Azioni del flusso di lavoro

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In un flusso di lavoro possono essere coinvolti diversi gruppi di persone: l'iniziatore, gli assegnatari dell'attività, i decisori e gli approvatori. Nell'esempio di flusso di lavoro relativo alle note spese indicato di seguito, Giorgio è l'iniziatore, i membri della coda sono gli assegnatari dell'attività, Gianni è un decisore ed Ezio, Luisa ed Elena sono gli approvatori.

Nelle seguenti sezioni vengono descritte le azioni del flusso di lavoro che ognuno di questi gruppi di persone può eseguire.

Azioni eseguibili da un iniziatore

L'iniziatore avvia un'istanza del flusso di lavoro inviando un documento per l'elaborazione. Per inviare ad esempio una nota spese, Giorgio dovrà fare clic sul pulsante Invia nel modulo Nota spese.

Azioni eseguibili da un assegnatario dell'attività

Un'attività può essere assegnata a più utenti o a una coda di elementi di lavoro monitorata da più persone, ma solo una persona può completare un'attività.

In base all flusso di lavoro illustrato nella figura precedente, si supponga che Giorgio invii una nota spese e che inoltri le ricevute al reparto responsabile delle note spese dell'organizzazione per la revisione. I membri del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works monitorano la coda. Si supponga che Giulia, un membro del reparto, accetti l'attività di verifica della nota spese e delle ricevute di Giorgio. A questo punto può effettuare una delle azioni seguenti: completare, rifiutare, delegare, richiedere una modifica, riassegnare o rilasciare.

Nota

Le azioni disponibili variano in base al modo in cui l'attività è stata progettata dallo sviluppatore software.

Completare

Quando un utente completa un'attività, il documento inviato per l'elaborazione viene assegnato all'utente successivo nel flusso di lavoro, se presente. Se non è richiesta un'ulteriore elaborazione, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Si supponga ad esempio che Giulia, un membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, accetti l'attività di revisione della nota spese e delle ricevute di Giorgio. Dopo che Giulia avrà completato l'attività, la nota spese verrà assegnata a Gianni.

Rifiutare

Quando un utente rifiuta un documento, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Si supponga ad esempio che Giulia, un membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, accetti l'attività di revisione della nota spese e delle ricevute di Giorgio. Se Giulia rifiuta un documento, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Giorgio può presentare di nuovo la nota spese, con o senza modifiche. Se Giorgio invia di nuovo la nota spese, il processo del flusso di lavoro avrà inizio dall'attività manuale.

Delegare

Quando un utente delega un'attività, questa viene assegnata a un altro utente.

Si supponga ad esempio che Giulia, un membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, accetti l'attività di revisione della nota spese e delle ricevute di Giorgio. Giulia delega l'attività a Mauro, suo assistente.

Mauro agisce quindi per conto di Giulia. Ciò significa che dopo il completamento dell'attività da parte di Mauro, la nota spese viene assegnata a Gianni, come se l'attività fosse stata completata da Giulia.

Richiedere una modifica

Quando un utente richiede una modifica di un documento inviato, quest'ultimo viene inviato di nuovo all'iniziatore.

Si supponga ad esempio che Giulia, un membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, accetti l'attività di revisione della nota spese e delle ricevute di Giorgio. Giulia nota alcuni errori nella nota spese e richiede alcune modifiche al report. La nota spese viene nuovamente inviata a Giorgio.

Giorgio può presentare di nuovo la nota spese, con o senza modifiche. Se Giorgio reinvia la nota spese, un membro della coda dovrà nuovamente revisionare il report e le ricevute.

Riassegnare

I membri di una coda di elementi di lavoro possono riassegnare i documenti presenti nella coda in un'altra cosa.

Si supponga ad esempio che Giulia, membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, monitori la coda. Per bilanciare il carico di lavoro, può assegnare la nota spese e le ricevute incluse a un'altra coda.

Rilascia

Se un membro della coda di elementi di lavoro ha accettato un'attività e in un secondo momento decide di non poterla completare, può rilasciare nuovamente il documento alla coda di elementi di lavoro.

