Creare e registrare le proposte di fatturazione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una proposta di fatturazione è una fattura preliminare che può essere rivista prima di creare una fattura cliente per le transazioni progetto. In questo argomento viene illustrato come creare una proposta di fatturazione per le transazioni di progetto registrate che sono addebitabili a un cliente. È inoltre possibile aggiungere un pagamento anticipato cliente o un importo ritenuta cliente a una proposta di fatturazione.
Se si utilizza Microsoft Dynamics AX 2012 R3, è possibile modificare il prezzo di vendita delle righe in una proposta di fatturazione e aggiungere un importo della commissione a una proposta di fatturazione. Quando si registra la proposta di fatturazione, il prezzo di vendita e l'importo della commissione vengono aggiunti alle transazioni progetto. Vedere la sezione "Modificare le righe in una proposta di fatturazione in AX 2012 R3" successivamente in questo argomento.
Creare una proposta di fatturazione
È possibile creare una proposta di fatturazione per tutte le transazioni di progetto addebitabili con stato Contabilizzato e per le transazioni con stato Selezionato per nota di accredito.
Per creare una proposta di fatturazione, completare i passaggi seguenti:
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Proposte di fatturazione progetto. Nell'elenco Proposte di fatturazione, nel Riquadro azioni fare clic su Proposta di fatturazione. Se al progetto sono assegnate regole di fatturazione, fare clic su Proposta di fatturazione da regola di fatturazione.
oppure
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Tutti i progetti. Selezionare o aprire il progetto per cui si desidera creare una fattura. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Proposta di fatturazione.
oppure
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Contratti di progetto. Selezionare o aprire il contratto di progetto per cui si desidera creare una fattura. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestisci, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Proposta di fatturazione.
Nel modulo Crea proposta di fatturazione immettere un contratto di progetto e un progetto per cui creare una proposta di fatturazione.
Nota
Se si apre il modulo di proposta di fatturazione utilizzando il modulo di contratto di progetto o il modulo di progetto, il numero di contratto di progetto, il numero di progetto e la fonte di finanziamento del contratto di progetto o del progetto selezionato vengono automaticamente immessi nel modulo di proposta di fatturazione.
Se si crea una proposta di fatturazione per un progetto a cui non viene assegnata nessuna regola di fatturazione, è possibile selezionare un metodo di fatturazione. Nel modulo Crea proposta di fatturazione selezionare i tipi di transazioni che si desidera includere nella proposta di fatturazione nel campo Metodo di fatturazione:
Fatture: includere le transazioni registrate dai giornali di registrazione o da altri documenti e che sono pronte per la fatturazione.
Note di accredito: consente di includere le transazioni originariamente incluse in una fattura e che ora devono essere aggiornate tramite nota di accredito.
Entrambi: consente di includere sia le fatture che le note di accredito nella proposta.
Nel gruppo di campi Seleziona transazioni selezionare i tipi di transazioni da includere nella fattura cliente.
Se si desidera includere righe di ordine cliente alla proposta di fattura, selezionare la casella di controllo Riga ordine cliente. Quindi, nel campo Aggiorna quantità articolo selezionare la fase del processo di ordine cliente in cui le quantità di articoli devono essere aggiornate nella proposta di fatturazione.
Selezionare un intervallo di date del progetto e una data di fatturazione e fare clic su Cerca.
Nell'elenco selezionare le transazioni di progetto da includere nella proposta di fatturazione.
Nell'elenco Riconciliazione con anticipi cliente selezionare gli anticipi cliente da includere nella proposta di fatturazione.
Facoltativo: se si desidera includere solo parte di un anticipo cliente, selezionare la riga dell'anticipo cliente e quindi fare clic su Dividi importo anticipo. Nel modulo Dividi transazione anticipo cliente, nel campo Dividi importo, immettere l'importo da utilizzare. Questo importo viene sottratto dal valore di vendita delle transazioni di progetto nella proposta di fatturazione. Fare clic su OK.
Nel modulo Crea proposta di fatturazione scegliere OK.
Nel modulo Proposte di fatturazione visualizzare e modificare le transazioni da includere nella proposta di fatturazione. Per registrare la proposta di fatturazione, nel riquadro azioni, nel gruppo Funzioni, fare clic su Registra.
Suggerimento
È possibile aprire il modulo Crea proposte di fatturazione dalla sezione Periodico della pagina area in Gestione progetti e contabilità. Se si apre il modulo da questa ubicazione, è possibile filtrare le transazioni nel modulo e quindi creare proposte di fatturazione per più progetti contemporaneamente.
Modificare le righe in una proposta di fatturazione in AX 2012 R3
In AX 2012 R3, è possibile modificare il valore di vendita delle righe in una proposta di fatturazione non registrata. È inoltre possibile aggiungere una commissione a una proposta di fatturazione non registrata. L'IVA, se applicabile, viene rettificata per le righe modificate. Inoltre, se le verifiche del budget sono abilitate per un progetto, le modifiche alle righe di proposta di fatturazione possono essere limitate da limitazioni del budget impostate per il progetto.
Nota
Non è possibile modificare il valore di vendita per una riga che è stata aggiunta da una nota di accredito.
Per modificare le righe una proposta di fatturazione, completare i passaggi seguenti:
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Proposte di fatturazione progetto. Aprire una proposta di fatturazione con lo stato di Aperto.
Nel modulo Proposte di fatturazione, modificare il prezzo unitario di vendita per le righe utilizzando i passaggi seguenti:
Nella scheda dettaglio Transazioni proposta di fatturazione fare clic su Rettifica transazioni.
Nel campo Data della rettifica, selezionare una data di registrazione per la rettifica, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Rettifiche, nel riquadro inferiore, modificare i valori applicabili.
Facoltativo: è possibile verificare automaticamente che la riga rettificata non presenti problemi. Per eseguire il processo di verifica, fare clic su Verifica.
Per registrare la rettifica come un giornale di registrazione, fare clic su Registra.
Nel modulo Proposte di fatturazione, aggiungere le commissioni utilizzando i passaggi seguenti:
Nella scheda dettaglio Transazioni proposta di fatturazione fare clic su Crea commissioni.
Nel modulo Crea giornale di registrazione commissioni, immettere un progetto, una categoria, una valuta e un importo per le commissioni. È inoltre possibile aggiungere una descrizione.
Fare clic su OK.
Vedere anche
Crea proposta di fatturazione (modulo)
Creare proposte di fatturazione per progetti con regole di fatturazione (modulo)