Attività chiave: creare e gestire costi indiretti

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I costi indiretti sono costi come l'affitto, la cancelleria, le spese telefoniche, il supporto computer, che spesso vengono condivisi tra diversi progetti. È possibile associare i costi indiretti ai progetti e impostare il metodo per il calcolo dell'importo dei costi indiretti da registrare in un progetto.

Quando si identificano i costi indiretti da associare a un progetto, è possibile impostare gruppi di componenti costi indiretti per tenere traccia di un gruppo di costi indiretti per il progetto. È possibile impostare regole di composizione per aumentare il valore aggiunto a un progetto per il costo, i ricavi o l'importo della fattura di un componente indiretto.

Dopo aver impostato i componenti costi indiretti, i gruppi di componenti costi indiretti e le regole di composizione, è possibile assegnare un gruppo di componenti costi indiretti a un progetto per un cliente specifico. Quando si crea una fattura per il cliente, i costi indiretti vengono calcolati in base alle ore addebitate al progetto. È possibile assegnare un valore orario specifico oppure selezionare una percentuale del costo orario dei lavoratori assegnati a un progetto.

Operazione da eseguire

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Impostare categorie di progetto per i componenti costi indiretti

Impostare i componenti costi indiretti

Impostare i gruppi di componenti costi indiretti

Assegnare componenti costi indiretti a un gruppo

Definire regole di composizione per i costi indiretti

Assegnare gruppi di componenti costi indiretti a un progetto

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Informazioni sui costi indiretti per i progetti

Impostare categorie di progetto per i componenti costi indiretti

Utilizzare questa procedura per impostare una categoria di progetto che definisca la modalità di registrazione dei costi indiretti nei conti finanziari. Quando si assegna la categoria a un progetto, le spese associate alla categoria vengono allocate come costi indiretti al progetto.

Nota

Se si imposta una categoria per i costi indiretti, non è possibile associare la categoria ai costi diretti dei progetti.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Categorie > Categorie di progetti.
Nel modulo Categorie di progetti creare una nuova categoria o selezionarne una esistente dall'elenco.
Immettere le informazioni richieste relative alla categoria.
Nella Scheda dettaglio Progetto selezionare la casella di controllo Componente costi indiretti per utilizzare questa categoria di progetto per i componenti costi indiretti.

Per ulteriori informazioni su come impostare le categorie di progetto, vedere Informazioni sui gruppi di categorie progetto. Per ulteriori informazioni sul modulo Categorie di progetti, vedere Categorie di progetto (modulo).

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Impostare i componenti costi indiretti

Utilizzare questa procedura per creare un componente costi indiretti e associarlo a una categoria di progetto designata per l'utilizzo con i componenti costi indiretti.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Costi indiretti > Componenti costi indiretti.
Fare clic su Nuovo per creare un nuovo componente costi indiretti.
Nel campo Componente costi indiretti immettere un nome univoco.
Nel campo Nome immettere un nome descrittivo.
Selezionare una categoria di progetto per il componente costi indiretti. I conti finanziari utilizzati per registrare i costi indiretti vengono definiti nella categoria di progetto selezionata.

Nota

È possibile selezionare solo le categorie impostate per i costi indiretti.
È ora possibile impostare i gruppi di componenti costi indiretti.

Per ulteriori informazioni su come impostare i componenti costi indiretti, vedere Componente costi indiretti (modulo).

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Impostare i gruppi di componenti costi indiretti

Utilizzare questa procedura per creare gruppi di componenti costi indiretti a cui sia possibile assegnare i componenti costi indiretti.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Costi indiretti > Gruppi di componenti costi indiretti.
Fare clic su Nuovo per creare un nuovo gruppo di componenti costi indiretti.
Nel campo Gruppo di componenti costi indiretti immettere un nome univoco.
Nel campo Nome gruppo componenti indiretti immettere un nome descrittivo.
È ora possibile assegnare i componenti costi indiretti al gruppo.

Per ulteriori informazioni su come impostare i gruppi di componenti costi indiretti, vedere Gruppi di componenti di costo indiretto (modulo).

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Assegnare componenti costi indiretti a un gruppo

Dopo aver creato un gruppo di componenti costi indiretti, è possibile assegnarvi i componenti costi indiretti. Ciascun gruppo di componenti costi indiretti deve includere almeno un componente costi indiretti. I componenti costi indiretti possono essere associati a più gruppi.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Costi indiretti > Gruppi di componenti costi indiretti.
Nel modulo Gruppi di componenti costi indiretti fare clic su Assegna componenti costi indiretti.
Nel modulo Componenti costi indiretti assegnati fare clic su Nuovo.
Nel campo Data immettere la data di inizio validità della regola del componente costi indiretti.
Nel campo Componente costi indiretti selezionare il componente costi indiretti da includere nel gruppo di componenti costi indiretti.
Nel campo Metodo di calcolo selezionare una delle seguenti opzioni:
- Percentuale: i costi indiretti vengono calcolati come percentuale del costo di transazione per le ore del lavoratore registrate in un progetto.
- Tariffa unitaria: i costi indiretti vengono calcolati come importo orario del lavoro registrato in un progetto.
Nel campo Tasso di costo immettere la tariffa, come percentuale o come valore, da utilizzare per calcolare l'importo dei costi indiretti. Se si immette una percentuale, quest'ultima viene moltiplicata per la tariffa oraria del lavoratore. Se si immette un valore, il valore viene moltiplicato per il numero di ore registrate nel progetto.
Nel campo Tariffa ricavi immettere la tariffa, come percentuale o come valore, da utilizzare per calcolare l'importo dei ricavi da registrare nel progetto. Se si immette una percentuale, quest'ultima viene moltiplicata per la tariffa oraria del lavoratore. Se si immette un valore, il valore viene moltiplicato per il numero di ore registrate nel progetto.
Nel campo Tariffa fattura immettere la tariffa, come percentuale o come valore, da utilizzare per calcolare l'importo da aggiungere alla fattura cliente. Se si immette una percentuale, quest'ultima viene moltiplicata per la tariffa oraria del lavoratore. Se si immette un valore, il valore viene moltiplicato per il numero di ore registrate nel progetto.
Facoltativamente, è possibile creare regole di composizione per i costi indiretti.

