Gestire informazioni di panoramica aziendale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nelle Web part panoramica aziendale possono essere visualizzati indicatori o indicatori di prestazioni chiave (KPI).
Un indicatore è un calcolo dei dati relativi a vari periodi. Un indicatore rappresenta una misura in un cubo OLAP (Online Analytical Processing).
Un KPI è una metrica aziendale, ad esempio ricavi totali, margine lordo di profitto o indice corrente. Un KPI consente di tenere traccia dell'avanzamento dell'organizzazione verso un obiettivo di prestazioni.
In questo argomento viene illustrato come aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina e come configurare la Web part in modo da visualizzare indicatori o KPI. Le procedure per il completamento di queste attività variano in base alla versione di Microsoft Dynamics AX utilizzata.
Procedure per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o versione successiva
Se si utilizza Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o versione successiva, attenersi alle procedure indicate di seguito per aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina e configurarla in modo da visualizzare indicatori o KPI.
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Aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina
Per aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina, seguire i passaggi elencati in How to: Add Web Parts.
Configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare gli indicatori
Per configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare gli indicatori, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Per specificare che la Web part visualizzi indicatori anziché KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Nell'elenco Modalità di selezione selezionare Panoramica aziendale.
Nota
Se l'elenco Modalità di selezione non è disponibile, è probabile che i KPI siano già stati aggiunti alla Web part. La Web part panoramica aziendale non può visualizzare indicatori e KPI contemporaneamente. Per visualizzare gli indicatori, è necessario eliminare i KPI o aggiungere un'altra Web part panoramica aziendale alla pagina.
Fare clic su OK.
Nella Web part fare clic su Aggiungi indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi indicatore.
Nell'elenco Cubo selezionare il cubo contenente l'indicatore o la misura che si desidera visualizzare.
Per ulteriori informazioni sulle misure che sono contenute in ogni cubo, vedere la sezione Riferimenti cubo e indicatori KPI per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nell'elenco Indicatore selezionare l'indicatore da visualizzare.
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare il valore dell'indicatore come importo monetario o numero. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome dell'indicatore. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo Indicatore.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare l'indicatore nella Web part.
Selezionare la casella di controllo Applica filtri per immettere i filtri, se necessari. È possibile filtrare gli indicatori in base alle date relative o ai valori effettivi. È inoltre possibile applicare più filtri.
Filtro in base alle date relative o ai valori effettivi: si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Se si desidera filtrare questo indicatore in base a una data relativa, è possibile scegliere di visualizzare le spese d'esercizio per l'ultimo l'anno, l'ultimo mese o l'ultimo trimestre. Se si desidera filtrare questo indicatore in base a un valore effettivo, è possibile scegliere di visualizzare le spese d'esercizio per un periodo specifico, ad esempio Anno = 2013.
Applicazione di più filtri: si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. È possibile applicare più filtri a questo indicatore in modo che il totale delle spese d'esercizio soddisfi i seguenti criteri:
Ragione sociale = Fabrikam, Inc.
Anno = 2013
Selezionare la casella di controllo Dividi per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero indicatore.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Per dividere le spese d'esercizio per società, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Dividi.
Nell'elenco Dividi per selezionare la dimensione della società.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Ragione sociale.
Nell'elenco Mostra scegliere se visualizzare tutte le società, le società con le spese d'esercizio più alte o le società con le spese d'esercizio più basse.
Selezionare la casella di controllo Nascondi valori uguali a zero per nascondere i nomi delle società che non hanno spese d'esercizio.
È possibile assegnare al nome dell'indicatore il formato di collegamento ipertestuale. Il collegamento ipertestuale può aprire voci di menu di Microsoft Dynamics AX o un URL. Per assegnare al nome dell'indicatore il formato di collegamento ipertestuale, selezionare una delle seguenti opzioni:
Collegamento a Microsoft Dynamics AX: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra voci di menu di Microsoft Dynamics AX. Selezionare le voci di menu negli elenchi Collegamento desktop e Collegamento a Enterprise Portal.
Quando l'indicatore viene visualizzato nel client Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento desktop. Quando l'indicatore viene visualizzato in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento a Enterprise Portal.
