato.
Prezzo e sconto fissi - Il prezzo in un riga ordine e il prezzo nell'impegno correlato non possono essere diversi. Se il prezzo viene modificato nella riga ordine, il collegamento all'impegno viene interrotto. In questo caso, la riga ordine non contribuisce all'evasione dell'impegno.
Importo minimo rilascio e Importo massimo rilascio - Se un importo viene specificato, viene visualizzato un messaggio se si apporta una modifica a una riga ordine rendendola diversa dall'impegno correlato.

Calcoli relativi all'adempimento dei contratti di acquisto

Nella scheda Evasione della Scheda dettaglio Dettagli riga nel modulo Contratti di acquisto vengono visualizzati gli importi e le quantità di evasione.

Nell'area Evasione è possibile visualizzare le quantità e gli importi totali per tutte le righe ordine che vengono collegate al contratto di acquisto specificato. È inoltre possibile visualizzare la quantità o l'importo rimanente necessario per evadere l'impegno.

Nell'area Contratto è possibile visualizzare le quantità e gli importi del contratto di acquisto specificato. Le quantità e gli importi indicati rappresentano le quantità e gli importi totali che sono stati impegnati.

Conferme e storico della versione per i contratti di acquisto

Quando si conferma un contratto di acquisto, la versione corrente del contratto viene archiviata in una tabella dello storico. Se si modifica il contratto di acquisto, è possibile confermarlo di nuovo per archiviare un'altra versione del contratto di acquisto nello storico.

Se non si conferma un contratto di acquisto, è comunque possibile utilizzarlo per creare ordini fornitore. Tuttavia, le informazioni sullo storico per il contratto di acquisto non vengono archiviate.

È possibile visualizzare in anteprima o stampare tutte le revisioni delle conferme. È possibile quindi condividere le revisioni con il fornitore per ottenere l'approvazione.

Applicazione di contratti di acquisto nel processo di ordinazione

Per inviare un ordine, è possibile utilizzare il modulo Ordine fornitore. È possibile quindi applicare i termini di un contratto di acquisto all'intestazione dell'ordine fornitore. I termini possono includere informazioni, ad esempio i termini di pagamento, i termini di consegna e l'indirizzo di consegna. È possibile selezionare un contratto di acquisto quando si crea un nuovo ordine fornitore. Se una o più righe ordine si riferiscono a prodotti e categorie specificati nel contratto di acquisto, per tali righe vengono utilizzati i prezzi e gli sconti del contratto di acquisto. Inoltre, l'importo o la quantità nella riga ordine viene registrato nell'impegno e contribuisce all'evasione dell'impegno. Lo stesso ordine fornitore può includere sia le righe che non sono correlate a un contratto di acquisto sia le righe con un impegno per un contratto di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un ordine fornitore di rilascio.

Ricerca automatica di contratti di acquisto

In alcune situazioni in cui gli ordini fornitore vengono creati indirettamente, è possibile stabilire se in Microsoft Dynamics AX deve essere eseguita la ricerca automatica dei contratti di acquisto applicabili, ad esempio è possibile effettuare questa operazione quando si esegue la stabilizzazione automatica degli ordini fornitore pianificati o si creano ordini fornitore basati su ordini cliente.

Contratti di acquisto e commercio interaziendale

Le relazioni commerciali interaziendali possono essere create tra conti fornitore e conti cliente in persone giuridiche diverse. Quando un ordine cliente o un ordine fornitore viene creato per una delle parti, viene creata una catena di ordini interaziendali. Nella catena di ordini, l'ordine cliente e l'ordine fornitore vengono creati nelle persone giuridiche competenti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare fornitori, clienti e articoli per il commercio interaziendale, Creare e fatturare un ordine fornitore interaziendale per uso interno e Creare e fatturare un ordine cliente interaziendale per uso interno.

È possibile creare un contratto di acquisto o un contratto di vendita per una delle parti commerciali interaziendali. È quindi possibile generare il contratto di vendita o il contratto di acquisto corrispondente per l'altra parte commerciale interaziendale nell'altra persona giuridica.

Se si crea un ordine fornitore interaziendale che utilizza il contratto di acquisto interaziendale in una persona giuridica, l'ordine cliente interaziendale corrispondente utilizza il contratto di vendita interaziendale corrispondente nell'altra persona giuridica. L'evasione degli impegni dei contratti di vendita e l'adempimento dei contratti di acquisto sono sincronizzate, così come sono sincronizzati l'ordine cliente interaziendale e l'ordine fornitore interaziendale.

Parti e lotti del contratto di acquisto

È possibile creare una gerarchia di contratti di acquisto. Il contratto principale di alto livello rappresenta il padre e ogni contratto sussidiario di livello inferiore funge da figlio. Poiché il contratto di acquisto rappresenta un mercato, la gerarchia padre-figlio può essere utilizzata per creare parti e lotti.

Nota

Questa funzionalità è disponibile solo se vengono soddisfatte le condizioni elencate di seguito:

Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector).

Dimensioni finanziare nei contratti di acquisto

È possibile copiare le dimensioni finanziarie in intestazioni documento o in singole righe di un contratto di acquisto. È possibile modificare le dimensioni nell'intestazione del contratto o della riga di contratto in qualsiasi momento. In questo caso, le dimensioni vengono automaticamente copiate nell'intestazione del rilascio o nella riga del rilascio degli ordini di rilascio.