Per ulteriori informazioni su come assegnare componenti costi indiretti a un gruppo, vedere Regola di assegnazione gruppo di componenti costi indiretti (modulo).

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Definire regole di composizione per i costi indiretti

Utilizzare questa procedura per selezionare componenti costi indiretti da utilizzare per creare regole di composizione e per specificare il moltiplicatore per i costi indiretti. Una regola di composizione rettifica il valore aggiunto a un progetto per il costo, i ricavi o l'importo della fattura del componente indiretto selezionato. Nel modulo Componenti costi indiretti assegnati è inoltre possibile impostare la sequenza in base alla quale vengono calcolate le regole di composizione modificando la sequenza in cui i componenti costi indiretti vengono visualizzati nell'elenco.

Nota

Il componente costi indiretti deve utilizzare un metodo di calcolo percentuale per creare le regole di composizione.

Sono disponibili tre tipi di tariffa per i quali è possibile creare regole di composizione:

Costo
Ricavi
Fattura

Per ciascun tipo è necessario definire la base del metodo di calcolo percentuale come combinazione dei costi indiretti selezionati per la regola di composizione.

Nel modulo Componenti costi indiretti assegnati, fare clic su Regole di composizionee quindi sul tipo di regola di composizione da creare.
Nel modulo Regole di composizione per il tipo di tariffa selezionato, selezionare un componente costi indiretti. Se si seleziona un componente costi indiretti che utilizza un metodo di calcolo a tariffa unitaria, non è necessario selezionare un componente costi indiretti da utilizzare come base del calcolo poiché la base del calcolo sono sempre le ore riportate in un foglio presenze.

Nota

Per impostazione predefinita, i componenti costi indiretti sono elencati nello stesso ordine in cui sono elencati nel modulo Componenti costi indiretti assegnati. Per modificare la sequenza dei componenti costi indiretti utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù. Non è possibile spostare un componente costi indiretti prima del componente costi indiretti da cui dipende.
Nell'elenco Componenti costi indiretti disponibili selezionare il componente costi indiretti da includere nella regola di composizione, quindi scegliere Aggiungi. Il componente costi indiretti viene visualizzato nell'elenco Componenti costi indiretti selezionati.

Nota

Per tutti i componenti costi indiretti è possibile selezionare un Importo di base, che rappresenta il costo delle ore del lavoratore registrate nel progetto in base ai fogli presenze.
Continuare a selezionare i componenti costi indiretti disponibili fino al completamento della regola di composizione. Se si desidera rimuovere un componente costi indiretti dall'elenco dei componenti selezionati, selezionare il componente da rimuovere e fare clic su Rimuovi.

Per ulteriori informazioni su come creare regole di composizione per i componenti costi indiretti, vedere Regole di composizione - Costo (modulo), Regole di composizione - Ricavi (modulo) e Regole di composizione - Fattura (modulo).

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Assegnare gruppi di componenti costi indiretti a un progetto

Utilizzare questa procedura per assegnare un gruppo di componenti costi indiretti a un progetto. Quando si assegnano gruppi di componenti costi indiretti al progetto, è necessario selezionare anche il lavoratore le cui ore costituiscono la base per il calcolo dei costi indiretti per il gruppo di componenti costi indiretti.

Le ore registrate dal lavoratore selezionato in Regola di assegnazione gruppo di componenti costi indiretti vengono moltiplicate per la regola dei costi indiretti creata nel modulo Componenti costi indiretti assegnati. I costi indiretti risultanti vengono aggiunti al progetto.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Costi indiretti > Regola di assegnazione gruppo di componenti costi indiretti.
Fare clic su Nuovo per assegnare un gruppo di componenti costi indiretti a un contratto di progetto.
Nel campo Valido immettere la data in cui ha inizio il calcolo della regola dei costi indiretti.
Selezionare il conto cliente del cliente per il contratto di progetto.
Selezionare l'ID contratto di progetto associato al cliente per il quale devono essere calcolati i costi indiretti.
Consente di selezionare una categoria che descriva il lavoro eseguito da una risorsa nel progetto. Il tipo di transazione è sempre Ore e la categoria deve essere impostata per i costi indiretti.
Selezionare un lavoratore. Le ore addebitate dal lavoratore selezionato vengono moltiplicate per la regola dei costi indiretti.
Selezionare un progetto associato al contratto di progetto.
Selezionare il gruppo di componenti costi indiretti da utilizzare per calcolare i costi indiretti per il contratto di progetto.

Per ulteriori informazioni su come assegnare gruppi di componenti costi indiretti a un contratto di progetto, vedere Regola di assegnazione gruppo di componenti costi indiretti (modulo).

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