Collega a URL: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra un URL. Immettere l'URL.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro indicatore alla Web part, ripetere i passaggi da 2 a 11.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un indicatore
Per modificare un indicatore visualizzato in una Web part panoramica aziendale, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci indicatori.
Fare clic sull'icona Modifica indicatore associata all'indicatore da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica indicatore.
Per modificare l'indicatore, seguire i passaggi da 3 a 11 della procedura precedente.
Configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare i KPI
Per configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare i KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Per specificare che la Web part visualizzi KPI anziché indicatori, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Nell'elenco Modalità di selezione selezionare Elenco KPI.
Nota
Se l'elenco Modalità di selezione non è disponibile, è probabile che gli indicatori siano già stati aggiunti alla Web part. La Web part panoramica aziendale non può visualizzare KPI e indicatori contemporaneamente. Per visualizzare i KPI, è necessario eliminare gli indicatori o aggiungere un'altra Web part panoramica aziendale alla pagina.
Fare clic su OK.
Nella Web part fare clic su Aggiungi KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi KPI.
Nell'elenco Cubo selezionare il cubo contenente il KPI che si desidera visualizzare.
Per ulteriori informazioni sugli indicatori KPI contenuti in ogni cubo, vedere la sezione Riferimenti cubo e indicatori KPI per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nell'elenco KPI selezionare il KPI da visualizzare.
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare il valore del KPI come importo monetario o numero. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome per il KPI. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo KPI.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare il KPI nella Web part.
Selezionare la casella di controllo Applica filtri per immettere i filtri, se necessari. È possibile filtrare i KPI in base alle date relative o ai valori effettivi. È inoltre possibile applicare più filtri.
Filtro in base alle date relative o ai valori effettivi: si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. Se si desidera filtrare questo KPI in base a una data relativa, è possibile scegliere di visualizzare il totale vendite per l'ultimo l'anno, l'ultimo mese o l'ultimo trimestre. Se si desidera filtrare questo KPI in base a un valore effettivo, è possibile scegliere di visualizzare il totale vendite per un periodo specifico, ad esempio Mese = Giugno.
Applicazione di più filtri: si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. È possibile applicare più filtri a questo KPI in modo da visualizzare le vendite che soddisfano i criteri seguenti:
Nome venditore = Kim Ackers
Mese = giugno
Selezionare la casella di controllo Dividi per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero KPI.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. Per dividere il totale vendite per venditore, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Dividi.
Nell'elenco Dividi per selezionare la dimensione del venditore o del lavoratore.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Nome venditore.
Nell'elenco Mostra scegliere se visualizzare tutti i venditori, i venditori con i più alti totali vendite o i venditori con i più bassi totali vendite.
Selezionare la casella di controllo Nascondi valori uguali a zero per nascondere i nomi dei venditori che non hanno effettuato vendite.
È possibile assegnare al nome del KPI il formato di collegamento ipertestuale. Il collegamento ipertestuale può aprire voci di menu di Microsoft Dynamics AX o un URL. Per assegnare al nome del KPI il formato di collegamento ipertestuale, selezionare una delle seguenti opzioni:
Collegamento a Microsoft Dynamics AX: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra voci di menu di Microsoft Dynamics AX. Selezionare le voci di menu negli elenchi Collegamento desktop e Collegamento a Enterprise Portal.
Quando il KPI viene visualizzato nel client Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento desktop. Quando il KPI viene visualizzato in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento a Enterprise Portal.
Collega a URL: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra un URL. Immettere l'URL.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro KPI alla Web part, ripetere i passaggi da 2 a 11.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un KPI
Per modificare un KPI visualizzato in una Web part panoramica aziendale, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci KPI.
Fare clic sull'icona Modifica KPI associata al KPI da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica KPI.
Per modificare il KPI, seguire i passaggi da 3 a 11 della procedura precedente.
Procedure per Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Se si utilizza la versione iniziale di Microsoft Dynamics AX 2012 o Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, attenersi alle procedure indicate di seguito per aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina e configurarla in modo da visualizzare indicatori o KPI.
Aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina
Per aggiungere la Web part panoramica aziendale a una pagina, seguire i passaggi elencati in How to: Add Web Parts.
Configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare gli indicatori
Per configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare gli indicatori, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Per specificare che la Web part visualizzi indicatori anziché KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Nell'elenco Modalità di selezione selezionare Panoramica aziendale.
Nota
Se l'elenco Modalità di selezione non è disponibile, è probabile che i KPI siano già stati aggiunti alla Web part. La Web part panoramica aziendale non può visualizzare indicatori e KPI contemporaneamente. Per visualizzare gli indicatori, è necessario eliminare i KPI o aggiungere un'altra Web part panoramica aziendale alla pagina.
Fare clic su OK.
Nella Web part fare clic su Aggiungi indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi indicatore.
Nell'elenco Cubo selezionare il cubo contenente l'indicatore o la misura che si desidera visualizzare.
Per ulteriori informazioni sulle misure contenute in ogni cubo, vedere Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Nell'elenco Indicatore selezionare l'indicatore da visualizzare.
Per filtrare l'indicatore in modo da visualizzare i dati da un periodo specifico, selezionare una dimensione di data e un periodo negli elenchi Dimensione data e Periodo.
Selezionare la casella di controllo Divisione visualizzata per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero indicatore.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Per dividere le spese d'esercizio per società, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Divisione visualizzata.
Nell'elenco Dimensione selezionare la dimensione della società.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Ragione sociale.
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare il valore dell'indicatore come importo monetario o numero. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
È possibile assegnare al nome dell'indicatore il formato di collegamento ipertestuale. A tale scopo, immettere l'URL di destinazione nel campo Collegamento al report. Ad esempio, si può decidere che il collegamento ipertestuale apra un report.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome dell'indicatore. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo Indicatore.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare l'indicatore nella Web part.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro indicatore alla Web part, ripetere i passaggi da 2 a 11.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un indicatore
Per modificare un indicatore visualizzato in una Web part panoramica aziendale, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci indicatori.
Fare clic sull'icona Modifica indicatore associata all'indicatore da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica indicatore.
Per modificare l'indicatore, seguire i passaggi da 3 a 11 della procedura precedente.
Configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare i KPI
Per configurare la Web part panoramica aziendale in modo da visualizzare i KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Per specificare che la Web part visualizzi KPI anziché indicatori, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Nell'elenco Modalità di selezione selezionare Elenco KPI.
Nota
Se l'elenco Modalità di selezione non è disponibile, è probabile che gli indicatori siano già stati aggiunti alla Web part. La Web part panoramica aziendale non può visualizzare KPI e indicatori contemporaneamente. Per visualizzare i KPI, è necessario eliminare gli indicatori o aggiungere un'altra Web part panoramica aziendale alla pagina.
Fare clic su OK.
Nella Web part fare clic su Aggiungi KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi KPI.
Nell'elenco Cubo selezionare il cubo contenente il KPI che si desidera visualizzare.
Per ulteriori informazioni sui KPI contenuti in ogni cubo, vedere Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.
Nell'elenco KPI selezionare il KPI da visualizzare.
Per filtrare il KPI in modo da visualizzare i dati da un periodo specifico, selezionare una dimensione di data e un periodo negli elenchi Dimensione data e Periodo.
Selezionare la casella di controllo Divisione visualizzata per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero KPI.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. Per dividere il totale vendite per venditore, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Divisione visualizzata.
Nell'elenco Dimensione selezionare la dimensione del venditore o del lavoratore.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Nome venditore.
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare il valore del KPI come importo monetario o numero. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
È possibile assegnare al nome del KPI il formato di collegamento ipertestuale. A tale scopo, immettere l'URL di destinazione nel campo Collegamento al report. Ad esempio, si può decidere che il collegamento ipertestuale apra un report.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome per il KPI. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo KPI.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare il KPI nella Web part.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro KPI alla Web part, ripetere i passaggi da 2 a 11.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un KPI
Per modificare un KPI visualizzato in una Web part panoramica aziendale, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci KPI.
Fare clic sull'icona Modifica KPI associata al KPI da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica KPI.
Per modificare il KPI, seguire i passaggi da 3 a 11 della procedura precedente.