Aggiungere e gestire contatti e utenti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'amministratore del portale Self Service clienti dell'organizzazione può inviare richieste per l'aggiunta di nuovi utenti al portale. Gli utenti sono i contatti dell'organizzazione che interagiscono con il proprietario del portale mediante il portale Self Service clienti. È possibile modificare una richiesta e inviarla di nuovo, oppure eliminare una richiesta, a condizione che la richiesta non sia approvata. È inoltre possibile inviare richieste di eliminazione di utenti approvati. Infine, dopo aver inviato una richiesta utente al flusso di lavoro, è possibile visualizzare lo stato della richiesta durante il completamento delle attività del flusso di lavoro da parte del proprietario del portale.
Affinché sia possibile concedere a un utente l'accesso, è necessario aggiungere la persona come contatto al profilo dell'organizzazione. A ogni utente del portale Self Service clienti devono essere assegnate credenziali univoche.
Aggiungere un nuovo contatto
Fare clic su Contatti in Avvio veloce.
Nella scheda Contatto del riquadro azioni fare clic su Contatto nel gruppo Nuovo.
Immettere il nome e il titolo del nuovo contatto, quindi fare clic su Crea.
Immettere informazioni aggiuntive sul contatto, quindi fare clic su Salva e chiudi per salvare il nuovo contatto e tornare alla pagina Contatti. Il nuovo contatto viene visualizzato nell'elenco di contatti.
Aggiungere un nuovo utente
Fare clic su Contatti in Avvio veloce.
Nella pagina Contatti fare clic sul contatto per cui si desidera creare una richiesta utente, quindi nel riquadro azioni fare clic su Aggiungi utente cliente nel gruppo Nuovo della scheda Contatto.
Nella pagina Crea nuova richiesta utente selezionare un ruolo per il contatto. L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per notificare al contatto l'approvazione o il rifiuto della richiesta.
Il metodo di autenticazione definisce il modo in cui l'utente accede al portale Self Service clienti. Si tratta di un metodo predefinito che non può essere modificato.
Fare clic su Salva e chiudi.
Nella pagina Visualizza richiesta utente è possibile eseguire le attività seguenti:
Fare clic su Modifica per modificare le informazioni.
Fare clic su Chiudi per chiudere la richiesta senza inviarla.
Fare clic su Invia per inviare la richiesta al proprietario del portale per l'approvazione. È possibile aggiungere un commento facoltativo per il proprietario del portale prima di inviare la richiesta.
Scegliere Chiudi per inviare la richiesta in un secondo momento.
Per visualizzare lo stato delle richieste utente, fare clic su Richieste utente in Avvio veloce. Gli stati della richiesta durante l'elaborazione sono i seguenti:
Bozza: la richiesta non è stata inviata per l'approvazione.
Inviata: la richiesta è stata inviata al flusso di lavoro.
In attesa di approvazione: la richiesta è in fase di revisione.
Approvata: il proprietario del portale ha approvato la richiesta.
Completata: l'elaborazione della richiesta utente è stata completata.
Annullata: la richiesta è stata annullata dall'utente.
Rifiutata: il proprietario del portale ha rifiutato di approvare la richiesta.
Le nuove richieste utente vengono inviate per l'approvazione al responsabile del conto vendite designato. Se una richiesta viene approvata, il responsabile del conto aggiunge l'utente a Microsoft Dynamics AX e lo stato della richiesta viene impostato su Completata. Il nuovo utente può quindi accedere al portale Self Service clienti.
Richiamare e inviare di nuovo una richiesta utente
Se si desidera modificare una richiesta utente inviata per l'approvazione, è possibile richiamarla dal processo. È possibile richiamare una richiesta utente solo se essa non è in stato Approvata o Completata.
Fare clic su Richieste utente sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Richieste utente fare clic sull'ID della richiesta che si desidera inviare di nuovo, quindi fare clic su Azioni > Visualizza storico.
Nel riquadro azioni della pagina Dettagli storico flusso di lavoro, fare clic su Richiama, quindi chiudere la pagina.
Nella pagina Visualizza richiesta utente fare clic su Modifica per modificare la richiesta utente.
Per inviare di nuovo la richiesta, fare clic su Azioni > Invia.
È possibile aggiungere un commento facoltativo per il proprietario del portale prima di inviare la richiesta. Se si desidera inviare la richiesta in un secondo momento, fare clic su Chiudi.
Richiamare ed eliminare una richiesta utente
È possibile richiamare una richiesta utente dal flusso di lavoro solo se essa non è in stato Approvata o Completata. Dopo aver richiamato la richiesta, è possibile eliminarla oppure modificarla per inviarla di nuovo.
Fare clic su Richieste utente sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Richieste utente fare clic sull'ID della richiesta che si desidera eliminare, quindi fare clic su Azioni > Visualizza storico.
Nel riquadro azioni della pagina Dettagli storico flusso di lavoro, fare clic su Richiama, quindi chiudere la pagina.
Nella pagina Visualizza richiesta utente fare clic su Chiudi.
Nella pagina Richieste utente selezionare la richiesta da eliminare, quindi scegliere Elimina.
Scegliere OK per confermare l'eliminazione.
Eliminare un utente esistente
Fare clic su Contatti sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Contatti selezionare l'utente che non ha più necessità di accedere al portale Self Service clienti, quindi fare clic su Disattiva utente cliente nel riquadro azioni. Il pulsante Disattiva utente cliente è disponibile solo se il contatto è impostato come utente nel portale Self Service clienti.
Per salvare la richiesta e inviarla al flusso di lavoro, fare clic su OK.
Le richieste di eliminazione di un utente devono essere inviate per l'approvazione al proprietario del portale. Dopo l'approvazione, l'utente viene rimosso dal portale. Lo stato della richiesta diventa Completata.