Creare o modificare un conto fornitore
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In qualità di addetto acquisti dell'organizzazione, è possibile creare nuovi fornitori in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX e gestire le informazioni sugli account fornitore. È ad esempio possibile eseguire le operazioni seguenti:
Aggiornare le informazioni sugli account, ad esempio l'indirizzo, per i fornitori che hanno rapporti commerciali con l'organizzazione.
Modificare i contatti associati a un account fornitore.
Eliminare un fornitore dall'elenco generale dei fornitori.
Importante
Il ruolo utente in Microsoft Dynamics AX deve disporre delle autorizzazioni necessarie per creare e modificare account fornitore.
Creare un account fornitore
Fare clic su Approvvigionamento sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Fornitori sulla barra di avvio veloce.
Nel riquadro azioni fare clic su Fornitore nel gruppo Nuovo.
Nella scheda dettaglio Generale della pagina Nuovo fornitore, eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Gruppo selezionare un gruppo di fornitori. I fornitori inclusi in un gruppo presentano caratteristiche comuni, ad esempio condizioni di pagamento, periodo di liquidazione e fascia IVA.
Nel campo Tipo di record indicare se il fornitore è una persona o un'organizzazione.
Nel campo Nome immettere un nome univoco per il fornitore. Questo nome viene stampato sui documenti, ad esempio fatture e rendiconti, che vengono inviati al fornitore.
Nel campo Nome di ricerca immettere un nome breve per il fornitore. Questo nome viene utilizzato durante la ricerca dei dati relativi ai fornitori. Se non si immette alcun nome di ricerca, al momento della ricerca dei dati relativi ai fornitori verrà utilizzato il valore presente nel campo Nome.
Nel campo Rubriche selezionare le persone giuridiche con cui il fornitore è autorizzato a intrattenere rapporti commerciali.
Nel campo Lingua, selezionare la lingua utilizzata per i documenti esterni inviati al fornitore, ad esempio gli ordini fornitore.
Nella scheda dettaglio Indirizzo fare clic su Aggiungi, quindi immettere le informazioni relative all'indirizzo del fornitore.
Nella scheda dettaglio Informazioni sul contatto fare clic su Aggiungi, quindi immettere informazioni sui contatti presso l'organizzazione del fornitore.
Nella scheda dettaglio Dettagli eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Valuta selezionare la valuta utilizzata per le fatture fornitore.
Nel campo Sospensione fornitore selezionare i tipi di transazione, se presenti, sospesi per l'account fornitore:
No: per il fornitore non sono state create sospensioni.
Fattura: per questo fornitore non è possibile creare o registrare fatture.
Tutto: il fornitore è sospeso per tutti i tipi di transazione.
Pagamento: per questo fornitore non è possibile generare pagamenti.
Richiesta di approvvigionamento: per questo fornitore non è possibile creare richieste di acquisto.
Mai: il fornitore non può essere sospeso per inattività.
Nel campo Gruppo di acquirenti selezionare un gruppo di acquirenti per il fornitore. Il gruppo di acquirenti definisce il gruppo di addetti agli acquisti nell'organizzazione autorizzati ad interagire con il fornitore.
Nelle schede dettaglio rimanenti, immettere le informazioni applicabili sul nuovo fornitore.
Fare clic su Salva e chiudi per aggiungere il nuovo fornitore all'elenco generale per le rubriche selezionate nella scheda dettaglio Generale.
Modificare le informazioni relative al fornitore
Fare clic su Approvvigionamento sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Fornitori sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Fornitori fare clic sull'ID account del record di fornitore da modificare.
Nella pagina Visualizza fornitore, fare clic su Modifica nel riquadro azioni. Dopo aver terminato di modificare le informazioni, fare clic su Salva e chiudi.
Eliminare un fornitore.
Fare clic su Approvvigionamento sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Fornitori sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Fornitori selezionare il fornitore che si desidera eliminare.
Nella scheda Fornitore del riquadro azioni fare clic su Elimina.