Si supponga ad esempio che Giulia, un membro del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works, accetti l'attività di revisione della nota spese e delle ricevute di Giorgio. Se Giulia decide di non poter completare l'attività, può rilasciare il documento. La nota spese viene restituita alla coda in modo che altri membri del reparto responsabile delle note spese di Adventure Works possano completare l'attività.

Azioni eseguibili da un decisore

Un documento viene assegnato a un decisore perché, in genere, è necessario che risponda a una domanda. La risposta tipica a questa domanda è Sì o No oppure Vero o Falso. Se il decisore non seleziona una di queste opzioni, può delegare la decisione.

[Prima scelta] o [Seconda scelta]

Un decisore deve rispondere a una domanda relativa al documento. La risposta tipica a questa domanda è Sì o No oppure Vero o Falso. La risposta selezionata dal decisore determinerà quale ramo del flusso di lavoro verrà utilizzato per elaborare il documento.

Si supponga ad esempio che la nota spese di Giorgio verrà assegnata a Gianni. Gianni deve decidere se le informazioni contenute nella nota spese prevedano una chiamata al manager dipendenti. In caso affermativo, la nota spese verrà assegnata a Renata, che dovrà chiamare il manager dipendenti. In caso negativo, la nota spese verrà assegnata a Ezio per l'approvazione.

Delegare

Se un decisore delega una decisione, il documento viene assegnato a un altro utente che dovrà prendere la decisione.

Si supponga ad esempio che la nota spese di Giorgio verrà assegnata a Gianni. Gianni delega la decisione a Maria, sua assistente.

Maria agisce quindi per conto di Gianni. Se Maria decide che è necessaria una chiamata, la nota spese verrà assegnata a Renata, che dovrà chiamare il manager dipendenti. In caso contrario, la nota spese verrà assegnata a Ezio per l'approvazione.

Azioni eseguibili da un approvatore

Quando un documento viene assegnato a un approvatore, quest'ultimo può eseguire una delle seguenti azioni: approvare, rifiutare, delegare oppure richiedere una modifica.

Approvare

Quando un approvatore approva un documento, questo viene assegnato all'utente successivo nel flusso di lavoro, se presente. Se non è richiesta un'ulteriore elaborazione, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Si supponga ad esempio che Giorgio abbia presentato una nota spese pari a USD 6.000 assegnata a Ezio. Quando Ezio approva il documento, questo viene assegnato a Luisa per l'approvazione. Dopo l'approvazione da parte di Luisa, il processo del flusso di lavoro termina.

Rifiutare

Quando un approvatore rifiuta un documento, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Si supponga ad esempio che Giorgio abbia presentato una nota spese pari a USD 12.000 assegnata a Luisa. Se Luisa rifiuta la nota spese, il processo del flusso di lavoro viene completato.

Giorgio può presentare di nuovo la nota spese, con o senza modifiche. Se Giorgio presenta di nuovo la nota spese, il processo del flusso di lavoro viene avviato dal processo di approvazione.

Delegare

Quando un approvatore delega un documento, questo viene assegnato a un altro utente per l'approvazione.

Si supponga ad esempio che Giorgio abbia presentato una nota spese pari a USD 12.000 assegnata a Ezio. Ezio delega la nota spese a Elena.

Elena agisce quindi per conto di Ezio. Ciò significa che dopo l'approvazione da parte di Elena, il documento verrà assegnato a Luisa per l'approvazione, come se fosse stato approvato da Ezio. Dopo che Luisa avrà approvato il documento, verrà inviato a Elena per l'approvazione.

Richiedere una modifica

Quando un approvatore richiede una modifica a un documento, questo viene restituito all'iniziatore.

Si supponga ad esempio che Giorgio abbia presentato una nota spese pari a USD 12.000 assegnata a Luisa. Se Luisa richiede una modifica, la nota spese viene restituita a Giorgio.

Giorgio può presentare di nuovo la nota spese, con o senza modifiche. Se Giorgio presenta di nuovo la nota spese, questa viene inviata a Ezio per l'approvazione, in quanto Ezio è il primo approvatore nel processo di approvazione.