Creare o modificare un record di cliente potenziale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'organizzazione può utilizzare record di cliente potenziale per semplificare le operazioni di raccolta e archiviazione delle informazioni su un cliente potenziale da parte del team di venditori e quindi per implementare le attività di vendita per qualificare un cliente potenziale per il passaggio al livello successivo e trasformarlo in un'opportunità o in un cliente.
Nei record di cliente potenziale sono contenute numerose informazioni. È ad esempio possibile archiviare e collegare informazioni per più contatti e indirizzi, tipi di fonte e riferimenti, nonché documenti. È inoltre possibile associare più responsabilità, attività, campagne, progetti e altri clienti potenziali a un record cliente potenziale.
Quando si gestisce un record cliente potenziale, è possibile aggiornare lo stato in modo che rispecchi la fase del processo di vendita. È possibile qualificare un record cliente potenziale, quindi creare una nuova opportunità o un record cliente per il cliente potenziale.
È possibile annullare la qualificazione, eliminare o posticipare un record se sembra che il cliente potenziale non diventerà un'opportunità o un cliente della società. Quando si elimina un record cliente potenziale, è inoltre possibile eliminare le attività, le responsabilità e le campagne associate. Se si posticipa un record cliente potenziale, è possibile successivamente riattivare o annullare la qualificazione del cliente potenziale.
Creare un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Clienti potenziali sulla barra di avvio veloce.
Nella scheda Clienti potenziali del riquadro azioni fare clic su Cliente potenziale nel gruppo Nuovo.
Immettere le informazioni appropriate, quindi scegliere Salva e chiudi.
Nella pagina Clienti potenziali, nella colonna Nome, fare clic sul record appena creato. Verrà aperta la pagina Dettagli.
Nella scheda Visualizza del riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Aggiungere contatti e responsabilità e associare questo record ad altri lead, campagne, opportunità o progetti.
Copiare un record di cliente potenziale esistente
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Clienti potenziali sulla barra di avvio veloce.
Nella colonna Oggetto, fare clic sul record del cliente potenziale che si desidera copiare, quindi nella scheda Cliente potenziale del riquadro azioni fare clic su Copia cliente potenziale nel gruppo Nuovo.
Selezionare i tipi di informazioni da copiare nel nuovo record di cliente potenziale e chiudere il modulo.
Per apportare modifiche al nuovo record, fare clic sul nome del record nella colonna Nome, quindi nella scheda Visualizza del riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Modificare un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Clienti potenziali sulla barra di avvio veloce.
Nella colonna Nome fare clic sul record di cliente potenziale da modificare. Verrà aperta la pagina Dettagli.
Nella scheda Visualizza del riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Apportare le modifiche appropriate e quindi fare clic su Salva e chiudi.