Creare un modello di documento e associarlo a un tipo di documento
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando si crea un nuovo documento, è possibile trasferire i dati da tabelle di Microsoft Dynamics AX in segnalibri del nuovo documento. A tale scopo, è necessario creare un modello contenente testo standard e alcuni segnalibri in cui dovranno essere inseriti i dati. Quando si crea una nuova lettera per un cliente, ad esempio, è possibile eseguire il trasferimento di informazioni relative all'indirizzo e al contatto del cliente nell'intestazione di una nuova lettera creata in un documento di Microsoft Word.
Prima di iniziare è necessario creare un modello di Word contenente i segnalibri in cui dovranno essere inseriti i dati. Si imposterà quindi il tipo di documento collegandolo al modello e aggiungendo i campi dati da trasferire ai singoli segnalibri.
Creare un nuovo modello di Word
Dal menu Start del computer in uso, fare clic su Tutti i programmi > Microsoft Office > Microsoft Office Word.
Nel nuovo modello aggiungere il testo e gli elementi grafici che si desidera visualizzare in tutti i nuovi documenti basati sul modello.
Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire i dati da Microsoft Dynamics AX, quindi fare clic su Inserisci > Segnalibro.
Digitare un nome per il segnalibro e fare clic su Aggiungi.
Ripetere i passaggi 3 e 4 per ciascun segnalibro da inserire nel modello.
Scegliere Salva con nome dal menu File.
Nel campo Nome file immettere un nome per il nuovo modello.
Importante
Il nome file non deve contenere alcuno spazio.
Nel campo Tipo file fare clic su Modello di documento, quindi fare clic su Salva.
Collegare un modello a un tipo di documento
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Gestione documenti > Tipi di documento.
Selezionare il tipo di documento che si desidera collegare a un modello.
Scegliere Opzioni.
Nel campo Tabella selezionare la tabella da associare al modello.
Nel campo File del modello immettere il percorso del file di modello.
Aggiungere informazioni sui segnalibri ai campi delle tabelle
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Gestione documenti > Tipi di documento.
Selezionare il tipo di documento, quindi fare clic su Opzioni per aprire il modulo Impostazioni.
Selezionare la tabella collegata al modello che si desidera utilizzare, quindi fare clic sulla scheda Campo:.
Premere CTRL+N per aggiungere un campo da trasferire.
Nel campo Tabella dati selezionare una tabella da cui ottenere i dati.
Nel campo Campo dati selezionare un campo da cui ottenere i dati.
Nel campo Segnalibro digitare il nome del segnalibro che si è inserito nel modello di documento.
(Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Ritorno a capo per inserire un'interruzione di riga dopo i dati inseriti.
Ripetere i passaggi da 4 a 8 per aggiungere ulteriori campi dati all'elenco.
Nota
Non è necessario che la tabella da cui vengono trasferiti i dati corrisponda alla tabella selezionata nella scheda Panoramica, tuttavia le due tabelle devono essere correlate.