Gestire gli indicatori finanziari
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Le Web part elenchi di indicatori finanziari visualizzano calcoli finanziari e confrontano tali calcoli con i valori a budget. Un indicatore finanziario rappresenta una misura in un cubo OLAP (Online Analytical Processing), esempio il cubo Contabilità generale. In questo argomento viene illustrato come aggiungere la Web part elenco di indicatori finanziari a una pagina e come configurare la Web part in modo da visualizzare gli indicatori finanziari e i valori a budget.
Nota
Le Web part elenco di indicatori finanziari sono disponibili solo con Enterprise Portal per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o versione successiva.
Aggiungere la Web part elenco di indicatori finanziari a una pagina
Per aggiungere la Web part elenco di indicatori finanziari a una pagina, seguire i passaggi How to: Add Web Parts.
Dopo aver aggiunto la Web part elenco di indicatori finanziari a una pagina, il nome della Web part è Panoramica aziendale. La Web part elenco di indicatori finanziari è una versione della Web part panoramica aziendale, preconfigurata per visualizzare gli indicatori finanziari e i valori a budget. È possibile modificare il nome della Web part in fase di configurazione utilizzando la procedura indicata di seguito.
Configurare la Web part elenco di indicatori finanziari
Per configurare la Web part elenco di indicatori finanziari in modo da visualizzare gli indicatori finanziari e i valori a budget, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Aggiungi indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi indicatore.
Nell'elenco Cubo selezionare un cubo contenente i valori a budget, ad esempio il cubo Contabilità generale.
Per ulteriori informazioni sul cubo contabilità generale, vedere Cubo contabilità generale (LedgerCube) per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nell'elenco Indicatore selezionare l'indicatore da visualizzare.
Nell'elenco Indicatore del budget selezionare il valore a budget corrispondente all'indicatore selezionato nel passaggio precedente.
Ad esempio, si supponga di voler visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Utilizzando il cubo predefinito Contabilità generale, si effettuerebbero le seguenti selezioni:
Indicatore: Totale spese operative in contabilità generale - valuta di contabilizzazione
Indicatore del budget: Importo budget rivisto per totale spese operative in contabilità generale - valuta di contabilizzazione
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare i valori come importi monetari o numeri. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome dell'indicatore. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo Indicatore.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare l'indicatore (e il valore a budget corrispondente) nella Web part.
Selezionare la casella di controllo Applica filtri per immettere i filtri, se necessari. È possibile filtrare gli indicatori in base alle date relative o ai valori effettivi. È inoltre possibile applicare più filtri.
Filtro in base alle date relative o ai valori effettivi: si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Se si desidera filtrare questo indicatore in base a una data relativa, è possibile scegliere di visualizzare le spese d'esercizio per l'ultimo l'anno, l'ultimo mese o l'ultimo trimestre. Se si desidera filtrare questo indicatore in base a un valore effettivo, è possibile scegliere di visualizzare le spese d'esercizio per un periodo specifico, ad esempio Anno = 2013.
Applicazione di più filtri: si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. È possibile applicare più filtri a questo indicatore in modo che il totale delle spese d'esercizio soddisfi i seguenti criteri:
Ragione sociale = Fabrikam, Inc.
Anno = 2013
Selezionare la casella di controllo Dividi per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero indicatore.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare le spese d'esercizio dell'organizzazione. Per dividere le spese d'esercizio per società, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Dividi.
Nell'elenco Dividi per selezionare la dimensione della società.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Ragione sociale.
Nell'elenco Mostra scegliere se visualizzare tutte le società, le società con le spese d'esercizio più alte o le società con le spese d'esercizio più basse.
Selezionare la casella di controllo Nascondi valori uguali a zero per nascondere i nomi delle società che non hanno spese d'esercizio.
È possibile assegnare al nome dell'indicatore il formato di collegamento ipertestuale. Il collegamento ipertestuale può aprire voci di menu di Microsoft Dynamics AX o un URL. Per assegnare al nome dell'indicatore il formato di collegamento ipertestuale, selezionare una delle seguenti opzioni:
Collegamento a Microsoft Dynamics AX: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra voci di menu di Microsoft Dynamics AX. Selezionare le voci di menu negli elenchi Collegamento desktop e Collegamento a Enterprise Portal.
Quando l'indicatore viene visualizzato nel client Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento desktop. Quando l'indicatore viene visualizzato in Enterprise Portal, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento a Enterprise Portal.
Collega a URL: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra un URL. Immettere l'URL.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro indicatore alla Web part, ripetere i passaggi da 1 a 11.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un indicatore
Per modificare un indicatore visualizzato in una Web part elenco di indicatori finanziari, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci indicatori. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci indicatori.
Fare clic sull'icona Modifica indicatore associata all'indicatore da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica indicatore.
Per modificare l'indicatore, seguire i passaggi da 2 a 11 della procedura precedente.