Utilizzo dei programmi di continuità
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come utilizzare i programmi di continuità in un servizio clienti. In un programma di continuità, noto anche come programma di ordine ricorrente, i clienti non devono inviare nuovo per ogni spedizione. I clienti ricevono le spedizioni normali del prodotto secondo una programmazione predefinita.
Dopo aver impostato un programma di continuità come descritto in Impostare i programmi di continuità, è possibile creare un ordine di continuità per un cliente. È inoltre necessario eseguire queste attività di manutenzione aggiuntive:
Aggiornare il periodo evento corrente di continuità: impostare un processo batch che indica al sistema il periodo evento corrente.
Creare ordini di continuità figlio: creare ordini figlio dall'ordine di continuità padre.
Elaborare i pagamenti di continuità: elaborare la fatturazione e le notifiche dei pagamenti associati agli ordini cliente di continuità.
(Se necessario) Estendere le righe della continuità: estendere il numero di volte che un evento di continuità può essere ripetuto. La ripetizione delle spedizioni può estendersi oltre il limite impostato nel campo di Soglia ripetizione continuità nei parametri del servizio clienti.
(Se necessario) Eseguire un aggiornamento di continuità: sincronizzare le modifiche tra il programma di continuità e gli ordini cliente padre di continuità.
Chiudere gli ordini e le righe padre di continuità: chiudere gli ordini di continuità.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Procedura d'impostazione richiesta |
1 Creare un ordine di continuità
Creare un ordine di continuità creando un nuovo ordine cliente e aggiungendo una riga di ordine cliente per il prodotto padre di continuità. Viene visualizzato il modulo Continuità in cui è possibile specificare i dettagli della parte di continuità dell'ordine.
I prodotti di continuità e i prodotti di non continuità possono essere combinati nello stesso ordine.
Per creare un ordine di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic su Ordine cliente nel gruppo Nuovo. Immettere le informazioni sul cliente e fare clic su OK per creare un nuovo ordine cliente.
Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungere una nuova riga e immettere il numero di articolo del prodotto padre di continuità. Immettere la quantità, il sito e le informazioni di magazzino per il prodotto.
Premere CTRL+S per salvare il record. Si aprirà il modulo Continuità.
Nel campo Metodo di pagamento, selezionare il metodo di pagamento da utilizzare per l'ordine di continuità e immettere l'importo del pagamento. È possibile fare clic su Scadenzario pagamenti per impostare uno scadenzario pagamenti e fare clic su Aggiungi carta di credito per archiviare le informazioni sulla carta di credito per l'ordine.
Nota
Se si intende utilizzare il pagamento con carta di credito per ogni spedizione che fa parte del programma di continuità, è necessario impostare i parametri anche nella sezione Autorizzazioni carta di credito del modulo Parametri servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti).
Chiudere il modulo Continuità.
Per aggiungere all'ordine altri prodotti che non fanno parte del programma di continuità, fare clic su Aggiungi riga. Al termine dell'aggiunta dei prodotti, premere CTRL+S.
Nel riquadro azioni fare clic su Completa nel gruppo Gestisci.
Nel modulo Riepilogo ordine cliente, nel riquadro azioni, fare clic su Pagamenti e immettere le informazioni di pagamento per tutti i prodotti di non continuità inclusi nell'ordine.
Chiudere il modulo Pagamenti clienti, quindi fare clic su Inoltra nel modulo Riepilogo ordine cliente.
2 Aggiornare il periodo evento corrente di continuità
I programmi di continuità devono essere aggiornati periodicamente, in modo da poter indicare quale evento è l'evento corrente. Ad esempio, se il mese corrente è marzo e l'evento 3 è programmato per marzo, il programma di continuità deve visualizzare l'evento 3 come l'evento corrente. Eseguire questo aggiornamento tramite l'esecuzione di un processo batch.
Per aggiornare il periodo evento corrente di continuità, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Aggiorna periodo evento corrente di continuità.
Selezionare la casella di controllo Elaborazione batch, quindi facoltativamente scegliere un gruppo batch.
Fare clic su Ricorrenza e specificare le impostazioni per ogni processo batch. Fare clic su OK, quindi fare ancora clic su OK per eseguire il processo batch.
3 Crea ordini di continuità figlio
Una volta creato un ordine cliente contenente un prodotto di continuità, è necessario creare un ordine figlio per ciascun evento di continuità. In altre parole, è necessario creare un ordine figlio per ogni spedizione inviata. È possibile impostare un processo batch per completare questa operazione.
Per creare ordini figlio di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Crea ordini di continuità figlio.
Nell'area Criteri, impostare i criteri per specificare la continuità degli ordini di cui si creano gli ordini figlio.
Scegliere OK per eseguire il processo. Verrà visualizzato un messaggio contenente le seguenti informazioni:
Il numero di ordini di figlio creati
Il numero di ordini di figlio che non sono stati creati a causa di una carta di credito scaduta
Un messaggio indicante che è terminata l'esecuzione del processo batch
È possibile confermare che gli ordini figlio sono stati creati per un ordine cliente specifico:
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente.
Fare doppio clic sull'ordine cliente per aprirlo. Selezionare la riga dell'ordine cliente per il prodotto di continuità.
Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Scorte.
Nella sezione Visualizza fare clic su Programmazione continuità.
Nel modulo Continuità, scorrere nell'elenco a destra fino a visualizzare il campo Ordine cliente continuità. L'ordine cliente figlio viene visualizzato in questo campo.
Nota
(BRA) Il tipo di documento fiscale selezionato nell'ordine cliente viene aggiornato nel tipo di documento fiscale dell'ordine figlio quando viene creato un ordine figlio.
Facoltativo: impostare un processo batch per creare ordini figlio di continuità riempiendo i campi della scheda Batch nel modulo Crea ordini di continuità figlio.
4 Elabora pagamenti di continuità
Per elaborare i pagamenti di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Elabora pagamenti di continuità.
Nell'area Criteri, impostare i criteri per specificare i pagamenti di continuità da elaborare. È possibile elaborare i pagamenti per una data specifica, per un articolo di continuità specifico oppure per entrambi i criteri.
Scegliere OK per elaborare i pagamenti.
Facoltativo: impostare un processo batch per elaborare i pagamenti riempiendo i campi della scheda Batch nel modulo Elabora pagamenti di continuità.
5 (Se necessario) Estendere righe continuità
Se il numero delle ripetizioni di un evento di continuità supera il valore di Soglia ripetizione continuità specificato nei parametri del servizi clienti, è necessario estendere le righe di continuità o gli eventi.
Per estendere le righe di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Estendi righe continuità.
Selezionare la casella di controllo Elaborazione batch, quindi facoltativamente scegliere un gruppo batch.
Fare clic su Ricorrenza e specificare le impostazioni per ogni processo batch. Fare clic su OK, quindi fare ancora clic su OK per eseguire il processo batch.
6 (Se necessario) Eseguire un aggiornamento di continuità
È possibile apportare modifiche a un programma di continuità dopo averlo creato. Ad esempio, è possibile modificare le opzioni di fatturazione, la data di inizio o i prodotti inclusi. Se vengono apportate modifiche a un programma di continuità per il quale sono stati creati ordini, gli ordini cliente padre associati al programma di continuità devono essere aggiornati con le nuove informazioni.
Per eseguire un aggiornamento di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Continuità > Programmi di continuità. Modificare un programma di continuità esistente come necessario, quindi chiudere il modulo Programmi di continuità.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Batch di aggiornamento continuità.
Selezionare una programmazione di continuità nell'area Criteri.
Scegliere OK per eseguire l'aggiornamento. Verrà visualizzato un messaggio in cui sono elencati tutti gli ordini cliente padre che sono stati aggiornati o creati a causa delle modifiche apportate al programma di continuità.
Facoltativo: impostare un processo batch per eseguire gli aggiornamenti di continuità riempiendo i campi della scheda Batch nel modulo Batch di aggiornamento continuità.
È inoltre possibile aggiornare singole righe degli ordini di continuità esistenti se è necessario modificare la data di inizio o sostituire i prodotti in tali righe. Per aggiornare le righe degli ordini di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Continuità > Aggiornamenti continuità.
In Selezione ordine, immettere i criteri da utilizzare per selezionare gli ordini.
Nel riquadro azioni fare clic su Trova. Il modulo viene visualizzato con un elenco di tutti gli ordini cliente di continuità che soddisfano i criteri selezionati.
Selezionare uno o più ordini cliente ed eseguire uno dei passaggi seguenti:
In Aggiorna data di inizio, immettere la nuova data di inizio o il numero di giorni da aggiungere alla data di inizio esistente. Nel riquadro azioni fare clic su Data aggiornamento e su OK.
In Sostituzione, immettere le informazioni sui prodotti da sostituire negli ordini. Nel riquadro azioni fare clic su Sostituisci e su OK.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Batch di aggiornamento continuità.
Selezionare una programmazione di continuità nell'area Criteri.
Scegliere OK per eseguire l'aggiornamento. Verrà visualizzato un messaggio in cui sono elencati tutti gli ordini cliente padre che sono stati aggiornati.
7 Chiudi righe e ordini di continuità padre
Un processo batch imposta lo stato degli ordini di continuità padre e le righe degli ordini di continuità su Importo fatturato quando tutti gli ordini di continuità figlio vengono fatturati.
Per chiudere le righe e gli ordini di continuità padre, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Continuità > Chiudi righe e ordini di continuità padre.
Selezionare la casella di controllo Elaborazione batch, quindi facoltativamente scegliere un gruppo batch.
Fare clic su Ricorrenza e specificare le impostazioni per ogni processo batch. Fare clic su OK, quindi fare ancora clic su OK per eseguire il processo batch.
Attività correlate
Impostare i programmi di continuità
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione per Retail Headquarters Chiave di configurazione per Servizio clienti Chiave di configurazione per Continuità |
Ruoli di sicurezza |
Addetto vendite (se si crea un ordine cliente con un ordine di continuità associato) Manager vendite (se si gestisce il programma di continuità) |